证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-006 龙元建设集团股份有限公司 Long Yuan Construction Group Co., Ltd. （浙江省象山县丹城新丰路 165 号） 向特定对象发行股票预案 （三次修订稿） $$\Xi{\bf{\cal{O}}}=\Xi{\bf{\cal{H}}}\oplus\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相悖的声 明均属不实陈述。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需 上海证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册文件后方 ...

向特定对象发行股票预案（三次修订稿）披露的提示性公告 本次预案（三次修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行 1 向特定对象发行股票预案（三次修订稿）披露的提示性公告 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（三次修订稿）所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需通过上海证券交易所审核通过并经中 国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-004 龙元建设集团股份有限公司关于向特定对象 发行股票预案（三次修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月27日召开第 十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，并于2023年7月25日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对 象发行股票预案》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案。 公司于2023年12月13日召开第十届董事会第十三次会议和第十届 ...

中信建投证券股份有限公司 关于龙元建设集团股份有限公司 调整向特定对象发行股票方案的核查意见 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为龙元建设集团股份有限公司（以下简称"龙元建设"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 以及《上海证券交易所股票发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对龙元建设调整向特定对象发行股票方案事项进行了认真、审慎的核查， 核查的具体情况如下： 一、本次发行方案调整的主要内容 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》等相关议案。 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的实际情况，公司现调 整本次向特定对象发行股票的募集资金规模，将本次发行募集资金规模从人民币 1,849,477,365.58 元调整为人民币 1,846,477,365.07 元，扣除相关发行费用后，全 部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。公司本次向特定对象发行股票的发行 数量 ...

申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之五 国枫律证字[2024]AN009-20 号 北京国枫律师事务所 关于龙元建设集团股份有限公司 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 电话 (Tel): 010-66090088/88004488 传真 (Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于龙元建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之五 国枫律证字[2024]AN009-20号 致: 龙元建设集团股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人委托,为发 行人本次发行项目提供专项法律服务。本所已根据相关法律、法规、规章和规 范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对发行人提供的文件和有关事实进行了查验,并就发行人本次发行相关事宜出 具了《北京国枫律师事务所关于龙元建设集团股份有限公司申请向特定对象发 行股票的法律意见书》(以下称"《法律意见书》")、《北京国枫律师事务所关于 龙元建设集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 龙元建设集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 （二次修订稿） 二〇二五年三月 财务顾问核查意见 重要声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》及相关法律、法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"本 财务顾问"或"中信建投证券"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就本次信息披露义务人披露的《龙元建设集团股份有限公司详式权 益变动报告书（二次修订稿）》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《龙元建设集团股份有限公司详式权益变动报告书（二次修订稿）》进行了核查， 确信内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容 不存在实质性差异。 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 ...

关于发行股票摊薄即期与采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿） 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-007 龙元建设集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期与公司采取 填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第 十届董事会第九次会议、2023 年 7 月 25 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、 2023 年 12 月 13 日召开的第十届董事会第十三次会议、2024 年 1 月 5 日召开的 第十届董事会第十五次会议、2024 年 1 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会、2024 年 7 月 5 日召开的第十届董事会第二十次会议、2024 年 7 月 22 日召 开的 2024 年第三次临时股东大会和 2025 年 3 月 7 日召开的第十届董事会第二十 三次会议，审议通过了公司关于向特定对象发行股票的相关议案。 一、本次向特定 ...

向特定对象发行股票预案修订的提示性公告 本次公司向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下： 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-005 龙元建设集团股份有限公司关于向特定对象 发行股票预案修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月27日召开第十 届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，并于2023年7月25日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发 行股票预案》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案。 公司于2023年12月13日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第 十次会议，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（修 订稿）》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案，根据相关法律法规并结合 自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。 公司于2024年1月5日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十 一次会议，审 ...

独立董事专门会议决议 龙元建设集团股份有限公司 独立董事专门会议2025年第一次会议决议 龙元建设集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式 召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议。根据《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的 规定以及《公司章程》，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司拟提交第十 届董事会第二十三次会议审议的相关文件，本着对全体股东认真负责、实事求是 的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，按照法律法规的要求，勤勉尽职。 我们基于专业能力独立判断，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》 我们认为：本次募集资金规模调整及其审议程序符合相关法律法规、规章及 其他规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 鉴于公司拟将向特定对象发股票募集资金规模从人民币 1,849,477,365.58 元 调整为人民币 1,84 ...

十届二十三次董事会决议公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-003 龙元建设集团股份有限公司 公司拟将向特定对象发股票募集资金规模从人民币 1,849,477,365.58 元调整 为人民币 1,846,477,365.07 元，扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金和 偿还银行贷款。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会 对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司进行前述调整后，仍然符合现行法律 法规中关于向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件。 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议已于2025年3月5 日以电话和短信方式进行了会议通知，于2025年3月7日上午10:00以通讯表决方 式召开，公司现有董事7名，7名董事全部参加表决。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 会议经关 ...

龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告（二次修订稿） 二〇二五年三月 一、本次募集资金运用计划 本次向特定对象发行股票募集资金金额为 1,846,477,365.07 元，扣除发行费 用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款。 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、基础设施建设投资行业持续稳定增长 多年来我国国民经济保持了高速发展的态势，基础设施建设成为支撑全国固 定资产投资增速乃至经济增长的关键。全国固定资产投资由 2012 年 28.17 万亿 元增加至 2021 年 55.29 万亿元。2022 年，全国固定资产投资 57.21 万亿元，同 比增长 5.1%，其中，基础设施投资同比增长 9.4%。在国家稳增长政策持续发力 的背景下，基建投资增速在 2022 年下半年快速回升。基础设施建设投资行业处 于持续稳定增长阶段。 《"十四五"全国城市基础设施建设规划》提出，"十四五"时期，城市基础 设施发展坚持目标导向和问题导向相结合，对标 2035 年基本实现社会主义现代 化的战略目标，围绕基础设施的体系化、品质化、绿色化、低碳化、智慧化发 ...