海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的 核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为西安 天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"天力复合"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对天力复合履行 持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业 务规则的要求，对天力复合以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023年6月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意西安天力金属复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2023〕1286号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数1,300万股(超额配售选择权行使前)，发行价格为人民币 9.35元/股，募集资 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-052 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：天力复合一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年半年度报告及摘要>的议案》议案 1.议案内容： 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年半年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》规定，现以 10,8 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金置换鉴证报告 募集资金置换鉴证报告 希会其字（2023）0449 号 目 一、募集资金置换鉴证报告 …………………………………………………………………………………………………………………………………… ( 1-2 ) , 二、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹 资 金 的 专 项 说 明 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… （ 3-5 ） 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2023)0449 号 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"贵 公司")管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募 ...

海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 使用超募资金用于永久补充流动资金的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西 安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对发行人使用超募资金用于永久补充流动资金事项进行核查，具体核查情 况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023年6月13日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意西安天力金属复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1286号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为9.35元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,300.00万股(超额配售选择权行使前)，超额配售新增发行股票数量195.00万 股，本次发行最终 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is CNY 360,946,046.81, representing a 3.41% increase compared to CNY 349,030,117.28 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 13.47% to CNY 38,042,028.59 from CNY 43,966,090.49 in the previous year[21]. - The basic earnings per share decreased by 13.47% to CNY 0.4047 from CNY 0.4677 in the previous year[21]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 360,946,046.81, an increase of 3.9% compared to CNY 349,030,117.28 in the same period of 2022[105]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 38,042,028.59, a decrease of 13.4% from CNY 43,966,090.49 in the same period of 2022[106]. - The company reported a decrease in comprehensive income to CNY 38,042,028.59 in the first half of 2023, compared to CNY 43,861,426.72 in the same period of 2022, a decline of 13.4%[107]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the current period reached CNY 957,321,971.81, a 44.74% increase from CNY 661,395,843.51 at the end of the previous year[22]. - The total liabilities increased by 43.80% to CNY 495,798,772.71 from CNY 344,791,449.28 year-on-year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company rose by 45.77% to CNY 461,523,199.10 from CNY 316,604,394.23[22]. - Current liabilities totaled CNY 449.15 billion in June 2023, compared to CNY 294.80 billion in December 2022, marking an increase of around 52.4%[103]. - The total liabilities and equity of the company reached CNY 957,927,410.28 in the first half of 2023, compared to CNY 660,350,648.93 in the same period of 2022, an increase of 45.0%[104]. Cash Flow - The company achieved a net cash flow from operating activities of ¥59,578,321.60, an increase of 19.68% compared to the same period last year[23]. - Cash flow from operating activities increased by 19.68% to ¥59,578,321.60, indicating improved cash generation from core operations[54]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 232,334,656.32 in the first half of 2023, compared to CNY 272,203,607.05 in the same period of 2022, reflecting a decline of approximately 14.6%[109]. - Cash inflow from financing activities was CNY 112,229,245.28 in the first half of 2023, with net cash flow from financing activities amounting to CNY 112,203,305.65, showing a strong financing position[110]. Research and Development - The company obtained 2 invention patents and 1 utility model patent during the reporting period[3]. - The company holds 26 various patents and has established multiple innovation research platforms, enhancing its R&D capabilities[31]. - Research and development expenses for the first half of 2023 amounted to CNY 14,493,594.17, slightly up from CNY 13,723,347.02 in the first half of 2022, indicating a focus on innovation[105]. Market and Industry - The company experienced a significant decline in overseas revenue, down 83.10%, due to the timing of overseas order signings[33]. - The demand for layered metal composite materials is driven by traditional sectors like petrochemicals and metallurgy, as well as emerging markets in nuclear power, photovoltaics, and hydrogen energy[38]. - The market for layered metal composite materials is concentrated in economically developed regions such as the Yangtze River Delta, indicating a regional demand distribution[38]. Compliance and Certifications - The company has obtained ISO 14001:2015 certification for its environmental management system, ensuring compliance with environmental regulations and promoting sustainable production practices[61]. - The company was successfully included in the 2022 Green Manufacturing List by the Ministry of Industry and Information Technology[3]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly for titanium, steel, and nickel plates, which could significantly impact production costs and gross margins[62]. - The company has identified significant risks related to related party transactions, with major transactions involving procurement of raw materials and sales of composite materials, which could lead to pricing and disclosure risks if not effectively controlled[63]. - The company anticipates an increase in annual fixed asset depreciation by CNY 4.2105 million following the completion of its fundraising projects, which poses a risk to future earnings if market conditions change[63]. Shareholder Information - The largest shareholder, Western Metal Materials Co., Ltd., holds 51.31% of the shares, while the second-largest shareholder, Shaanxi Aviation Industry Asset Management Co., Ltd., holds 27.53%[79]. - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for 90.92% of the total shares, indicating a high concentration of ownership[79]. - The company has proposed a semi-annual dividend distribution of 5.00 yuan per 10 shares[86]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 5 members, and there are 5 senior management personnel[88]. - The company has not undergone any changes in its board of directors or senior management during the reporting period, ensuring continuity in leadership[91].

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-048 特此公告。 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于收到政府上市奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、收到政府上市奖励资金的基本情况 根据西安市金融工作局、西安市财政局关于印发《西安市鼓励企业在北京证 券交易所上市的若干措施》的通知（市金融发〔2023〕22号），西安天力金属复 合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到西安市金融工作局拨付的 上市企业补贴资金500万元。 二、政府上市奖励资金对公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 2023年8月23日 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 8 月 10 日行使完毕，新增发行股票数量 195.00 万股， 由此本次发行总股数扩大至 1,495.00 万股，发行人总股本由 10,700.00 万股增加至 10,895.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 13.72%。海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体实施超额配售选择 权操作的获授权主承销商。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案 要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 8 月 11 日在北京证券交易 所网站（http://www.bse.cn/）披露的《西安天力 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-046 西安天力金属复合材料股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 8 月 10 日行使完毕。海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构（主承销商）"、"获授权主承销 商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的 获授权主承销商。 天力复合按照本次发行价格 9.35 元/股，在初始发行规模 1,300.00 万股的基 础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 195.00 万股，由此发行总股数 扩大至 1,495.00 万股，公司总股本由 10,700.00 万股增加至 10,895.00 万股，发行 总股数占发行后总股本的 13.72%。公司由此增加的募集资金总 ...

上海市锦天城律师事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 专项法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的专项法律意见书 致：海通证券股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受海通证券股份有限公司 （以下简称"海通证券"、"主承销商"）的委托，委派本所律师为其作为主承 销商负责组织实施的西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、 "发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）之股票发行配售等事项进行见证，现本所律师就本次发行的 超额配售选择权实施情况出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《北 京证券交易所 ...

海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 一、本次超额配售情况 根据《西安天力金属复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额 配售选择权机制，海通证券已按本次发行价格 9.35 元/股于 2023 年 6 月 27 日（T 日）向网上投资者超额配售 195.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额 配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 天力复合于 2023 年 7 月 12 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上 市。自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 7 月 12 日至 2023 年 8 月 10 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募 集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的 发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（195.00 万 股）。 1 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 西安天力金 ...