中国国际金融股份有限公司 关于安徽皖通高速公路股份有限公司本次交易 摊薄即期回报及采取措施的核查意见 经核查，独立财务顾问认为：本次交易有利于提升上市公司的资产规模、收 入规模和利润规模，但由于本次交易后上市公司的总股本规模将有所增加，上市 公司的每股收益较本次交易前有所下降。特此提醒投资者关注本次交易可能摊薄 即期回报的风险。 二、上市公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措 施 为应对本次交易导致的上市公司即期回报被摊薄的风险，上市公司根据自身 经营特点制定了以下填补即期回报的措施。上市公司制定填补回报措施不等于对 未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，提请投资者关注相关风险。 （一）积极加强经营管理，提高持续经营能力 本次交易完成后，上市公司将加快对标的资产的整合，充分调动标的公司各 方面资源，及时、高效完成标的公司的经营计划，争取更好地实现标的公司预期 效益。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第三十七次会议审议有关事项的 独立意见 因此我们同意本次董事会审议通过的上述聘任决议。 （此页无正文，为安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第三十七次会议 独立意见之签字页。） 独立董事签署： 刘浩： 章剑平： 方芳： 二Ｏ二三年九月二十八日 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们 作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第三十七 次会议审议的《关于公司高级管理人员变动的议案》所涉及事项发表如下意见： 因工作变动原因，陶文胜先生不再担任本公司执行董事、总经理职务。经董 事长项小龙先生提名，聘任汪小文先生为公司总经理。 经核查，我们认为汪小文先生具备履行职责所需的工作经验和专业知识，任 职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不 得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入 尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查通 过，本次董事会关于聘任总经理 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-040 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事宜取得安徽省交通控股集团有限公司批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买安徽省交通控股集团有限公司（以下简称"安徽交控集团"）所持 有的安徽省六武高速公路有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 二、请你公司依法履行相关程序，有序推进上述事宜的相关工作，维护国 有资产权益和广大投资者利益，促进公司高质量发展。" 本次交易方案尚需提交公司股东大会审议，并需取得相关主管部门的批 准、核准、注册或同意。相关事项能否取得必要批准，以及最终获得批准的时 间均存在不确定性。公司郑重提示广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 近日，公司收到国有资产监督管理部门授权机构安徽交控集团出具的《关 于安徽皖 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[9]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,323,838,937.32, a decrease of 17.48% compared to CNY 2,816,252,364.25 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 839,500,426.23, an increase of 26.06% from CNY 665,973,527.50 year-on-year[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.5061, up 26.06% from CNY 0.4015 in the same period last year[21]. - The company reported a net profit of RMB 667,510 thousand for the first half of 2023, compared to a profit of RMB 647,267 thousand in the same period of 2022, reflecting an increase of approximately 3.9%[133]. - The company’s total equity as of June 30, 2023, was RMB 11,958,768 thousand, slightly down from RMB 11,979,823 thousand at the end of 2022[133]. - The company reported a net loss from foreign exchange of RMB 89,000 for the six months ended June 30, 2023, compared to a loss of RMB 15,000 in the same period of 2022[148]. Revenue Sources - Toll revenue for the first half of 2023 reached RMB 2,036,390 thousand, an increase of 14.29% from RMB 1,781,735 thousand in the same period last year[34]. - The revenue from construction and renovation services under franchise arrangements was RMB 236,174 thousand, down 76.2% from RMB 991,634 thousand in the prior year[146]. - Toll revenue, rental income, and other income amounted to RMB 2,087,665 thousand, an increase of 14.5% from RMB 1,824,618 thousand in the previous year[146]. Operational Efficiency - New product development includes the introduction of smart toll collection systems, expected to enhance operational efficiency by 25%[9]. - The company is focusing on enhancing operational management and improving toll collection efficiency to mitigate the impact of rising costs and policy changes[64]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency and service quality[20]. Market Expansion - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces by the end of 2024, aiming for a 30% increase in regional market share[9]. - The company is actively enhancing investor relations management to strengthen investor confidence and support future capital structure improvements[32]. - The company plans to leverage the strategic opportunities presented by the integration of the Yangtze River Delta to promote sustainable development[66]. Risk Management - Risk factors identified include potential regulatory changes that could impact operational costs, which the company is actively monitoring[5]. - The company has developed a comprehensive risk prevention mechanism to address potential risks such as natural disasters and market fluctuations, ensuring no return to poverty due to these factors[84]. Environmental Initiatives - The company is actively engaged in environmental protection, with no violations or administrative penalties reported as of June 30, 2023[80]. - The company has initiated noise reduction measures, including the installation of sound barriers and low-noise road surfaces, to address community concerns[81]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including promoting non-excavation maintenance technologies, which significantly lowered road waste generation and carbon emissions during maintenance[82]. Employee Management - As of June 30, 2023, the company had a total of 1,910 employees, a decrease from 2,025 employees as of June 30, 2022, representing a reduction of approximately 5.7%[77]. - Employee compensation for the reporting period was RMB 212.49 million, an increase of 9.2% compared to RMB 194.53 million in the same period of 2022[77]. - The company has implemented a multi-channel career development and compensation promotion system to enhance employee motivation and performance[77]. Shareholder Relations - The company is committed to protecting shareholder interests and will continue to support acquisitions[88]. - The company plans to increase the annual cash dividend ratio to no less than 75% of the net profit attributable to the parent company from 2023 to 2025 following the completion of the asset acquisition transaction[97]. - The company has completed the share reform and plans to implement long-term incentive plans[88]. Asset Management - The total assets of the company as of June 30, 2023, were CNY 21,926,546,123.47, representing a 2.93% increase from CNY 21,303,368,819.17 at the end of the previous year[20]. - The company has allocated RMB 200 million for research and development in new technologies for highway management systems[9]. - The company reported a fair value change loss of RMB -70,800,000, a significant decline of 906.97% year-on-year[51]. Strategic Acquisitions - The company plans to acquire 100% equity of Liu Wu Company from Anhui Communications Control Group for a transaction price of RMB 366,600.39 million[94]. - The company intends to issue A-shares and raise matching funds from no more than 35 qualified investors through an inquiry method[94]. - The company is awaiting necessary approvals for the asset acquisition plan, which may affect the timeline for implementation[97].

