Core Viewpoint - The company plans to acquire 97.4399% of Hangzhou Lipo Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments, while also raising supporting funds through share issuance to related parties [1][2] Group 1: Transaction Details - The company intends to purchase shares from 14 counterparties, including Wang Xulongqi and Deng Haoyu [1] - The board meetings on March 6, August 6, and the extraordinary shareholders' meeting on August 22, 2025, approved the relevant proposals for this transaction [1] - The transaction requires approvals from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission, among other regulatory bodies [3] Group 2: Change of Review Agency - The company replaced Yongtuo Accounting Firm with Tianjian Accounting Firm as the preparatory review agency for the transaction due to the former's inability to complete the work on time [2] - Tianjian Accounting Firm has completed the review work and issued a report as of May 31, 2025 [2] - The board meeting on August 26, 2025, approved the change of the review agency and related documents [2]

狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定，在提交董事会审议前，公司已召开第九届董事 会独立董事 2025 年度第四次专门会议对本次交易相关议案进行审议，形成审核 意见如下： 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》及其摘要符 合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关法律法规和规范性文 件及《公司章程》的规定履行了本次交易现阶段应当履行的法定程序，该等法定 程序完整、合法、有效；公司就本次交易提交的法律文件合法、有效。 投资者利益，进一步防范公司即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东的回报能 力，上市公司拟采取以下措施： （1）完善公司治理结构，增强风险管控能力，提 高经营效率；（2）完善利润分配政策，优化投资回报机制，维护股东利益；（3） 严格执行业绩承诺及补偿安排。上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人 及其 ...

股票代码：600539 股票简称：狮头股份 上市地点：上海证券交易所 狮头科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 购买资产 | 王旭龙琦、邓浩瑜、李言衡、杭州利珀投资管理合伙企业（有限合 | | | 伙）、深圳芯瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳众微首润智 | | | 能装备创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉元禾璞华股权投 | | | 资合伙企业（有限合伙）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有 | | | 限合伙）、江苏中小企业发展基金（有限合伙）、南京齐芯高精尖 | | | 一号股权投资合伙企业（有限合伙）、醴陵众微创新创业投资基金 | | | 合伙企业（有限合伙）、深圳市西博捌号新技术创业投资合伙企业 | | | （有限合伙）、海南隆晟基业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市 | | | 辰峰启顺投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 重庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 公司声明 本公司及全体董 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-058 狮头科技发展股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报和填补回报措施的公告 1 单位：元/股 | | 2025 | 年 1-5 月 交易后 | | 2024 | 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 交易前 | | | | 交易后 | 变动率 | | | | （备考） | 变动率 | 交易前 | （备考） | | | 基本每股收益 | 0.00 | 0.01 | 88.95% | -0.13 | -0.01 | - | | 稀释每股收益 | 0.00 | 0.01 | 88.95% | -0.13 | -0.01 | - | 注：基本每股收益和稀释每股收益数据为四舍五入后的数据。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如上表所示，本次交易完成后，上市公司 2025 年 1-5 月的每股收益将由本 次交易前的 0.00 元/股变为 0.01 元/股。本次交易对上市公司 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-059 狮头科技发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭 州利珀科技股份有限公司 97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、重 庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司于 2025 年 8 月 7 日披 露了《狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金 暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）及相关文件，具体内 容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了包含重组报 ...

股票代码：600539 股票简称：狮头股份 上市地点：上海证券交易所 狮头科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 购买资产 | 王旭龙琦、邓浩瑜、李言衡、杭州利珀投资管理合伙企业（有限合 | | | 伙）、深圳芯瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳众微首润智 | | | 能装备创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉元禾璞华股权投 | | | 资合伙企业（有限合伙）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有 | | | 限合伙）、江苏中小企业发展基金（有限合伙）、南京齐芯高精尖 | | | 一号股权投资合伙企业（有限合伙）、醴陵众微创新创业投资基金 | | | 合伙企业（有限合伙）、深圳市西博捌号新技术创业投资合伙企业 | | | （有限合伙）、海南隆晟基业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市 | | | 辰峰启顺投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 重庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司 | 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内 ...

狮头科技发展股份有限公司董事会 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合 规。除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方的行为。 关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构 或个人的说明 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭 州利珀科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）97.4399%股份，并向重庆益 元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，上市 公司在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下： 1、聘请东方证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问； 2、聘请国浩律师（南京）事务所担任本次交易的法律顾问； 3、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的标的公司审计 机构； 4、先后聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-056 狮头科技发展股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2025 年 8 月 26 日以现场方式在公司召开了第十四次会议。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议 案： 一、审议通过了《关于更换本次交易的备考审阅机构和批准本次交易有关 备考审阅报告的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买王旭龙琦、邓浩瑜、李言衡、杭 州利珀投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳芯瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、 深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉元禾璞华股权 投资合伙企业（有限合伙）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）、 江苏中小企业发展基金（有限合伙）、南京齐芯高精尖一号股权投资合 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-055 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2025 年 8 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十三次会议， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于更换本次交易的备考审阅机构和批准本次交易有关备 考审阅报告的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买王旭龙琦、邓浩瑜、李言衡、杭 州利珀投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳芯瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、 深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉元禾璞华股权 投资合伙企业（有限合伙）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）、 江 ...

公司原聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓会计师"） 作为本次交易的上市公司备考审阅机构。近日，永拓会计师因自身原由或无法及 时完成相关工作，为保证本次交易顺利推进，公司新聘请了天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师"）作为本次交易的上市公司备考审阅机 构继续为本次交易提供审阅服务。截至目前，天健会计师已完成相关审阅工作， 并以 2025 年 5 月 31 日为基准日出具了《审阅报告》（天健审〔2025〕16004 号）。 公司对本次交易的相关文件进行了更新，并于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事 会第二十三次会议审议通过了《关于更换本次交易的备考审阅机构和批准本次交 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-057 狮头科技发展股份有限公司 关于变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易备考审阅机构的公告 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭 州利珀科技股份有限公司 97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、 ...