广发证券(01776)跌超5%，截至发稿，跌5.05%，报18.81港元，成交额4.27亿港元。 公司同时公布，发行本金总额21.5亿港元零息可转换债券，到期日为2027年1月12日，转换价每股H股 19.82港元。若悉数转换，债券将转换为约1.08亿股H股，占扩大后发行股份约1.41%。所得款项净额约 21.54亿港元，同样用于境外附属公司增资及国际业务拓展。 消息面上，广发证券公布，拟向不少于六名承配人发行2.19亿股新股，占公司扩大后已发行H股 11.4%，及占公司扩大后已发行股份约2.8%。每股配售价为18.15港元，较上一交易日收市价19.81港元 折让约8.38%，预计募集所得款项净额约39.59亿港元，将主要用于向境外附属公司增资，以支持该行国 际业务发展。 智通财经APP获悉，广发证券(01776)跌超5%，截至发稿，跌5.05%，报18.81港元，成交额4.27亿港元。 ...

公司同时公布，发行本金总额21.5亿港元零息可转换债券，到期日为2027年1月12日，转换价每股H股 19.82港元。若悉数转换，债券将转换为约1.08亿股H股，占扩大后发行股份约1.41%。所得款项净额约 21.54亿港元，同样用于境外附属公司增资及国际业务拓展。 消息面上，广发证券公布，拟向不少于六名承配人发行2.19亿股新股，占公司扩大后已发行H股 11.4%，及占公司扩大后已发行股份约2.8%。每股配售价为18.15港元，较上一交易日收市价19.81港元 折让约8.38%，预计募集所得款项净额约39.59亿港元，将主要用于向境外附属公司增资，以支持该行国 际业务发展。 智通财经APP获悉，广发证券(01776)跌超5%，截至发稿，跌5.05%，报18.81港元，成交额4.27亿港元。 ...

广发证券(01776)跌超5%，截至发稿，跌5.05%，报18.81港元，成交额4.27亿港元。 公司同时公布，发行本金总额21.5亿港元零息可转换债券，到期日为2027年1月12日，转换价每股H股 19.82港元。若悉数转换，债券将转换为约1.08亿股H股，占扩大后发行股份约1.41%。所得款项净额约 21.54亿港元，同样用于境外附属公司增资及国际业务拓展。 消息面上，广发证券公布，拟向不少于六名承配人发行2.19亿股新股，占公司扩大后已发行H股 11.4%，及占公司扩大后已发行股份约2.8%。每股配售价为18.15港元，较上一交易日收市价19.81港元 折让约8.38%，预计募集所得款项净额约39.59亿港元，将主要用于向境外附属公司增资，以支持该行国 际业务发展。 ...

｜2026年1月7日 星期三｜ NO.1 广发证券拟配售H股及发行可转债，募资约61亿港元拓展国际业务 广发证券2026年1月6日宣布，计划通过两项交易进行H股再融资。首先，公司将按每股18.15港元的价 格，向不少于六名独立投资者配售2.19亿股新H股，预计募资净额约39.59亿港元。其次，公司将发行本 金总额为21.5亿港元的零息可转换债券，初始转换价为每股H股19.82港元。若债券悉数转换，将可转换 为约1.08亿股H股。本次配售及可转债发行的所得款项净额将全部用于向境外子公司增资，以支持国际 业务发展。配售股份的配售价较公告前一日收盘价折让约8.38%。可转债的初始转换价则较前一日收盘 价溢价约0.05%。两项交易均需满足相关先决条件方可完成，包括获得香港联交所的上市批准及完成中 国证监会备案。 点评：广发证券大力度推进H股再融资，募资逾61亿港元全力拓展国际业务，彰显其全球化布局的决 心。此举将显著提升公司资本实力，优化业务结构，对股价估值形成有力支撑。券商板块国际化进程加 速预期升温，行业竞争格局或将重塑。资本市场对外开放深化有助于提振整体市场信心，为A股长期健 康发展注入新动能。 NO.2 20 ...

