华夏幸福产业新城(开封)有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 111008 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.gov.cn）" xxxx 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-57 | the count = Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F. Vanton New World.No.2 Fuchengmenyyaj Av Xichena District.Beijing China PC:100037 TFI ·010-52805600 FAX:010-52805601 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

华夏幸福产业新城新密有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 111010 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aces.mk.cn）"并行查。 "一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aces.mk.com.cn）"并行查。 "一次 . 目录 中兴财光华审会字(2024)第 111010 号 华夏幸福产业新城新密有限公司: 一、审计意见 我们审计了华夏幸福产业新城新密有限公司(以下简称新城新密公司)财 务报表,包括 2021年 12月 31日、2022年 12 月 31 日及 2023 年 11月 30 日 的资 产负债表,2021年度、2022年度及 2023年1-11 月的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了新城新密公司 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日及 2023年 11 月 30 日 的 财务状况以及 2021 年度、 2022 年度及 2023 年 1-11 月的经营成果和现金 流量。 审计报告 资产负债表 1-2 利润 ...

华夏幸福基业股份有限公司拟以股权设立信托计划 涉及的武陟鼎兴园区建设发展有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 C ( r ( （ ( ( t and the states of the states of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the states of the ( ← 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020033202300584 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2023-0130(总评报) | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 万隆评报字(2023)第10467号 | | | 报告名称: | 华夏幸福基业股份有限公司拟以股权设立信托计划 涉及的武陟鼎兴园区建设发展有限公司股东全部权 | | | | 益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 1,833,414,107 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华夏幸福基业股份有限公司拟以股权设立 信托计划涉及的昌黎瑞祥投资开发有限公 司股东全部权益价值资产评估报告 万隆评报字（2023）第10465号 华夏幸福基业股份有限公司 拟以股权设立信托计划涉及的昌黎瑞祥投资开发有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 2 万隆（上海）资产评估有限公司 二〇二三年十月二十七日 昌黎瑞祥投资开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告 华夏幸福基业股份有限公司拟以股权设立信托计划 涉及的昌黎瑞祥投资开发有限公司 股东全部权益价值资产评估报告目录 | 声明… | | --- | | 摘要 | | 资产评估报告 | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人 | | = 、 评估目的 . | | ا ا ا 评估对象和范围 . | | 四、 价值类型 . | | 五、 评估基准日 . | | 六、 评估依据 | | 七、 评估方法 | | 11. 评估程序实施过程和情况 . | | 九、 评估假设 | | 十、 评估结论 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制 | | 十三、资产评估报告日 ……………… ...

华夏幸福基业股份有限公司 拟以股权设立信托计划涉及的和县鼎兴园区建设发展有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 t and the program a 本报告依据中国资产评估准则编制 华夏幸福基业股份有限公司拟以股权设立 信托计划涉及的和县鼎兴园区建设发展有 限公司股东全部权益价值资产评估报告 万隆评报字(2023 ) 第10474号 万隆（上海）资产评估有限公司 二〇二三年十月二十七日 和县鼎兴园区建议发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告 华夏幸福基业股份有限公司拟以股权设立信托计划 涉及的和县鼎兴园区建设发展有限公司 股东全部权益价值资产评估报告目录 | 声 明 | | --- | | 摘 要 … | | 资产评估报告 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人………………………………………………………………… 6 | | i í 评估目的 . | | = , 评估对象和范围 ……………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 四、 价值类型 …………………………………………………………………………………………………………… ...

大和证券（中国）有限责任公司 关于华夏幸福基业股份有限公司 重大资产出售项目涉及房地产业务之专项核查意见 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华夏幸 福"、"上市公司"、"公司"）拟以信托受益权抵偿其对部分债权人不超过 240.01 亿 元的金融债务（以下简称"本次交易"）。该信托受益权底层资产为誉诺金（固安）信 息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值 100 万元的 100%股权（誉诺金持有 11 家标的项目公司 100%股权），及华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司（以下简 称"固安信息咨询"）持有的对誉诺金及其下属 11 家标的项目公司合计约 255.84 亿元 的债权。债务重组计划中有关信托受益权抵债交易包括资产归集、设立信托和抵偿债务 三部分，本次交易方案是在上市公司完成资产归集和设立信托的基础上实施的信托受益 权抵偿债务交易。大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"、"本独立 财务顾问"）接受上市公司委托，担任上市公司本次交易事项的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国城市房地产管理法》（以下简称"《房地产管理法》"）《闲 置土地处置办法》等法律法规，《 ...

北京市天元律师事务所 关于华夏幸福基业股份有限公司 重大资产出售项目涉及房地产业务的 专项核查意见 致：华夏幸福基业股份有限公司 根据华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华夏幸福"或"公司"或"上 市公司"）与北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）签订的《委托协议》， 本所担任公司本次重大资产出售的专项中国法律顾问。 根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《国务院关于坚决遏制部分城市 房价过快上涨的通知》《住房和城乡建设部关于进一步加强房地产市场监管完善 商品住房预售制度有关问题的通知》《闲置土地处置办法》《国务院办公厅关于继 续做好房地产市场调控工作的通知》《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉 及房地产业务监管政策》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定， 本所对华夏幸福及其截至 2023 年 11 月 30 日合并报表范围内的在中国境内实际 从事房地产业务的子公司（以下简称"华夏幸福及其控股地产子公司"）自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日（以下简称"报告期"）内完工、在建、拟建房 地产项目开发过程中是否涉及闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规 行为， ...

大和证券（中国）有限责任公司 关于华夏幸福基业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年三月 大和证券（中国）有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本部分所述词语或简称与本报告"释义"所述词语或简称具有相同含义。 大和证券（中国）有限责任公司接受华夏幸福基业股份有限公司的委托，担 任本次重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，就该事项向华夏幸福全体股东 提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资 产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，按照证券行业公认的业务标 准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，就本次交易 认真履行尽职调查义务，在认真审阅相关资料和充 ...

大和证券（中国）有限责任公司 关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况之 核查意见 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华 夏幸福"、"上市公司"、"公司"）拟以信托受益权抵偿其对部分债权人不超 过 240.01 亿元的金融债务（以下简称"本次交易"）。该信托受益权底层资产为誉 诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值 100 万元的 100% 股权（誉诺金持有 11 家标的项目公司 100%股权），及华夏幸福（固安）信息咨 询服务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）持有的对誉诺金及其下属 11 家标 的项目公司合计约 255.84 亿元的债权。债务重组计划中有关信托受益权抵债交 易包括资产归集、设立信托和抵偿债务三部分，本次交易方案是在上市公司完成 资产归集和设立信托的基础上实施的信托受益权抵偿债务交易。 经核查，本独立财务顾问认为，剔除大盘因素和同行业板块因素后，上市公 司股价在本次交易首次披露之日前 20 个交易日内股票价格波动未超过 20%，未 构成异常波动情况。 （以下无正文） 2 大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本 ...