狮头科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市 情形的说明 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭 州利珀科技股份有限公司（以下简称"利珀科技"）97.4399%股份，并向重庆 益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的 重组上市情形的说明如下： （以下无正文） 一、本次交易构成重大资产重组 （本页无正文，为《狮头科技发展股份有限公司董事会关于本次交易构成< 上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三 条规定的重组上市情形的说明》之盖章页） 本 次 交易 中上 市公 司 拟通 过发 行股份 及支 付现 金方式 ，购 买利 珀科 技 孰高值、资产净额和交易金额孰高值及最近一年的营业收入占上市公司最近一个 ...

狮头科技发展股份有限公司董事会 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭州 利珀科技股份有限公司 97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、重庆益 诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易 构成《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称" 与重庆知微科技有限公司签署股权转让协议，杭州氿奇将持有的扬州瀚格科技有 限公司 70%股权转让给重庆知微科技有限公司。该次交易已于 2025 年完成交割。 限公司（以下简称"重庆链宠"）增资 45 万元。本次增资前，杭州氿奇持有重庆 链宠 120 万元出资额，占比 60%；湖北京芽电子商务有限公司持有重庆链宠 80 万元出资额，占比 40%。本次增资中，杭州氿奇、湖北京芽电子商务有限公司分 别向重庆链宠增资 45 万元和 55 万元。本次增资完成后，杭州氿奇持有重庆链宠 元注册资本，占比 45%。本次增资已于 2025 年 5 月完成。 除上述交易外，上市公司在本次交易前 12 个月内未发生其他购买、出售资 产的行为。 上述交易与 ...

狮头科技发展股份有限公司董事会 （以下简称"《重 组管理办法》"）第十一条、第四十三条及第四十四条的有关规定进行审慎判断， 董事会认为： 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭 州利珀科技股份有限公司（以下简称"利珀科技"）97.4399%股份，并向重庆益 元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 经对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定 投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 的情形。 碍，相关债权债务处理合法。 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。 际控制人及其关联人保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于上市公司独立 性的相关规定。 二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定 告。 立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。 三、本次交易符合《重组管理办 ...

关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的 杭州利珀科技股份有限公司 97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、 重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求，公司董事会对本次交易 进行了审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 狮头科技发展股份有限公司董事会 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产 重组的除外； 行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查； 合法权益的重大违法行为； 为。 因此，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条的规 ...

因此，本次交易的相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市 公司重大资产重组的情形。 特此说明。 狮头科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第 十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号— —重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资 产重组情形的说明 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的 杭州利珀科技股份有限公司 97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、 重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》第十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重 大资产重组》第三十条的规定，公司董事会说明如下： 截至本说明出具日，本次 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-048 根据公司于 2025 年 3 月 6 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过的 《关于 <狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资> 金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，本次交易的初始方案具体如下： 公司拟通过发行股份及支付现金方式，向王旭龙琦、邓浩瑜、李言衡、杭州 利珀投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳芯瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、 深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉元禾璞华股权 投资合伙企业（有限合伙）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）、 江苏中小企业发展基金（有限合伙）、南京齐芯高精尖一号股权投资合伙企业（有 限合伙）、醴陵众微创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市西博捌号 新技术创业投资合伙企业（有限合伙）、海南隆晟基业投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市辰峰启顺投资合伙企业（有限合伙）等 14 名交易对方购买其合计持有的 利珀科技 100%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限 公司发行股份募集配套资金。 发行股份及支付现金购买资产与募集配 ...

狮头科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的 杭州利珀科技股份有限公司（以下简称"利珀科技"）97.4399%股份，并向重 庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"），本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 经对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行审慎分析，公司董事会认为： 行业准入、用地、规划、建设施工等报批事项。本次交易已经公司第九届董事 会第十九次会议、第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需获得公司股东 大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册 等。就本次交易中尚待履行的报批事项，公司已在《狮头科技发展股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 中进行了披露 ...

狮头科技发展股份有限公司董事会 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的 杭州利珀科技股份有限公司 97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、 重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就在本次交 易中所采取的保密措施及保密制度说明如下： 小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围； 次告知内幕信息知情人员要严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前， 不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票； 管理制度》等相关规定，建立了内幕信息知情人档案，对内幕信息知情人进行 及时登记，编制了交易进程备忘录并经相关人员签字确认，并将有关材料向上 海证券交易所进行报备； 的公司高级管理人员等经办人员，加强法制教育、提高思想认识，有效做好信 息的保密工作。 综上所述，公司在本次交易中已根据 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-049 狮头科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭州 利珀科技股份有限公司 97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、重庆 益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有 关规定，前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前次募集资金使用情况报告。 公司最近五个会计年度内不存在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、 配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。公司前次募集资金到账时间 距今已超过五个会计年度。 ...

狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭 州利珀科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）97.4399%股份，并向重庆益 元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》 （证监会公告〔2018〕22 号）的规定，上市 公司在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下： 机构； 审阅机构； 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合 规。除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方的行为。 狮头科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构 或个人的说明 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《狮头科技发展股份有限公司董事会关于本次交易不存在 直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》之盖章页） 狮头科技发展股份有限公司董事会 ...