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-039 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）于二〇 二三年九月二十日（星期三）上午以通讯方式召开了第九届监事会第二十七次会 议。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，全体监事均亲自出 席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事 会主席程希杰先生主持，董事会秘书列席了会议。 与会监事认真审议并一致通过了《关于本公司转让所持类金融公司股权的议 案》，有关事项公告如下： 为聚焦公路主业，实现高质量发展，本公司拟将所持合肥市皖通小额贷款有 限公司（以下简称"皖通小贷"）10%的股权、所持安徽新安金融集团股份有限 公司（以下简称"新安金融"）6.6225%的股份、所持安徽新安资本运营管理有 限公司（以下简称"新安资本"）6.6225%的股权（以上 3 家公司简称"标的公 司"）以非公开 ...

（此页无正文，为安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第三 十六次会议事前认可意见之签字页。） 独立董事签署： 刘浩： 章剑平： 方芳： 二Ｏ二三年九月十五日 安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事 关于拟提交公司九届三十六次董事会审议的关联交易事项 的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董 事，本着独立、审慎原则，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇 报的基础上，对拟提交公司九届三十六次董事会审议的关联交易事 项，发表如下事前认可意见： 《关于本公司转让所持类金融公司股权的议案》涉及的关联交易 符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，有利于本公司的可持续发展，提升其 持续经营能力。本项议案符合公司及全体股东利益及公司长远发展目 标，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同意上 述议案提交董事会审议。 基于以上判断，我们同意将上述关联交易事项提交公司第九届董 事会第三十六次会议审议。 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-037 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2023 年 9 月 20 日（星期三）上午以通讯方式召开第九届董事会第三十六次会议。 （二） 会议通知及会议材料分别于 2023 年 9 月 10 日和 2023 年 9 月 14 日 以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三） 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。 为聚焦公路主业，实现高质量发展，本公司拟将所持合肥市皖通小额贷款有 限公司（以下简称"皖通小贷"）10%的股权、所持安徽新安金融集团股份有限 公司（以下简称"新安金融"）6.6225%的股份、所持安徽新安资本运营管理有限 公司（以下简称"新安资本"）6.6225%的股权（以上 3 家公司简称"标的公司"） 以非公开协议转让方式转让 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事 关于公司九届三十六次董事会审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董 事，对公司第九届董事会第三十六次会议审议的《关于本公司转让所 持类金融公司股权的议案》进行了认真审议，并仔细查阅了相关资料。 基于我们的独立判断，现发表如下独立意见： 在上述关联交易议案的审议过程中，关联董事项小龙、杨晓光、 陶文胜和陈季平均依法回避了表决，审议、表决程序符合法律、法规 及规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 因此，我们同意上述议案。 （此页无正文，为安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第三 十六次会议独立意见之签字页。） 独立董事签署： 刘浩： 章剑平： 方芳： 二Ｏ二三年九月二十日 本次交易是为了集中力量发展高速公路主营业务，提高上市公司 发展质量。公司依照公平、公正原则实施了本次交易，符合《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等规定中 关于关联交易的相关规定。本次交易价格公允、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 重要内容提示： 1 关联交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 拟将所持合肥市皖通小额贷款有限公司（以下简称"皖通小贷"）10%的股权、 所持安徽新安金融集团股份有限公司（以下简称"新安金融"）6.6225%的股 份、所持安徽新安资本运营管理有限公司（以下简称"新安资本"）6.6225%的 股权（以上 3 家公司为"转让标的"、"标的公司"）转让给控股股东安徽省交 通控股集团有限公司（以下简称"安徽交控集团"）之全资子公司安徽交控资 本投资管理有限公司（以下简称"交控资本"）。公司所持皖通小贷 10%的股 权转让价格为人民币 1,220.72 万元，所持新安金融 6.6225%的股份转让价格 为人民币 6,676 万元，所持新安资本 6.6225%的股权转让价格为人民币 1,090 万元。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，无需提交股东大 ...

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2023-036 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟投资参股设立安徽 海螺金石创新发展投资基金的议案》，同意本公司以自有资金出资人民币 5 亿 元投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定 名，以下简称"合伙企业"或"标的基金"）。具体内容详见本公司披露的《皖通 高速关于拟投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金的公告》（公告编 号：2023-033）。 二、对外投资进展情况 2023 年 9 月 8 日，本公司与金石投资有限公司（以下简称"金石投资"）及 其他合伙人共同签署了《安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合 伙）合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"）。 标的基金认缴出资总额为人民币 5 ...