华夏幸福基业股份有限公司拟以股权设立信托 计划涉及的长葛鼎鸿园区建设发展有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 C C C ( ( ( l ( e C 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020033202300583 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-0130(总评报) | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 万隆评报字(2023)第10466号 | | 报告名称: | 华夏幸福基业股份有限公司拟以股权设立信托计划 涉及的长葛鼎鸿园区建设发展有限公司股东全部权 | | | 益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 2.373.035.586.55元 | | 评估报告日: | 2023年10月27日 | | 评估机构名称: | 万隆(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 郭立志 (资产评估师) 会员编号:31210073 | | | 畫明慧 (资产评估师) 会员编号:31130009 | 万隆评报字(2023)第10466号 万隆（上海）资产评估有限公司 T 长葛鼎鸿园区建议发展有限公司股东全部权益价 ...

目录 审计报告 资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表 财务报表附注 1-2 3 4 5-7 8-80 昌黎瑞祥投资开发有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 111002 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"进行查询 " . Zhonaxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F. Vanton New World,No.2 Fuchengmen wai Avenue, Xicheng District.Beijing.China PC .- 100037 TEI · 010-52805600 FAX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 111002 号 昌黎瑞祥投资开发有限公司: 一、审计意见 我们审计了昌黎瑞祥投资开发有限公司(以下简称昌黎瑞祥公司)财务报 表,包括 2021 年 12月 31日、2022 年 12 ...

华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2024 年 3 月 1 日以邮件等方式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事 列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 ...

华夏幸福基业股份有限公司 拟以股权设立信托计划涉及的怀来鼎兴投资开发有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 本报告依据中国资产评估准则编制 华夏幸福基业股份有限公司拟以股权设立 信托计划涉及的怀来鼎兴投资开发有限公 司股东全部权益价值资产评估报告 万隆评报字(2023)第10464号 万隆（上海）资产评估有限公司 二〇二三年十月二十七日 the state 怀来鼎兴投资开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告 华夏幸福基业股份有限公司拟以股权设立信托计划 涉及的怀来鼎兴投资开发有限公司 股东全部权益价值资产评估报告目录 | 声明… | | --- | | 摘要 | | 资产评估报告 | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人 | | に、 评估目的 . | | li l 评估对象和范围 . | | 四、 价值类型 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 五、 评估基准日 ……………………………………… ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临2024-022 华夏幸福基业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2024 年 3 月 1 日以邮件等方式发出召开第八届监事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 7 日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场方式召开并表决。本次会 议应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议由公司监事会主 席杨子伊女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《上市公司监管指 ...

（以下无正文） 大和证券（中国）有限责任公司 关于华夏幸福基业股份有限公司 本次交易不构成重组上市的核查意见 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华 夏幸福"、"上市公司"、"公司"）拟以信托受益权抵偿其对部分债权人不超过 240.01 亿元的金融债务（以下简称"本次交易"）。该信托受益权底层资产为誉诺 金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值 100 万元的 100% 股权（誉诺金持有 11 家标的项目公司 100%股权），及华夏幸福（固安）信息咨 询服务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）持有的对誉诺金及其下属 11 家标 的项目公司合计约 255.84 亿元的债权。债务重组计划中有关信托受益权抵债交 易包括资产归集、设立信托和抵偿债务三部分，本次交易方案是在上市公司完成 资产归集和设立信托的基础上实施的信托受益权抵偿债务交易。大和证券（中国） 有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）担任本次交易的独立财务顾问。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易前 36 个月内，上市公司控股股东 为华夏幸福基业控股股份公司，实际控制人为王文学。本次交易为重大资产出售， ...

综上所述，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 1、本次交易标的资产为固安信息咨询持有的誉诺金 100%股权及誉诺金通过 资产归集取得的 11 家上市公司子公司 100%股权（11 家子公司分别为怀来鼎兴投 资开发有限公司、昌黎瑞祥投资开发有限公司、武陟鼎兴园区建设发展有限公司、 长葛鼎鸿园区建设发展有限公司、华夏幸福产业新城（开封）有限公司、华夏幸 福产业新城（获嘉）有限公司、华夏幸福产业新城新密有限公司、蒲江县鼎兴园 区建设发展有限公司、和县鼎兴园区建设发展有限公司、嘉鱼鼎通园区建设发展 有限公司、镇江鼎达园区建设发展有限公司，以下合称"标的项目公司"）以及 固安信息咨询通过资产归集取得的对誉诺金和标的项目公司表现为应收账款的 255.84 亿元债权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关 报批事项，符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》第 ...

—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"上 市公司"、"华夏幸福"或"公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询 服务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安 信息咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"） 价值为 100 万元的 100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标 的项目公司合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划即"建信信托-彩 凤 1 号财产权信托计划"（以下简称"信托计划"），并拟以该信托计划受益权 份额抵偿"兑抵接"类金融债权人合计不超过 240.01 亿元金融债务（以下简称 "本次交易"）。 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条规定："本指引第六条所列主体因涉嫌本次重大资产重组相关的 内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何 上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事 责任的，上 ...

华夏幸福基业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规 定的说明 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称 "上市公司"、"华夏幸福"或"公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息 咨询服务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以 固安信息咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺 金"）价值100万元的100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属11家标 的项目公司合计255.84亿元的债权设立自益型财产权信托计划即"建信信托-彩凤 1号财产权信托计划"（以下简称"信托计划"），并拟以该信托计划受益权份额 抵偿"兑抵接"类金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务（以下简称"本次 交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，公司董事会对本次交易是否 符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定进行了审慎分析，具体情 况如下： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和 行政法规的规定。 2、本次交易完成后，不会导致公司不符合股票上市条件。 3、本次交易所涉及的 ...

大和证券（中国）有限责任公司 关于华夏幸福基业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华 夏幸福"、"上市公司"、"公司"）拟以信托受益权抵偿其对部分债权人不超 过 240.01 亿元的金融债务（以下简称"本次交易"）。该信托受益权底层资产为 誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值 100 万元的 100% 股权（誉诺金持有 11 家标的项目公司 100%股权），及华夏幸福（固安）信息咨 询服务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）持有的对誉诺金及其下属 11 家 标的项目公司合计约 255.84 亿元的债权。债务重组计划中有关信托受益权抵债 交易包括资产归集、设立信托和抵偿债务三部分，本次交易方案是在上市公司完 成资产归集和设立信托的基础上实施的信托受益权抵偿债务交易。大和证券（中 国）有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）担任公司本次交易的独立财 务顾问。 本独立财务顾问对华夏幸福内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进 行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2010 ...