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华电国际: 中国银河证券股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-25 16:34
中国银河证券股份有限公司 关于 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年八月 独立财务顾问声明 中国银河证券股份有限公司(以下简称"中国银河"、"本独立财务顾问") 接受华电国际电力股份有限公司(以下简称"华电国际"、 "上市公司"或"公司") 委托,担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下 简称"本次交易")的独立财务顾问,就该事项向上市公司全体股东提供独立意 见,并制作本核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 管理办法》 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规及文件的规定和要求,以及证券行业公认的业务标准、道德规范,经过审慎调 查,本着诚实信用和勤勉尽责的态度,就本次交易认真履行尽职调查义务 ...
华电国际: 华泰联合证券有限责任公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-25 16:33
华泰联合证券有限责任公司 关于 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年八月 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问") 接受华电国际电力股份有限公司(以下简称"华电国际"、 "上市公司"或"公司") 委托,担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下 简称"本次交易")的独立财务顾问,就该事项向上市公司全体股东提供独立意 见,并制作本核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规及文件的规定和要求,以及证券行业公认的业务标准、道德规范,经过审慎调 查,本着诚实信用和勤勉尽责的态度,就本次交易认真履行尽职调查义务 ...
华电国际电力股份(01071) - 翌日披露报表
2025-08-25 12:55
FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別: 股票 狀態: 新提交 公司名稱: 華電國際電力股份有限公司 呈交日期: 2025年8月25日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露,必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | | 證券代號 (如上市) | | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | 已發行股份(不包括庫存股份)變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | | | 佔有關事件前的現有已發 | | 每股發行/出售價 (註4) | ...
华电国际电力股份(01071) - 海外监管公告
2025-08-25 12:51
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* (在中華人民共和國(「中國」)註冊成立之中外合資股份有限公司) (股份代碼:1071) 海外監管公告 本公告乃華電國際電力股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 第 13.10B 條而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《華電國際電力股份有限公司發行股份及支付現金購 買資產並募集配套資金暨關聯交易實施情況暨新增股份上市公告書(摘要)》《華電國際電力股份有 限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易實施情況暨新增股份上市公告書》 《華泰聯合證券有限責任公司關於華電國際電力股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募 集配套資金暨關聯交易實施情況之獨立財務顧問核查意見》《中國銀河證券股份有限公司關於華電 國際電力股份有限公司發行股份及 ...
华电国际电力股份(01071) - 更新公告 募集配套资金向特定对象发行股票发行结果暨股本变动
2025-08-25 12:47
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* (在中華人民共和國(「中國」)註冊成立之中外合資股份有限公司) (股份代碼:1071) 更新公告 募集配套資金 向特定對象發行股票發行結果暨股本變動 茲提述華電國際電力股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月十八日、 二零二四年七月二十五日、二零二四年八月一日、二零二四年十月三十日、二零 二四年十一月二十七日、二零二五年三月二十八日、二零二五年五月十六日及二 零二五年六月二十四日的公告,以及本公司日期為二零二四年十一月八日的通函 (「通函」),內容有關(其中包括)(i)本次交易;(ii)建議發行A股;及(iii)清洗豁 免。除另有說明外,本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈,本次建議發行A股募集配套資金(「本次發行」)的新A股股份已 於二零二五年八月二十 ...
华电国际收盘上涨1.48%,滚动市盈率11.05倍,总市值637.49亿元
Sou Hu Cai Jing· 2025-08-25 10:25
Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights that Huadian International's stock price closed at 5.49 yuan, with a PE ratio of 11.05, marking a new low in 32 days, and a total market capitalization of 637.49 billion yuan [1] - The average PE ratio for the power industry is 23.61, with a median of 20.33, positioning Huadian International at 17th place among its peers [1] - As of the first quarter of 2025, 57 institutions hold shares in Huadian International, with a total holding of 16,246.49 million shares valued at 889 million yuan [1] Group 2 - Huadian International's main business includes power generation, heating, coal sales, and related services, with electricity and heat products as its primary offerings [1] - The latest financial results for the first quarter of 2025 show an operating revenue of 26.577 billion yuan, a year-on-year decrease of 14.14%, and a net profit of 1.930 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 3.66%, with a gross profit margin of 10.73% [1] - The PE ratios for Huadian International and its industry peers indicate a significant disparity, with Huadian's TTM PE at 11.05 compared to the industry average of 23.61 and median of 20.33 [2]
华电国际(600027) - 北京市金杜律师事务所关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书(二)
2025-08-25 09:47
北京市金杜律师事务所 关于华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 实施情况的法律意见书(二) 致:华电国际电力股份有限公司 日进行了更新,以下简称《补充法律意见书(一)》),于 2025 年 4 月 23 日出 具《北京市金杜律师事务所关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(二)》(以下简称《补 充法律意见书(二)》,于 2025 年 7 月 11 日出具《北京市金杜律师事务所关于 华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之实施情况的法律意见书》(以下简称《实施法律意见书》),于 2025 年 8 月 12 日出具了《北京市金杜律师事务所关于华电国际电力股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行 股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》(以下简称《发行法律意见 书》)。 除非上下文另有说明,本法律意见书中所使用的简称和释义与《法律意见书》 《补充法律意见书(一)》《补充法律意见书(二)》《过户法律意见书》《实 施法律意见书》及 ...
华电国际(600027) - 华泰联合证券有限责任公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
2025-08-25 09:47
华泰联合证券有限责任公司 关于 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 $$\Xi{\bf{O}}\,{\bf{\underline{{-}}}}\,\Xi{\bf{H}}\,\Xi{\bf{J}}\backslash\Xi{\bf{J}}$$ 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问") 接受华电国际电力股份有限公司(以下简称"华电国际"、"上市公司"或"公司") 委托,担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下 简称"本次交易")的独立财务顾问,就该事项向上市公司全体股东提供独立意 见,并制作本核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规 ...
华电国际(600027) - 中国银河证券股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
2025-08-25 09:47
中国银河证券股份有限公司 关于 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年八月 独立财务顾问声明 中国银河证券股份有限公司(以下简称"中国银河"、"本独立财务顾问") 接受华电国际电力股份有限公司(以下简称"华电国际"、"上市公司"或"公司") 委托,担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下 简称"本次交易")的独立财务顾问,就该事项向上市公司全体股东提供独立意 见,并制作本核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规及文件的规定和要求,以及证券行业公认的业务标准、道德规范,经过审慎调 查,本着诚实信用和勤勉尽责的态度,就本次交易认真履行尽职调查义务,对上 ...
华电国际(600027) - 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告
2025-08-25 09:45
证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2025-070 华电国际电力股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象 发行股票发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格: 股票种类:人民币普通股(A 股) 发行价格:4.86 元/股 发行数量:705,349,794 股 预计上市时间: 本次发行的新增股份已于 2025 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司(以下简称"中证登上海分公司")办理完毕股份登记手续。本次新增股份可在 其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易(如遇法定节假日或休息日,则顺 延至其后的第一个交易日)。限售期自股份发行结束之日起开始计算。 一、本次发行概况 (一)本次发行的内部决策程序、中国证监会同意注册的决定及文号 1. 本次交易已经华电国际电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"华电国际") 2024 年第四次临时股东大会审议通过; 1 2. 本次交 ...