中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年十月 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴建航、胡家荣已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、 | | 公司基本情况 4 | | 二、 | | 公司本次证券发行情况 17 | | 三、 | | 本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 18 | | 四、 | | 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 21 | | 五、 | | 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 22 | | 六、 | | 保荐机构关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 23 | | 七、 | | 保荐机构认为应当说明的其他事项 25 | | ...

杭州立方 分有限公司 在 10 HG 4 度审计报告 2 4-1-1-1 l P. BOW of I B at /1. | 一、审计报告 ………………………………………………………………………………… 第 1一6页 | | --- | | 二、财务报表 … (一)合并资产负债表 … | | --- | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 ……………………………………… 第 10页 | | (五)合并现金流量表 ……………………………………………………………………… 第 11 页 | | (六)母公司现金流量表 ……………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 … | | (八)母公司所有者权益变动表 …………………………第14页 | | 三、财务报表附注 … | | --- | 4-1-1-2 目 录 杭州立方控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州立方控股股份有限公司(以下简称立方控股公司)财务报表, 包括 2020年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司 利润表、合 ...

| 第一章 总 则 | | --- | | 经营宗旨和范围 第二章 | | 第三章 股份 . | | 股份发行 - 第一节 | | 第二节 股份增减和回购... 3 | | e 82 0 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会 | | 第六章 经理级其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 … | | 第一节 监事 . 29 | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计…………………………………………………31 | | 第一节 财务会计制度 | | 第三节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任………………………………………………………………………………………………35 | | 第九章 - 通知和公告 | | 第一节 通 知 . | | 第二节 公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、 ...

公告编号：2023-038 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股""发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令 〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称"北 交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者 公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南 第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业协会（以下简 称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴建航、胡家荣根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 11 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 12 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 13 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 16 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 17 | | 第四 ...

投资风险特别公告 公告编号：2023-40 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 28 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会 2023 年第 44 次会 议审核同意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2179 号文批复同意 注册。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构（主承销 商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 7.69 元/股，本次发 行股份全部为新股，初始发行股份数 1,450.0000 万股，发行后总股本为 9,006.8236 万股，初始发行数量占发行后总股本的 16.10%（超额配售选择权行使前）。发行人 授予中信建投证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权 全额行使，则发行总股数将扩大至 1, ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 战略投资者专项核查报告 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股""发行人"或"公司"） 股票向不特定投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 申请文件已于 2023 年 8 月 28 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 委员会 2023 年第 44 次会议审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2179 号）。 由中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构（主 承销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）、 《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简 称"《管理细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）及其他法律、法规、规章和规范性文件的规定，对杭州立方控股股份有限 ...

证券简称： 立方控股 证券代码： 833030 浙江省杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座 杭州立方控股股份有限公司招股说明书 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 1-1-0 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会 计资料真实、准确、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及 保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 杭州立方控股股份有限公司 中国证监会和北京证券交易所对本次发 ...

杭州立方 分有限公司 在 10 HG 4 度审计报告 2 4-1-1-1 l P. BOW of I B at /1. | 一、审计报告 ………………………………………………………………………………… 第 1一6页 | | --- | | 二、财务报表 … (一)合并资产负债表 … | | --- | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 ……………………………………… 第 10页 | | (五)合并现金流量表 ……………………………………………………………………… 第 11 页 | | (六)母公司现金流量表 ……………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 … | | (八)母公司所有者权益变动表 …………………………第14页 | | 三、财务报表附注 … | | --- | 4-1-1-2 目 录 杭州立方控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州立方控股股份有限公司(以下简称立方控股公司)财务报表, 包括 2020年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司 利润表、合 ...

证券简称： 立方控股 证券代码： 833030 杭州立方控股股份有限公司 杭州立方控股股份有限公司招股说明书（注册稿） 本招股说明书注册稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书 全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 保荐机构（主承销商） 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 1-1-0 浙江省杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不 表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 ...