武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股 份购买资产暨关联交易申请的审核中心意见落实函》 之回复 独立财务顾问 二〇二三年十月 上海证券交易所： 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"长 江通信"）于 2023 年 9 月 20 日收到贵所《关于武汉长江通信产业集团股份有限 公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审〔2023〕 49 号，以下简称"《落实函》"）。根据《落实函》的相关要求，公司会同相关中 介机构按照贵所的要求对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项 予以落实和回复，现就《落实函》相关内容作如下回复说明。 如无特别说明，本回复中的简称均与《武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组 报告书"或"报告书"）中简称的含义相同。 本落实函回复中楷体加粗内容为涉及在重组报告书补充披露或修改的内容， 已在《重组报告书》中以楷体加粗方式列示。本落实函回复部分表格中单项数据 加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的 ...

兴业证券股份有限公司 声明 关于上海证券交易所 《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买 资产暨关联交易申请的审核中心意见落实函》 之 专项核查意见 独立财务顾问 2023 年 10 月 兴业证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"独立财务顾问"） 受武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的独立财务顾问。 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相 关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个别和连带责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、对于对本核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审 计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位、个人出具的 ...

兴业证券股份有限公司 关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二三年十月 武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 兴业证券股份有限公司受武汉长江通信产业集团股份有限公司委托，担任 本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问，就该事项向武汉 长江通信产业集团股份有限公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾 问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》和《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道 德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具的，旨在对本次交 易作出独立、客观和公正的评价，以供长江通信全体股东及有关方面参考。 本独立财务顾问特作如下声明： 一、独立财务顾问声明 1、本次交易涉及的各方当事人向本独立财务顾问提供了出具本报告所 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-061 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于武汉长江通信产业 集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易申请的审核中心意见落实函》回复的公告 施，最终能否通过上交所审核并经中国证券监督管理委员会注册通过 尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照有关 法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注 公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。 特此公告。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关 于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2023〕49 号，以下简称"《落实函》"），上交所审核机构对公司发行股份购买资 产并募集配套资 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-060 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于补选监事候选人的公告 2023 年 9 月 25 日，公司以通讯方式召开了第九届监事会第十四 次会议，会议通知及会议材料于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件方式发 送至各位监事。会议由监事会主席罗锋先生主持，应出席监事 2 人， 实际出席 2 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。经与会监事 认真审议，通过了《关于补选监事候选人的议案》，同意票 2 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司章程》有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，目前 在职监事 2 名。经公司第三大股东武汉高科国有控股集团有限公司推 荐，监事会同意补选詹丛红女士为公司第九届监事会监事候选人，任 期自公司股东大会选举产生之日起至公司第九届监事会任期届满之 日止。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 詹丛红女士简历见附件。 特此公告。 武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 附监事候选人简历： 本公司 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《科创板上市公司重大资产重组特别规定》《上海证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及本所有关规定， 本所对武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问 题，请予落实： 上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕49 号 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司发 行股份购买资产暨关联交易申请的 审核中心意见落实函 武汉长江通信产业集团股份有限公司、兴业证券股份有限公司： ─────────────── 涉及主要客户的经营情况，是否存在经营风险、回款风险及依据。 说明"背靠背"付款的相关约定，结合实际执行情况，说明标的 公司是否存在较高的营运风险。针对上述风险，补充完善重大风 险提示。 请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。 请你公司及时提交重组报告书（上会稿）。 区分政府客户和企业客户，说明标的公司应收账款逾期情况， －1－ 上海证券交易所 二〇二三年九月二十日 主题词：主板 重组 意见落实函 上海证券交易所 2023 年 09 月 20 日印发 －2－ ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关 于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2023〕49 号，以下简称"《落实函》"）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核 规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所审核机构对公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行 了审核，并形成了问题，请公司予以落实后及时提交重组报告书（上 会稿）。 公司将会同中介机构按照《落实函》的相关要求，及时提交重组 报告书（上会稿）等相关文件。 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚 需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会注册同意后方可实 施，最终能否通过上交所审核并经中国证券监督管理委员会注册通过 尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照有关 法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注 公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。 特 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（四） （二次更新稿） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 6-4-1 | 正文 9 | | | --- | --- | | 一、《问询函》问题 | 3 9 | | 二、《问询函》问题 | 5 16 | | 三、《问询函》问题 | 9 35 | | 四、《问询函》问题 | 22 39 | | 五、《问询函》问题 | 23 43 | | 六、《问询函》问题 | 24 51 | | 七、《问询函》问题 | 25 55 | | 八、《问询函》问题 | 26 61 | | 九、《问询函》问题 | 27 67 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（四） 上海市锦天城律师事务所 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（四） 致：武汉长江通信产业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉长江通信 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的 审核问询函》的回复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年九月 6-1-1 上海证券交易所： 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"长 江通信"）于 2023 年 3 月 31 日收到贵所《关于武汉长江通信产业集团股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（上 证上审〔2023〕8 号，以下简称"《问询函》"）。根据《问询函》的相关要求，公 司会同兴业证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立信会计师事务所（特 殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公司按照贵所的要求对有关问题进行了积 极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，现就《问询函》相关内容 作如下回复说明。 如无特别说明，本回复中的简称均与《武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组 报告书"或"报告书"）中简称的含义相同。 | | | 一、关于交易目的 问题 1、关于标的公司主要 ...

兴业证券股份有限公司 关于 上海证券交易所《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核 问询函的回复》 之 专项核查意见（修订稿） 独立财务顾问 6-2-1 声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"独立财务顾问"） 受武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的独立财务顾问。 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相 关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个别和连带责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、对于对本核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审 计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关 ...