香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行次級債券（第三期）信用評級報告》。茲載列如下，僅供參閱。 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券 （第三期）信用评级报告 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年7月15日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2023年面向專 業投資者公開發行公司債券（第二期）2025年付息公告》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年7月15日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 债券代码：148376 债券简称：23 广发 0 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行次級債券（第三期）發行公告》。茲載列如下，僅供參閱。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年7月15日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级 ...

广发证券股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行次级债券 （第三期）信用评级报告 编号：CCXI-20252366D-01 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券 （第三期）信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 7 月 10 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期） 募集说明书 | 本期债券发行金额 | 不超过 亿元（含） 30 | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级 AAA；评级展望：稳定 | | | 债项评级：AAA | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 东方证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 招商证券股份有限公司、国海证券股份有限 | | | 公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） （住所：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦） 签署日期： 年 月 日 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）募集说明书 声 明 本募集说明书依据《中华人 ...

广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券 （第三期） 发行公告 牵头主承销商 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号） （住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦） 签署日期：2025年 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 1、广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2024 年 9 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258 号文注册公开发行 面值不超过 200 亿元的次级公司债券（以下简称"本次债券"）。 2、本期债券简称为"25 广发 C5"，债券代码为"524375"。本期债券每张面 值为 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资 者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普 通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的 ...

债券代码：148376 债券简称：23 广发 06 广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 债券简称：23 广发 06 债券代码：148376 债权登记日：2025 年 7 月 16 日 付息日：2025 年 7 月 17 日 计息期间：2024 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日 由广发证券股份有限公司（以下简称"本公司"）发行的广发证券股份有限 公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称"本期债 券"）将于 2025 年 7 月 17 日支付 2024 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日期间 的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 下简称"深交所"）上市交易。 所应缴纳的税款由投资者承担。 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）。 一、本期债券基本情况 债券（第二期） 票面利率为 2.75%。 则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按 照债 ...

Group 1: Business Strategy and Development - The company focuses on integrating into national development, serving the real economy, and maintaining high-quality development as its main line of work [2] - Key areas of focus include deepening business transformation, optimizing business structure, and accelerating digital transformation to enhance operational efficiency [2] - The company aims to strengthen its comprehensive financial service capabilities, maintaining leading positions in research, asset management, and wealth management [2] Group 2: Wealth Management Business - The company adheres to its main responsibilities, aligning with high-quality development and focusing on wealth brokerage business targeting high-quality clientele and efficient online operations [3] - It emphasizes a dual approach of online and offline customer service, standardizing operations, and ensuring compliance [3] Group 3: Investment Banking Business - The company implements national strategies and regulatory requirements, prioritizing financial services for the real economy [4] - It focuses on resource accumulation, client development, and professional capability building in key sectors, particularly in the Greater Bay Area [4] - The company is committed to enhancing integrated services and accelerating the digital transformation of investment banking [4] Group 4: Investment Management Business - The investment management segment includes asset management, public fund management, and private fund management, with a focus on creating a diverse product supply system [5] - The company aims to enhance its active management capabilities and product innovation, leading to growth in asset management scale [5] - As of March 2025, the public fund management scale of Guangfa Fund and E Fund ranks third and first, respectively, excluding money market funds [5]

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 2025 年付息公告 债券代码：148376 债券简称：23 广发 06 广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 债券简称：23 广发 06 债券代码：148376 债权登记日：2025 年 7 月 16 日 付息日：2025 年 7 月 17 日 计息期间：2024 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日 由广发证券股份有限公司（以下简称"本公司"）发行的广发证券股份有限 公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称"本期债 券"）将于 2025 年 7 月 17 日支付 2024 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日期间 的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1 票面利率为 2.75%。 5、起息日：2023 年 7 月 17 日。 6、付息日：2024 年至 2026 年每年的 7 月 17 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付 ...

Core Viewpoint - The China Interbank Market Dealers Association has initiated a self-discipline investigation into six main underwriters due to concerns over their bidding fees for a bond issuance project by Guangfa Bank [1] Group 1: Regulatory Actions - The Dealers Association released a notice to strengthen the self-regulation of underwriting practices in the interbank bond market, particularly targeting non-compliant behaviors such as low underwriting fees and low-price underwriting [1] - The investigation is based on the self-discipline rules of the interbank bond market, which allows for disciplinary actions against institutions that violate these rules during their business operations [1] Group 2: Bond Issuance Details - Guangfa Bank announced a competitive procurement project for selecting underwriters for its 2025-2026 secondary capital bond issuance, with a total project scale of 35 billion yuan [1] - The selected underwriters include China Galaxy Securities, Guangfa Securities, Industrial Bank, Guotai Junan Securities, CITIC Construction Investment Securities, and CITIC Securities, with estimated service fees ranging from 700 yuan to 35,000 yuan [1] - The total estimated underwriting service fee for the project amounts to 63,448 yuan, with a 6% VAT applicable [1]