证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-041 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

本评估报告依据中国资产评估准则编制 资 产 评 估 报 告 中 资 评 报 字[2023]371号 中餐 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020017202300549 | | --- | --- | | 合同编号: | DXJ-2023-89 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中资评报字 2023 371号 | | 报告名称: | 大唐电信科技股份有限公司拟购买股权项目涉及的 大唐微电子技术有限公司股东全部权益价值资产评 | | | 估报告 | | 评估结论: | 1.349.416.900.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月27日 | | 评估机构名称: | 中资资产评估有限公司 | | 签名人员: | 邸雪筠 (资产评估师) 会员编号:11000182 | | | 袁方 (资产评估师) 会员编号:22030011 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责 ...

本评估报告依据中国资产评估准则编制 大唐电信科技股份有限公司拟转让股权项目涉及的 大唐半导体设计有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中 资 评报 字[2023]383号 中资 二〇 T 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020017202300551 | | --- | --- | | 合同编号: | ZZ32023089 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中资评报字[2023]383号 | | 报告名称: | 大唐电信科技股份有限公司拟转让股权项目涉及的 大唐半导体设计有限公司股东全部权益价值资产评 | | 估报告 | | | 评估结论: | 2,823,200,600.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月27日 | | 评估机构名称: | 中资资产评估有限公司 | | 邸雪筠 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:11000182 | | 刘霞飞 | (资产评估师) 会员编号:11140035 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作 ...

独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十月 股票代码：600198 股票简称：大唐电信 上市地点：上海证券交易所 大唐电信科技股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 交易对方一 | 大唐投资控股发展(上海)有限公司 | | --- | --- | | 交易对方二 | 大唐半导体设计有限公司 | 1 大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）；备查文件的查阅地 点为本公司办公室。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整，所引用的相关数据的真实、准确、完整。 本报告书及其摘要所述事项并不代表 ...

大唐电信科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 3. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，大唐电信聘请了中介机 构对本次交易相关事项进行核查，并与各中介机构签署了保密协议。大唐电信与 各中介机构保证不向与本次交易无关的任何第三方（包括协议各方及其所属企业 内与本次交易无关的人员）透露相关敏感信息。 4. 在大唐电信召开与本次交易相关的董事会会议过程中，知悉相关保密信 息的人员仅限于大唐电信的董事、监事、高级管理人员和相关经办人员。上述人 员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方泄露本次交易的相关保密信息。 1 5. 公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内 幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息进行内幕交易。 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟购买大唐 微电子技术有限公司 71.7862%股权，同时大唐半导体设计有限公司拟出售持有 的联芯科技有限公司 100%股权，及公司拟出售持有的大唐半导体设计有限公司 56.3752%股权、大唐电信（成都）信息技术有限公司 80%股权、江苏安防科技有 限公司 30.8 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 大唐电信科技股份有限公司拟将持有的江苏安防科 技有限公司股权协议转让给大唐投资控股发展（上 海）有限公司涉及的江苏安防科技有限公司股东全 部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 1835 号 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年10月08日 资产评估报告 【2023】第 1835 号 (报告书及附件) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 9 月 27 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202302235 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202310001) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2023】第1835号 | | | 大唐电信科技股份有限公司拟将持有的江苏安防科 技有限公司股权协议转让给大唐投资控股发展(上 | | 报告名称 ...

大唐半导体设计有限公司 审计报告 大华审字[2023]0020768 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 fhome/ the state of the state of the state 大唐半导体设计有限公司 审计报告及财务报表 (2021 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日止) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 母公司利润表 | 10 | | 母公司现金流量表 | 11 | | 母公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 1-124 | 电话:86(10)5835 0011 传真:86(10)5835 000 审计报告 ...

中银国际证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之 核查意见 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"大唐电信"或"上市公司"）拟向 关联方出售 6 家控参股企业，同时提升对控股子公司大唐微电子的持股比例（以 下简称"本次交易"）。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"本独立财务顾问"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类 业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规 定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称 "第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 （二）聘请北京德恒律师事务所作为本次交易的法律顾问； （三）聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； （四）聘请上海东洲资产评估有限公司及中资资产评估有限公司作为本次交 易的资产评估机构。 上述中介机构均为本次交易依法 ...

大唐电信科技股份有限公司独立董事 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规以及《大唐电信科技 股份有限公司章程》的有关规定，我们作为大唐电信科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第四十一次会 议审议的公司拟购买大唐微电子技术有限公司 71.7862%股权，同时大唐半导体 设计有限公司拟出售持有的联芯科技有限公司 100%股权，及公司拟出售持有的 大唐半导体设计有限公司 56.3752%股权、大唐电信（成都）信息技术有限公司 80%股权、江苏安防科技有限公司 30.8201%股权、大唐电信节能服务有限公司 20%股权、北京大唐智能卡技术有限公司 14.3727%股权事项（以下简称"本次重 组""本次交易"），在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、 评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关 ...

本次交易相关的债权债务重组方案：大唐微电子将其对大唐半导体设计的 8,701.42 万元历史债务转让给上市公司，形成大唐微电子对上市公司的 8,701.42 万元债务，并在上市公司本次购买资产应付大唐半导体设计 96,869.46 万元股权 转让款的基础上，新增上市公司对大唐半导体设计的债务 8,701.42 万元，合计为 105,570.87 万元，由上市公司在《债权债务重组协议》生效后 36 个月内予以支 付。大唐微电子对上市公司 8,701.42 万元债务的支付安排由双方另行协商确定。 关于大唐电信科技股份有限公司在本次重大资产重组前发 生业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形 相关事项之专项核查意见 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"大唐电信"、"上市公司"、"公 司"）本次重组方案包括重大资产购买、重大资产出售及相关的债权债务重组。 本次购买资产为上市公司购买控股子公司大唐半导体设计持有的大唐微电子 71.79%股权；本次出售资产一为大唐半导体设计向大唐发展出售其持有的联芯科 技 100%股权；本次出售资产二为上市公司向大唐发展出售其持有的大唐半导体 设计 56.38%股权，本次出售资产二以本次购买 ...