中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大 厦 A 栋 41 层） 二〇二四年三月 中航富士达科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）及本项目保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和北京证 券交易所以及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 本文件所有简称释义，如无特别说明，均与《中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-4-1 中航富士达科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 一、发行人基本情况 3 | ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 中 航 富 士 达 科 技 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 申 请 的 第 一 轮 审 核 问 询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华核字[2024]000714 号 一、【审核问询函问题 3】业绩大幅增长的真实性 根据申请文件，（1）报告期各期，公司营业收入分别为 60,326.72 万元、80,848.37 万元和 66,306.43 万元。2022 年度，公司营业收入 较 2021 年同期增长 20,521.65 万元，增幅 34.02%，其中第一大客户 华为销售额 20,061.42 万元,同比增长 262.34%。（2）公司存货账面 价值分别为 8,699.94 万元、16,471.92 万元和 11,151.94 万元，2022 年同比增长 89.33%；2022 年末公司应付票据较 2021 年末增加 14,010.13 万元，同 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 释 | 义 | 6 | | --- | --- | --- | | | 声明事项 | 8 | | | | 第一部分：关于《第一轮审核问询函》所涉事项之核查意见的更新 10 | | | | 第二部分：发行人本次发行上市相关情况的更新 15 | | | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 15 | | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 21 | | | 三、 | 发行人本次发行上市的实质条件 22 | | | 四、 | 发行人的设立 26 | | | 五、 | 发行人的独立性 27 | | | 六、 | 发行人的发起人、股东 29 | | | 七、 | 发行人的股本及演变 32 | | | 八、 | 发行人的业务 32 | | | 九、 | 关联交易及同业竞争 34 | | | 十、 | 发行人的主要财产 40 | | | 十一、 | ...

股票代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 与 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函 回复 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年三月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 7 日出具的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中航富 士达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请 人"）已会同中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师 事务所（以下简称"发行人律师"）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实， 现回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | - ...

中航富士达科技股份有限公司 AVIC FORSTAR S&T Co.，Ltd. （陕西省西安市高新区锦业路71号） 2023年度向特定对象发行股票 1-1-1 中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说 明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证券监督管理委员会和北京证券 交易所对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第七届董事会第十六次会议、 2023年第二次临时股东大会审议通过，并取得了公司有权国资监管单位的同意批复 ...

Group 1: Financial Performance - The company's gross profit margin improved due to new product development and cost efficiency initiatives [3] - In 2023, overseas market revenue declined primarily due to adjustments from major clients and international supply chain shifts [4] Group 2: Strategic Adjustments - The company adjusted its "14th Five-Year" strategic plan to align with market demands and technological changes, leading to targeted personnel increases [5] - The company is restructuring its agent channels to enhance overseas market penetration, aiming for revenue growth in 2023 [4] Group 3: Market Developments - The company has made breakthroughs in several new fields within the civilian product market, although it has not yet achieved scale [7] - The high-temperature co-fired ceramics (HTCC) products are in the sample certification phase, with expectations for contract deliveries this year [8] Group 4: Satellite Sector - The company has established a strong position in the satellite sector, with capabilities in design, quality control, and testing, supporting future growth as commercial satellite launches increase [6]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-045 中航富士达科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 调研时间：2024 年 3 月 18 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、嘉实基金、博时基金、国金基金、东吴基金、融通基 金、信达澳亚基金、民生加银基金、华富基金、光大保德信、上银基金、中邮理 财、建信保险资管、华夏财富、中再资产、东北证券、万和证券、中泰证券、国 投证券、第一创业证券、东方财富证券、浙商证券、华西证券、申万宏源证券、 东海证券、国元证券、中泰证券、华福证券、平安银行、上海景领投资管理有限 公司、北京指南创业投资管理有限公司、北京青创伯乐投资有限公司、鲁信创投、 上海度势投资有限公司、深圳正圆投资有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任 公司、朵娜创梦投资管理（深圳）有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公 司、龙航资产、拓璞基金、乾锦豪(深圳)资产管理有限公司、北京橡果资产管理 有限公司、郑州云杉投资管理有限公司、深圳市国晖投资有限公司、深圳市明达 资产管理有限公司、浙江龙航资产管理有限公司、果实资本、上海国赞私募基金 管理合伙企业(有限合伙) 、上海汇瑾资 ...

| 2024-03- | | | | | | 开源证券股份有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 19 | 835640 | 富士达 | 11.7 | 618000 | 司西安锦业一路证券 | 司上海自由贸易试验 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 开源证券股份有限公 营业部 | 卖出营业部 区分公司 | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2][4][14] Core Views - The company achieved a revenue of 815 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 0.8%, and a net profit attributable to shareholders of 146 million yuan, up 2.3% [4] - The gross margin improved to 41.51%, an increase of 2.1 percentage points [4] - The company is expected to benefit from high growth in aerospace business and breakthroughs in civilian products, driven by commercial aerospace and 5G-A [2][5] - The company has adjusted its profit forecasts for 2024-2025 downwards while increasing the forecast for 2026, with net profits projected at 166 million, 199 million, and 234 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [4][21] Financial Performance - The company reported a net cash flow from operating activities of 125 million yuan in 2023 [4] - The total market capitalization is 3.131 billion yuan, with a circulating market capitalization of 2.928 billion yuan [2] - The company's earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are expected to be 0.88, 1.06, and 1.25 yuan respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 18.9, 15.7, and 13.4 [4][21] Business Growth Drivers - The aerospace sector is expected to drive growth, with the company actively participating in satellite RF solutions and the development of satellite internet [5][6] - The company has increased its R&D investment to 72.98 million yuan, focusing on commercial satellites, 5G-A, and quantum computing [6] - The company is expanding its product categories and enhancing integration capabilities, with significant potential in new products like high-temperature co-fired ceramics (HTCC) [6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-044 中航富士达科技股份有限公司 审计与风控委员会 2023 年度履职情况报告 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计与风控 委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《中航富士达科技股份有限公司章程》《中航富士达 科技股份有限公司审计与风控委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规 定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第七届董事会审计与风控委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，分别为张功富先生、张福顺先生、杨立新先生，其中，张功富、张福 顺为公司独立董事，杨立新先生为外部董事，审计与风控委员会主任委员由会计 专业人士张功富担任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计与风控委员会共召开 7 次会议，审议了 24 项议 案，具体情况如下 ...