中航富士达科技股份有限公司 AVIC FORSTAR S&T Co.，Ltd. （陕西省西安市高新区锦业路71号） 2023年度向特定对象发行股票 中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证券监督管理委员会和北京证券 交易所对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第七届董事会第十六次会议、 2023年第二次临时股东大会审议通过，并取得了公司有权国资监管单位的同意批复 。公司于2024年8月19日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会 议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》。根据相 关法律、法规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司的实际情况， 公司现调整本次向特定对象发行股票的募集资金规模，将本次募集资 ...

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大 厦 A 栋 41 层） 二〇二四年九月 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）及本项目保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和北京证 券交易所以及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 本文件所有简称释义，如无特别说明，均与《中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-4-1 中航富士达科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、本次发行情况 1 ...

关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请的 第三轮审核问询函中有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2024]第 28-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信备字[2024]第 28-00010 号 北京证券交易所： WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请的 第三轮审核问询函中有关财务问题的专项说明回复 贵所于 2024 年 3 月 28 日出具的《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 5-1-1 | 释 义 6 | | --- | | 声明事项 8 | | 第一部分：关于《第三轮审核问询函》所涉事项之核查意见 10 | | 问题 3.同业竞争及承诺履行情况 10 | | 第二部分：发行人本次发行上市相关情况的更新 24 | | 一、 本次发行上市的批准和授权 24 | | 二、 发行人本次发行上市的主体资格 33 | | 三、 发行人本次发行上市的实质条件 34 | | 四、 发行人的设立 38 | | 五、 发行人的独立性 38 | | 六、 发行人的发起人、股东 40 | | 七、 发行人的股本及演变 44 | | 八、 发行人的业务 44 | | 九、 关联交易及同业竞争 46 | | 十、 发行人的主要财产 51 | | 十一、 发行人的重大债权债务 53 | | 十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并 53 | | ...

证券代码：835640 公司简称：富士达 向特定对象发行股票申请文件第三轮审核 问询函回复 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年九月 北京证券交易所： 中航富士达科技股份有限公司 贵所出具的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的第三轮审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中航富士达科技股份有 限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请人"）已会同中航证券有 限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律 师"）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对审核问 询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 与 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | ...

证券代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 与 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函 回复 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年九月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 7 日出具的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中航富 士达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请 人"）已会同中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师 事务所（以下简称"发行人律师"）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实， 现回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | - ...

4-1-1 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度、2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10)82330558 传真 Fax: 网址 Internet +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 28-00065 号 中航富 ...

关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请的 第一轮审核问询函中有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2024]第 28-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请的 第一轮审核问询函中有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2024]第 28-00012 号 北京证券交易所： 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-091 中航富士达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □分析师会议 □路演活动 √其他 (机构投资者线上交流会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 08 月 28 日 活动地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室（网络调研） □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 回复：2024 年上半年整体业绩同比上年同期下滑，但从单季度情况来看， 第二季度较今年第一季度及去年第三季度、第四季度有所改善，这与整个行业 项目交付节奏基本一致。在防务业务方面，受大环境影响，项目暂停和减缓较 多，防务领域订货同比下降，但 2024 年上半年新研发项目增加较多，下半年 公司将积极跟进防务领域项目进展，并持续加大新项目研发，目前来看防务市 场将随着客户项目的启动逐步好转。民用通讯领域方面，虽然今年上半年 5G 整体需求增长不明显，但由于公司经 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The company reported a revenue of 379 million yuan for the first half of 2024, a year-on-year decrease of 19.2%, and a net profit attributable to shareholders of 34 million yuan, down 62.7% year-on-year. The gross margin significantly declined by 8.1 percentage points to 34.1% [2] - Revenue and gross margin decreased due to a decline in military defense-related income, impacted by insufficient orders and price reductions in defense products. Specifically, revenue from RF coaxial connectors was 154 million yuan, down 27.5% year-on-year, and revenue from RF coaxial cable components was 219 million yuan, down 12.0% year-on-year [2] - The rapid development of satellite internet and the demand for 5G-A and 6G technologies are expected to create new opportunities. In 2024, approximately 100 launch missions are anticipated, significantly up from 67 in 2023, marking a pivotal year for commercial space industry development [2] - The company is facing a temporary decrease in demand in the defense sector, which, along with increased R&D expenses, has negatively impacted performance. Operating profit decreased by 59.35% year-on-year, primarily due to reduced demand and price cuts in military products [2] - The company has resumed the review process for its private placement, with the total fundraising amount adjusted from 350 million yuan to 300 million yuan. This progress is seen as beneficial for seizing industry opportunities and overcoming current challenges [3] - The earnings forecast has been revised downwards, with expected revenues for 2024-2026 set at 860 million, 968 million, and 1.162 billion yuan respectively, and net profits at 105 million, 143 million, and 165 million yuan respectively. The P/E ratios for 2024-2026 are projected to be 18.98, 13.93, and 12.08 times [3]