作为中国最大的钛及钛合金生产、科研基地，宝钛股份（600456.SH）将借助资本市场力量继续扩大规 模。 3月31日晚间，宝钛股份披露可转债发行预案。公司拟发行可转换公司债券总规模不超过35亿元，扣除 发行费用后，分别投入到钛资源循环利用暨熔铸提质扩能项目等3大募投项目及补充流动资金。 作为钛及钛合金产品研发、生产和销售高新技术企业，宝钛股份是我国目前唯一一家具有"铸—锻—钛 材加工"完整产业链的企业，是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地。 数据显示，2024年，宝钛股份实现营业收入66.57亿元，同比减少3.9%；归属于上市公司股东的净利润 （净利润，下同）5.76亿元，同比增长5.92%。 长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳 宇航级钛及钛合金智能锻造产线及供应链协同建设项目旨在增加不同规格型号、不同吨位锻压机及配套 设施，使锻造装备配备更加合理，解决锻造产能不足的问题，提高锻造开坯的经济性效益。 长江商报记者注意到，2024年，宝钛股份的钛产品生产量3.36万吨，同比增长12%；销售量3.13万吨， 同比增长6.54%；产销率93.12%。 宝钛股份此次再融资的目的是，解决熔铸环节产能 ...

航空航天及发动机领域需求变化是否存在差异？ 宝钛股份 20250331 摘要 Q&A 请介绍一下公司 2024 年的整体业绩情况及相关经营状况。 公司刚刚公布了 2024 年的年报，从数据上看，营收略有下降，但利润同比略有 增长，变化幅度较大。整体来看，公司与 2023 年保持相对平稳状态。从市场细 分来看，军工市场在 2024 年仍然没有太大起色，同比有所下降。民品市场情况 也不理想，无论是营收还是毛利率都在下降。唯一的亮点是外贸市场，实现了 营收和毛利的增长，部分弥补了军工和民品市场的下降，使得整体报表与 2023 年基本保持平稳。此外，在海洋领域和大飞机方向上也有一些亮点，海洋领域 订货和销售情况快速增长，但基数较小，对公司业绩支撑有限；大飞机方向实 • 2024 年军工市场同比下降，民品市场营收和毛利率均下降，外贸市场增长 弥补部分损失，整体业绩与 2023 年持平。海洋领域和大飞机方向增长迅速， 但对业绩支撑有限。 • 2025 年第一季度军工领域订货量同比下降，但环比去年第四季度未继续恶 化，或为触底信号，但企稳迹象尚不明确。航天领域可能最早出现反弹， 但订货改善不明显。 • 军工领域长期需求向好 ...

宝鸡钛业股份有限公司 审计报告 希会审字(2025) 0550 号 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t t 12 - 1 c 目 录 | 一、审计报告 ·····································································(1-4) | | --- | 二、财务报表 (一) 合并财务报表 四、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 1. 合并资产负债表 · 2. 合并利润表 ································································································(7) 3. 合并现金流量表 · 4. 合并股东权益变动表 · (二)母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ············· ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－011 宝鸡钛业股份有限公司 第八届监事会第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日以书面 形式向公司各位监事发出以通讯方式召开公司第八届监事会第四次临时会 议的通知。公司于 2025 年 3 月 31 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合向不特定 对象发行可转换公司债券条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司逐项 自查，认定公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定对象发行 可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 本议案尚需提请 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－010 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日以书 面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十 三次临时会议的通知。2025 年 3 月 31 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合向不特 定对象发行可转换公司债券条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司逐项 自查，认定公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定对象发行 可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 根据相关法律法 ...

宝鸡钛业股份有限公司 Baoji Titanium Industry Co.,Ltd. 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年三月 宝鸡钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本次交易相关事项尚待取得有关审批机关的批准或核准。本预案所述事 项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准。 6、本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完 成尚待取得上市公司股东大会审议 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－012 宝鸡钛业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2025年4月1日 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开第八届 董事会第十三次临时会议、第八届监事会第四次临时会议，审议通过了公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）发布的《宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案》等相关文件，敬请投资者查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对 于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准 或核准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完 成尚待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准或同意注册。敬请投 资者注意投资风险。 ...

宝鸡钛业股份有限公司 BaojiTitaniumIndustryCo.,Ltd. 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 二〇二五年三月 宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 目录 | 第一节 | 本次发行证券及其品种选择的必要性 2 | | --- | --- | | | 一、本次发行证券选择的品种 2 | | | 二、本次发行证券品种选择的必要性 2 | | 第二节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 3 | | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 3 | | | 二、本次发行对象的数量的适当性 3 | | | 三、本次发行对象的标准的适当性 3 | | 第三节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 4 | | | 一、本次发行定价原则和依据 4 | | | 二、本次发行定价的依据合理 5 | | | 三、本次发行定价的方法和程序合理 6 | | 第四节 | 本次发行方式的可行性 7 | | | 一、本次发行符合《证券法》关于发行可转债的相关规定 7 | | | 二、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可 ...

宝鸡钛业股份有限公司 关于前次募集资金 实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2025)0073 号 0 0 O 0 0 0 () 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 0 0 O 目 录 C 一、鉴证报告 ··················································(1-2) 二、关于前次募集资金实际使用情况的专项报告 ·····(3-10) 三、证书复印件 a (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 o i （三）会计师事务所执业证书 ------ Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0073 号 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,编制专项报告,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对专项报告发表鉴证意见。我们按 ...

第一章 总则 第一条 为规范宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券持 有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《宝鸡钛业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》" ）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可转债"），债券持有 人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司聘请本期可转债发行的保荐机构（主承销商）担任本期可转债的受托管理 人（以下简称"债券受托管理人"或"受托管理人"）。债券简称及代码、发行日、 兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资者权益保护条款设置情况等本期可转 债的基本要素和重要约定以《可转债募集说明书》等文件载明的内容为准。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人 ...