同日，公司及经办人(即广发证券(香港)、高盛以及瑞银集团)订立了认购协议。受限于认购协议所载的 条款及条件，经办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付将由公司发行的本金总额为21.50亿港元 的债券(即于2027年到期的本金总额为21.50亿港元零息可转换债券)。假设按初始转换价每股H股19.82港 元悉数转换债券，债券将可转换为约1.08亿股H股，相当于本公告日期的现有已发行H股数目的约6.37% 及现有已发行股份总数的约1.43%。公司拟将认购事项所得款项用于向境外附属公司增资，以支持公司 的国际业务发展。 格隆汇1月7日丨广发证券(01776.HK)发布公告，2026年1月6日，公司和配售代理(即广发证券(香港)、高 盛以及瑞银集团)订立了配售协议，根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，配售代理 已同意以个别责任基础作为公司的代理，以按尽力基准促使承配人按配售价认购配售股份。配售股份将 根据一般性授权配发及发行。 配售股份(即公司将发行及配发的2.19亿股新H股)相当于现有已发行约17.018亿股H股的约12.87%，及于 本公告日期已发行股份总数的约2.88%。假设配售股份全数配售，配售所 ...

广发证券 ：发行本金总金额为2,150百万港元的可转换为公司H股股份的债券。 ...

广发证券（000776）(01776)公布，公司和配售代理于2026年1月6日(交易时段后)订立了配售协议，拟透 过配售代理发行2.19亿股新H股，每股配售股份的配售价18.15港元，较2026年1月6日于香港联交所所报 的收市价每股H股19.81港元折让约8.38%。配售所得净额约39.59亿港元，拟用于向境外附属公司增资， 以支持集团的国际业务发展。 此外，公司及经办人于2026年1月6日(交易时段后)订立了认购协议。受限于认购协议所载的条款及条 件，经办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付将由公司发行的本金总额为21.5亿港元的债券。 债 券可在条款及条件所载的情况下转换为H股，初始转换价为每股H股19.82港元(受限于调整)。 债券发行 事项的所得款项净额将约为21.54亿港元，拟用于向境外附属公司增资，以支持公司的国际业务发展。 公司将会向维也纳证券交易所运营的Vienna MTF申请批准债券上市。公司将向香港联交所申请转换股 份在香港联交所上市及买卖，遵守中国证监会规定并完成与本次债券发行有关的中国证监会备案。 ...

此外，公司及经办人于2026年1月6日(交易时段后)订立了认购协议。受限于认购协议所载的条款及条 件，经办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付将由公司发行的本金总额为21.5亿港元的债券。 债 券可在条款及条件所载的情况下转换为H股，初始转换价为每股H股19.82港元(受限于调整)。 债券发行 事项的所得款项净额将约为21.54亿港元，拟用于向境外附属公司增资，以支持公司的国际业务发展。 公司将会向维也纳证券交易所运营的Vienna MTF申请批准债券上市。公司将向香港联交所申请转换股 份在香港联交所上市及买卖，遵守中国证监会规定并完成与本次债券发行有关的中国证监会备案。 智通财经APP讯，广发证券(01776)公布，公司和配售代理于2026年1月6日(交易时段后)订立了配售协 议，拟透过配售代理发行2.19亿股新H股，每股配售股份的配售价18.15港元，较2026年1月6日于香港联 交所所报的收市价每股H股19.81港元折让约8.38%。配售所得净额约39.59亿港元，拟用于向境外附属公 司增资，以支持集团的国际业务发展。 ...

广发证券(000776.SZ)：拟按每股配售价格18.15港元向符合条件的独立投资者配售本公司新增发行的 219,000,000股H股。 本文源自：金融界AI电报 ...

广发证券：发行本金总金额为2,150百万港元的可转换为公司H股股份的债券。 ...