证券代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 与 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件第三轮审核 问询函回复 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年九月 北京证券交易所： 贵所出具的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的第三轮审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中航富士达科技股份有 限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请人"）已会同中航证券有 限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律 师"）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对审核问 询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | ...

之 发行保荐书 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 保荐机构(主承销商) （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大 厦 A 栋 41 层) 二〇二四年九月 中航富士达科技股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）接受中航富士 达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任发行人本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"、"向特定对象发行"） 的保荐机构和主承销商，并指定郭卫明、陈懿担任本次保荐工作的保荐代表人。 中航证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐细则》"）等有关法律、 法规和北京证券交易所以及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉 ...

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大 厦 A 栋 41 层) 二〇二四年九月 目 录 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、本次发行情况 17 | | 三、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 21 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 23 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 24 | | 六、保荐机构对公司向特定对象发行股票合规性的说明 25 | | 七、对公司持续督导期间的工作安排 26 | | 八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 27 | | 九、保荐机构对本次向特定对象发行股票上市的推荐结论 27 | 3-4-2 中航富士达科技股份有限公司 上市保荐书 中航富士达科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）及本项目保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以 ...

证券代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 与 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函 回复 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年九月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 7 日出具的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中航富 士达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请 人"）已会同中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师 事务所（以下简称"发行人律师"）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实， 现回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | - ...

上海市锦天城律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 5-1-1 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书(三) 目 录 | 释 义… | | --- | | 声明事项 . | | 第一部分:关于《第三轮审核问询函》所涉事项之核查意见 . | | 问题 3.同业竞争及承诺履行情况 | | 第二部分: 发行人本次发行上市相关情况的更新 | | 一、 本次发行上市的批准和授权. | | í í 发行人本次发行上市的主体资格…………………………………………………33 | | 11 | 发行人本次发行上市的实质条件 | | 四、 发行人的设立 . | | 五、 发行人的独立性 | | 六、 发行人的发起人、股东 | | 七、 发行人的股本及演变 | | 八、 发行人的业务 . | | 九、 关联交易及同业竞争 . | | 十、 发行人的主要财产 . | | 十一、 发行人的重大债权债务 . | | 十二、 发 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-091 中航富士达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (机构投资者线上交流会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 08 月 28 日 活动地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室（网络调研） 参会单位及人员：开源证券、南方基金、创金合信基金、鹏华基金、中信建 投基金、中泰证券、贝寅资产、方正证券、华夏基金、招商基金、中泰自营、睿 远基金、华安基金、国投瑞银、上海颢升、国开自营、长江自营、国寿财富、华 安证券、方正投资、京管泰富、方正和生、中汇保险 上市公司接待 ...

中航富士达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (机构投资者线上交流会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 08 月 28 日 活动地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室（网络调研） 参会单位及人员：开源证券、南方基金、创金合信基金、鹏华基金、中信建 投基金、中泰证券、贝寅资产、方正证券、华夏基金、招商基金、中泰自营、睿 远基金、华安基金、国投瑞银、上海颢升、国开自营、长江自营、国寿财富、华 安证券、方正投资、京管泰富、方正和生、中汇保险 上市公司接待人员：公司董事、总经理付景超先生；公司常务副总经理、董 事会秘书鲁军仓 ...

证券研究报告·北交所公司点评报告·通信设备 富士达（835640） 2024 年中报点评：业绩低于预期，定增事项 恢复审核进程 2024 年 08 月 28 日 增持（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|---------|--------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 808.48 | 815.14 | 860.14 | 967.76 | 1,161.93 | | 同比（ % ） | 34.02 | 0.82 | 5.52 | 12.51 | 20.06 | | 归母净利润（百万元） | 142.83 | 146.17 | 104.84 | 142.80 | 164.71 | | 同比（ % ） | 40.10 | 2.34 | (28.27) | 36.20 | 15.35 | | EPS- 最新摊薄（元 / ...

