浙商证券股份有限公司 关于 浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 发行保荐书 浙江捷众科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"本保荐机构"或"保荐机构"） 接受浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"捷众科技"）的 委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 保荐机构和主承销商，就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及其相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《北京证券交易所向 不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《北交所注册管理 办法》"）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保 荐业务管理细则》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北 交所上市规则》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉 ...

关于浙江捷众科技股份有限公司 天健审〔2023〕9046 号 内部控制的鉴证报告 目 录 | 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 | 3—8 | 页 | | 三、附件 ……………………………………………………………第 9—13 页 | | --- | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 10 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 …………… 第 11 页 | | （四）执业注册会计师资格证书复印件 ……………………第 12-13 页 | 4-3-1 浙江捷众科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江捷众科技股份有限公司（以下简称捷众科技公司）管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 6 月 30 日与财务报表 相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法律意见 京天股字（2023）第 301 号 致：浙江捷众科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与浙江捷众科技股份有限公司 （以下简称"发行人"）签订的《法律服务协议》，本所担任发行人向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）的专项法律 顾问，为发行人本次发行上市出具京天股字（2023）第 301 号《北京市天元律师事 务所关于浙江捷众科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市的法律意见》（以下简称"法律意见"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等法律、法规和中国证券 ...

公告编号：2023-121 浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 9.34 元/股，本 次公开发行股份全部为新股，初始发行股份数量 1,200.00 万股，发行后总股本为 6,450.00 万股，初始发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 18.60%。 发行人授予浙商证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配 售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,380.00 万股，发行后总股本扩大至 6,630.00 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 20.81%。本次发行网上申购将于 2023 年 12 月 26 日（T 日）通过北交所交易系 统进行，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。 发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据 ...

浙商证券股份有限公司 关于 本保荐机构及其相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《北京证券 交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称"《北 交所注册管理办法》"）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以 下简称"《保荐业务管理细则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《北交所上市规则》"）等法律法规和中国证监会及北京证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与招股说明书中具有相同含义。 3-2-1 目 录 浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 声 明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"本保荐机构"或"保荐 机构"）接受浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" ...

公告编号：2023-120 浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 特别提示 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"捷众科技"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称"北交所"） 颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号） （以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发 行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业协会（以下简称"证 券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者公开发 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市五星路 201 号） 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"捷众科技"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已于 2023 年 10 月 11 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上 市委员会审议通过，并已于 2023 年 12 月 11 日获中国证券监督管理委员会证监 许可〔2023〕2772 号文同意注册。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构（主承销商）"或 "主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据《北京证券交易所向 不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 210 号〕）、《北 京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简 称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承 销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《首次公 ...

网上路演公告 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"捷众科技"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并已获中国 证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2772号文同意注册。浙商证券股份有限公司 （以下简称"浙商证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主 承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。战 略配售在浙商证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和 配售。 公告编号：2023-122 浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 1、网上路演时间：2023年12月25日（T-1日，周一）15:00-17:00； 2、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net/html/141236.shtml）； 1 公告编号：2023-122 3、参 ...

7-1-1-1 | . | - | | | --- | --- | --- | | 1 | . | 1 | | 第一章 总则 I | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ············ 2 | | 第三章 股份 . . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 .. | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 38 | | 第二节 公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

公告编号：2023-119 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 主办券商：浙商证券 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开第三届董事会第十二次会议，作为公司独立董事，为保护公司全体股东的利益， 我们根据《中华人民共和国公司法》《浙江捷众科技股份有限公司章程》等相关 规定，本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断 立场对公司第三届董事会第十二次会议的相关议案发表独立意见如下： 经认真审阅公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于设立向不特定合格 投资者公开发行股票募集资金专用账户的议案》的具体内容，我们认为：公司本 次向不特定合格投资者发行股票的募集资金将存放于公司董事会决定的专项存 储账户，实行专户管理，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司 《募集资金管理制度》等有关规定。该议案符合公司和全体股东的利益，不存在 损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。 浙江捷众科技股份有限公司 独立董事：陈红岩、江乾坤、张望望 2023 年 12 月 15 日 浙江捷众科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议有关事 ...