东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买申请文件 真实性、准确性和完整性的承诺书 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"）拟以支付现金 方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司 26%股权。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业 务指引》规定，本次交易构成重大资产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"本公司"）担任佳合科技重大资产购买 的独立财务顾问。本公司承诺为本次重大资产购买所提供的所有相关信息真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 （以下无正文） （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限公 司重大资产购买申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》之签字盖章页） 独立财务顾问主办人： 曹 宇 陶 磊 赵 昕 法定代表人或授权代表： 范 力 东吴证券股份有限公司 年 月 日 法定代表人授权委托书 东证授【2023】12号 授权人:范 力 东吴证券股份有限公司董事长 被授权人:方 苏 东吴证券股份有限公司副总裁 根据《公 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"）拟以支付现金 方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司（以下简称"标的 公司"）26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，本次交易构成 重大资产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发【2014】17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号） 等有关规定，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关 承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易摊薄上市公司每股收益的情况 东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买摊薄即期回报 情况及填补措施之专项核查意见 根据上市公司财务报表及《备考审阅报告》，上市公司本次重组前后财务数 据如下： | 项目 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-121 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合重大资产购买条件的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等法律、 法规和规范性文件的相关规定，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证 ...

3、公司与聘请的证券服务机构均签署了保密协议。各中介机构及相关人员， 以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格遵守保密义务。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-134 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及内幕信息知情人登记管理制 度的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装有限 公司 26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称《重组管理办法》）、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指 引》（以下简称《重组指引》）规定，本次交易构成重大资产重组。 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 审阅报告 中国抗州市稳注熟英新业资8号UDC时代大战A版5-8层。12层、23层 com 5-8 12 and 23 block A UEC Times Builting No. I Xarpe Boack Qomang New Ors. Hanguhes Tel. 0571-88379990 | Fax: 05/1-08579000 www.zhcpa.cn 0% 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 斯出具, 报告编码:浙235RHY 目 曼 (2022 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日) | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审阅报告 | 1-2 | | 二、备考合并财务报表 | 1-3 | | (一) 备考合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 备考合并利润表 | 3 | 三、备考财务报表附注 1-75 23层 中国杭州市社江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层,12层 5-5, 12 and 2 3 Block 4, UDC Times Building, ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况 之 专项核查意见 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况之 专项核查意见 致：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "佳合科技"或"上市公司"）的委托，担任其本次重大资产重组的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 ...

东吴证券股份有限公司 关于本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支付现金 方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"）持有的立盛包装 有限公司（以下简称"越南立盛"）26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指 引》规定，本次交易构成重大资产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"本独立财务顾问"）作 为上市公司本次交易的独立财务顾问，现根据中国证监会《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》等规范性文件的要求，对相关事项出具专项核查意见。 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于汽车、钢铁、水泥、船舶、电解 铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、 航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、 新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的 其他亟需加快整合、转型升级的产业 根据本次交易方案，上市公司拟以支付现金方式购买昆山苏裕持有的越南立 盛 26%股权。上市公司主营业务 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-125 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装有限 公司（以下简称"标的公司"）26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《北京证券交易所上市 公司重大资产重组业务指引》（以下简称《重组指引》）规定，本次交易构成重大 资产重组。 根据《重组管理办法》《重组指引》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 56 号—北京证券交易所上市公司重大资产重组》等相关法律、法规及 规范性文件的相关规定，公司董事会在充分了解本次交易有关评估事项后，就本 次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装有限 公司 26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称《重组管理办法》）、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指 引》（以下简称《重组指引》）规定，本次交易构成重大资产重组。 2023 年 11 月 21 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与本次交易相 关的各项议案，具体内容详见公司同日披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公 司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关文件。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-139 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 21 日 根据《中华人民共和 ...

东吴证券股份有限公司 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问专业意见附表第 2 号 独立财务顾问 二零二三年十一月 — 1 — 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 2 号——重大资产重组 | 上市公司名 | 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 | 独立财务顾问名 | | 东吴证券股份有 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 称 限公司 | | | | | 证券简称 | 佳合科技 证券代码 872392 | | | | | 交易类型 | 购买 √ 出售 □ 其他方式 □ | | | | | 交易对方 | 是否构成关联交 是 否 √ □ 昆山市苏裕纸制品有限公司 | | | | | | 易 | | | | | | 佳合科技支付现金购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"）持有 的立盛包装有限公司（以下简称"越南立盛"）26%的股权（以下简称"本次交易"）。 | | | | | 本次重组概 | 根据天源资产评估有限公司出具的天源评报字〔2023〕第 0685 号，截至评估基准 | | | | | 况 | 日 2023 年 5 月 3 ...