开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 源证券 北交所信息更新 北 交 所 研 究 富士达（835640.BJ） 2024 年 08 月 28 日 5G-A+6G 拓展民用领域业务增量，2024H1 商业卫星增长迅速达到 45% ——北交所信息更新 赵昊（分析师） zhaohao@kysec.cn 证书编号：S0790522080002 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 2024H1/Q2 营收 3.79/1.87 亿元，归母净利润 0.34/0.20 亿元，现金流状况回暖 2024H1 公司实现营收 3.79 亿元(-19%)，归母净利润 3364.40 万元(-63%)。业绩 下滑的主要系防务领域订货同比下降以及产品批量降价；同时上半年新增研发项 目较多，研发费用+37%。2024Q2 营收 1.87 亿元(环比-2.60%)，归母净利润 2038.84 万元(环比+53.81%)。公司军工业务不及预期+持续研发投入，我们下调 2024-2026 年盈利预测，预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 1.05/1.28/1.60(原 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥378.59 million, a decrease of 19.17% compared to ¥468.37 million in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥33.64 million, down 62.70% from ¥90.21 million year-on-year[17]. - The gross profit margin decreased to 34.09% from 42.18% in the previous year[17]. - Operating revenue decreased by 19.17% this period, while it increased by 18.65% in the same period last year[21]. - Net profit decreased by 57.38%, contrasting with a 17.92% increase in the previous year[21]. - The company's total assets at the end of the reporting period were 1.37 billion yuan, a decrease of 8.43 million yuan or 0.61% from the beginning of the period[28]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period were 488.82 million yuan, an increase of 3.66 million yuan or 0.75% from the beginning of the period[28]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 is CNY 34,130,630.30, a decrease from CNY 91,959,835.23 in the first half of 2023, representing a decline of approximately 63.0%[84]. Research and Development - The company obtained 6 invention patents in the first half of 2024, enhancing its innovation capabilities[2]. - Research and development investment during the reporting period was 42.93 million yuan, with significant progress in multiple key projects including multi-functional connectors and low-cost interconnects[29]. - The company is enhancing its R&D efforts in 5G-A and 6G technologies to strengthen its competitive advantage in the communication sector[32]. - Research and development expenses increased to CNY 42,927,052.37 in the first half of 2024, up from CNY 31,407,923.71, indicating a focus on innovation[81]. Market and Industry Trends - The global connector market size increased from $48.9 billion in 2011 to $81.9 billion in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 4.39%[30]. - China's connector market size reached approximately $25 billion in 2023, accounting for about 30.51% of the global market share[30]. - The 5G connector market in China is projected to grow from $6.267 billion in 2019 to $9.5 billion by 2025, driven by the acceleration of 5G infrastructure development[32]. - The number of satellite launches in China is projected to increase to around 100 in 2024, up from 67 in 2023, driven by both national strategic needs and the booming commercial space market[31]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.37 billion, a slight decrease of 0.61% from ¥1.38 billion at the end of the previous year[18]. - The total liabilities increased by 0.75% to approximately ¥488.82 million from ¥485.16 million year-on-year[18]. - Cash and cash equivalents decreased by 29.07% to 164.83 million, accounting for 12.05% of total assets[34]. - Accounts receivable increased by 27.13% to 558.16 million, representing 40.82% of total assets[34]. - Inventory rose by 5.83% to 130.44 million, making up 9.54% of total assets[34]. Customer and Sales Concentration - The company's sales to its top five customers accounted for 76.15% of total revenue, indicating a high customer concentration risk[51]. - The company is actively expanding its product range and accelerating the promotion of new products to reduce the risk associated with high customer concentration[52]. Legal and Compliance - Fujita faced a legal ruling in the U.S. requiring compensation of $76.8779 million, but a Chinese court has deemed the underlying agreement invalid, reducing the risk of enforcement in China[53]. - The company has ongoing legal risk management measures in place to address potential future enforcement of the U.S. ruling if assets are acquired in the U.S.[53]. - The company has not undergone any changes in controlling shareholders or actual controllers during the reporting period[62]. Shareholder Information - The largest shareholder, AVIC Optoelectronics Technology Co., Ltd., holds 87,551,776 shares, representing 46.64% of the total shares[60]. - The total number of ordinary shares is 187,728,000, with 94.24% being unrestricted shares[59]. - The company distributed a total of CNY 62,933,400.00 to shareholders during the current period[93]. Employee and Management - The company employed a total of 1,299 employees at the end of the reporting period, with a net decrease of 2 employees[71]. - The number of technical staff increased from 286 to 289, while production staff rose from 731 to 737[71]. - The company appointed new independent director Liu Zicheng and board member Zhao Zhenzhen during the reporting period[69]. Cash Flow and Financing - The company's cash flow from operating activities was a net inflow of 14.70 million yuan, an increase of 30.87 million yuan or 190.85% year-on-year[28]. - Cash inflow from operating activities for the parent company was CNY 280,817,857.88, down from CNY 327,297,396.70, a decline of 14.14%[87]. - Cash outflow for purchasing goods and services decreased to CNY 129,055,809.35 from CNY 215,333,326.12, a reduction of 40.14%[85]. Accounting Policies - The company uses the accrual basis of accounting, with historical cost as the measurement basis for its financial statements[113]. - The company recognizes revenue when control of the goods or services is transferred to the customer, in accordance with the performance obligations outlined in contracts[115]. - The company assesses impairment of fixed assets and investment properties according to relevant accounting standards[177].