| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | 江西洪城环境股份有限公司 关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 一、权益分派方案的基本情况 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过《江西洪城环境股份有限公司 2023 年利润 分配方案》：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.79 元（含税），以公司总 股本 1,130,848,694 股，以此计算合计拟派发现金红利 541,676,524.43 元（含 税），本年度公司现金分红比例为 50.02%。鉴于公司可转债已进入转股期，在实 施权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司按照 现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整，具体内容详见公司 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110077 | 转债简称：洪城转债 | | 江西洪城环境股份有限公司 关于不提前赎回"洪城转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"洪城环境"、"公司"） 股票自 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 6 月 21 日已触发"洪城转债"的赎 回条款。公司董事会决定本次不行使"洪城转债"的提前赎回权利，不 提前赎回"洪城转债"，且在未来 12 个月内（即 2024 年 6 月 22 日至 2025 年 6 月 21 日），若"洪城转债" 触发赎回条款，公司均不行使提 前赎回权利。 以 2025 年 6 月 22 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重 新计算，若"洪城转债"再次触发赎回条款时，公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"洪城转债"的提前赎回权利。 一、"洪城转债"基本情况 经中国证券监 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 2024－040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110077 | 转债简称：洪城转债 | | 江西洪城环境股份有限公司 关于"洪城转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408 号文同意，公司本次发行的 180,000 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称为"洪城转债"，债券代码"110077"。 二、可转债赎回条款与可能触发的情况 （一）赎回条款 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2587 号）核准，江西洪城环境股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 20 日公开发行了 1,800 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 180,000 万元，票面 ...

东方金诚在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 6 日出具了《江西洪城环境股份有限公司主体及"洪城转债"2024 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0048 号），本次公司主体 信用评级结果维持 AA+，评级展望为稳定；洪城转债信用评级结果维持 AA+；本 次评级结果较前次没有变化。 本次信用评级报告《江西洪城环境股份有限公司主体及"洪城转债"2024 年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 重要内容提示： ●前次评级结果：主体评级"AA+"，评级展望"稳定"，洪城转债评级"AA+"； ●本次评级结果：主体评级"AA+"，评级展望"稳定"，洪城转债评级"AA+"， 评级结果无变化。 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》 等有关规定，江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机 构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司 2020 年公 开发行的可转换公司债券（以下简称"洪城转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为 AA+，前次评级展望为稳定 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0048 号 江西洪城环境股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"洪 城转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，同 时维持"洪城转债"信用等级为 AA+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月六日 东方金诚债跟踪评字【2024】0048 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用评级 报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履行了 勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级对象 和第三方组织或个人的干预 ...

江西洪城环境股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管 工作函的专项说明 大信备字[2024]第 6-00007 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 关于上海证券交易所 《关于江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》的专项说明 大信备字[2024]第 6-00007 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 根据上海证券交易所上市公司管理一部(以下简称:"贵部")出具的《关 于江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证 公函【2024】0400 号），以下简称"工作函"》涉及到与财务报表项目相关的问 题,我们阅读了公司对相关问题的回复,并就相关问题进行了仔细核查,现在逐 项做出说明，具体如下： 问题 1.关于业绩承诺。根据年报以及相关公告,公司前期收购江西鼎元生态 环保有限公司（以下简称鼎元生态），交易对方承诺 2021 年、2022 年、2023 年 和 2024 年扣非净利润分别为不低于 10,941 万元、11,552 万元、12,118 万元、 13,45 ...

关于回复上海证券交易所《2023 年年度报告信息披露监 管工作函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 | 2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | | 江西洪城环境股份有限公司 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"、"洪城环境"）于近日收 到上海证券交易所上市公司管理一部发来的《关于江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0400 号，以下简 称"工作函"），公司及董事会对此高度重视，积极组织相关部门和中介机构对 工作函所涉及事项进行了认真核查，现逐项回复如下： 问题 1.关于业绩承诺。根据年报以及相关公告，公司前期收购江西鼎元生态 环保有限公司（以下简称鼎元生态），交易对方承诺 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年扣非净利润分别为不低于 10,941 万元、11,5 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海证券交易所针对江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的专项说明 上海证券交易所： 贵所下发的《关于江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》 （以下简称 " 《工作函》"）已经收悉。国泰君安证券股份有限公司 （以 下简称"国泰君安"或"本独立财务顾问"）收到《工作函》后高度重视，组织 相关人员根据工作函的要求对江西洪城环境股份有限公司 （以下简称 "洪城环境"、 "上市公司"、"公司"、"发行人"）有关事项进行了核查，现对《工作函》中提 及的事项回复如下： 问题二：关于募投项目。相关公告显示，公司前期多次进行再融资，共涉及 27 个募投项目，截至 2023 年末仍有 20 个项目募集资金尚未使用完成。其中， 有超 10 个项目募集资金投入进度在 50%-80%，个别项目投入进度较缓慢，如 2019 年的"万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目"（以下简称万载县项 目）投入进度仅 16.29%、2020 年的"广昌县污水处理厂扩容及污水污泥提标改 造工程" （以下简称广昌县项目）投入进度仅 25.54%。关注到公司多个污 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于对江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复的核查意见 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"洪城环境"、"公司"），于 2024 年 4 月 29 日收到上海证券交易所下发的《关于江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0400 号）（以下简称 "年报问询函"）。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机 构"、"申万宏源承销保荐"）作为洪城环境的持续督导机构，现对《年报问询 函》提及的相关问题出具核查意见如下： 问题 2、关于募投项目。相关公告显示，公司前期多次进行再融资，共涉 及 27 个募投项目，截至 2023 年末仍有 20 个项目募集资金尚未使用完成。其 中，有超 10 个项目募集资金投入进度在 50%-80%，个别项目投入进度较缓 慢，如 2019 年的"万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目"（以下简称 万载县项目）投入进度仅 16.29%、2020 年的"广昌县污水处理厂扩容及污水 污泥提标改造工程"（以下简称广昌县项目）投入进度仅 25.54%。关注到公司 多个污水处 ...

收购报告书之 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西洪城环境股份有限公司 2024 年第一季度持续督导意见 财务顾问 田厅宏源证券承销保荐有限责任公司 SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD 二〇二四年五月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问")接受南昌水业集团有限责任公司(以下简称"水业集团"、"收购方"） 的委托，担任其收购江西洪城环境股份有限公司（以下简称"洪城环境"、"上市 公司"）的财务顾问。 2023 年 10 月 25 日，上市公司公告了《收购报告书》,水业集团于 2023 年 10 月 16 日与南昌市政投资集团有限公司〈以下简称"市政投资"）祭署《股份转 让协议》,水业集团以非公开协议方式现金收购市政投资持有的上市公司 39.473.385 股股份。 2024年 4 月 18 日,水业集团收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,本次协议转让股 份过户完成。 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条,"自收购人公告上市公司收购 报告书至收购完成 ...