（一）主要假设及说明 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－054 上海爱旭新能源股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的 风险提示及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本 次发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分析，并结合 实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响 情形三：公司2024年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2023年上涨 30%。 5、在预测本次发行完成后公司净资产规模时，未考虑除募集资金总额、净利润 之外的其他 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024-038 上海爱旭新能源股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十一次会议的 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结 合通讯方式在浙江省义乌市浙江爱旭太阳能科技有限公司会议室召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席黄进广先生主持，本次会议的召集召开符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过了《2023 年年度报告》（全文及摘要） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 根据《证券法》 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 756,759,615.83, with an undistributed profit balance of CNY 789,067.24 as of December 31, 2023[4]. - The company reported a total revenue for 2023 of RMB 5.2 billion, a 30% increase compared to RMB 4 billion in 2022[13]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥27.17 billion, a decrease of 22.54% compared to ¥35.07 billion in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥756.76 million, down 67.54% from ¥2.33 billion in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 69.67% to approximately ¥1.59 billion in 2023, compared to ¥5.23 billion in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.42, a decline of 56.25% from ¥0.96 in 2022[21]. - The weighted average return on equity dropped to 8.46% in 2023, down 28.79 percentage points from 37.25% in 2022[21]. - The company reported a total asset increase of 37.50% year-over-year, reaching approximately ¥33.99 billion at the end of 2023[20]. - The company achieved a gross margin of 18% in 2023, compared to 15% in the previous year, indicating improved operational efficiency[14]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, indicating better cost management and pricing strategies[130]. Shareholder Returns - The board proposed no cash dividends, no bonus shares, and no capital reserve transfers for the 2023 profit distribution plan, pending shareholder approval[4]. - The company repurchased shares totaling CNY 528,502,518.64, which is considered as cash dividends, accounting for 69.84% of the net profit attributable to shareholders[4]. - The total cash dividend distributed was 714,986,732.35 RMB (including tax), and 519,990,350 shares were converted from capital reserves[164]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[16]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[130]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its supply chain and reduce production costs, with a target of completing at least one acquisition by the end of 2024[20]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is expected to enhance production capacity by 50%[130]. Research and Development - The company has invested RMB 200 million in R&D for new technologies, focusing on HJT and TOPCon solar cells[18]. - The company has allocated 200 million CNY for research and development in renewable energy technologies for the upcoming fiscal year[130]. - Over the past three years, the company has invested more than 3 billion yuan in R&D, with plans for 1-2 product upgrades annually to maintain competitive advantage[106]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of the ABC solar cell, which boasts a conversion efficiency of over 22%[17]. - The average mass production conversion efficiency of ABC batteries reached 27%, with the highest delivery efficiency of components at 24.2%[28]. - The company is focusing on N-type TOPCon technology development to meet market demand and enhance product performance[76]. - The company has successfully developed and mass-produced N-type ABC batteries and modules, enhancing overall efficiency and output[85]. - The company aims to achieve a production efficiency of over 25% for ABC components through continuous R&D and supply chain improvements[110]. Environmental Commitment - The company is committed to using 100% green electricity and aims for a 90% water resource recycling rate in its new factories[57]. - The company has implemented various measures to reduce greenhouse gas emissions, including energy-saving projects and the installation of distributed photovoltaic power stations[190]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring plan to regularly assess soil pollution risks[175]. - The company is committed to meeting stringent discharge standards for various pollutants, including heavy metals and volatile organic compounds[175]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with legal requirements and has conducted 19 board meetings and 17 supervisory meetings during the reporting period[117]. - The company has implemented a comprehensive internal control system, which received a standard unqualified opinion from the auditing firm regarding its effectiveness as of December 31, 2023[118]. - The company has registered 10 batches of insider information personnel, ensuring compliance with regulations regarding insider information management[120]. - The company is committed to improving governance levels and risk control mechanisms to ensure sustainable development[120]. Workforce and Management - The company reported a total of 14,240 employees, with 9,876 in production, 2,528 in technology, and 336 in sales[148]. - The company employed 2,528 R&D personnel, making up 17.75% of the total workforce, with 40 holding doctoral degrees[75]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 9.487 million yuan (pre-tax)[133]. Financial Health - The company has maintained a strong balance sheet with a debt-to-equity ratio of 0.5, indicating a solid financial position[200]. - The company reported a net cash flow from financing activities of 4.05 billion RMB, an increase of 154.33% year-on-year due to increased borrowings[60]. - The company has a significant focus on enhancing its supply chain competitiveness through strategic investments in upstream partnerships[91]. Risks and Challenges - The company faces risks in global operations due to international legal, tax, regulatory, and market environments, as well as currency fluctuations and geopolitical factors[115]. - The solar industry is experiencing increased competition due to rising capacity expansion plans and declining product prices, which may impact the company's market position if it fails to adapt[113]. - The company's profit levels are influenced by raw material price fluctuations, and ineffective supply chain management could lead to significant production cost volatility[114].

上海爱旭新能源股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－043 重要内容提示： 交易目的：为规避和防范汇率波动对公司利润的影响，上海爱旭新能源股份 有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司计划开展外汇套期保值业务，以降低 汇率波动对公司经营业绩所带来的潜在风险。 交易品种：外汇币种主要为美元、欧元及港元。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权 等。 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。 交易金额：累计不超过 10.00 亿美元或其他等值外币。预计任一交易日持有 的最高合约价值为 5.00 亿美元（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十六次 会议及第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－053 上海爱旭新能源股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案 修订情况说明的公告 | | 一、本次发行后公司业务、 公司章程、股东结构、高管 人员结构、业务结构的变动 | 更新了本次发行前后，公司实际控 制人及其一致行动人的持股比例 | | --- | --- | --- | | 第三节 董事会关于本次 | | 变化情况 | | 发行对公司影响的讨论与 | 情况 | | | 分析 | | 更新了公司的财务数据及相关分 | | | 六、本次发行相关风险的讨 | 析，新增了"光伏产业链价格波动 | | | 论和分析 | 风险"、"行业扩产带来的结构性 | | | | 产能过剩风险"和"存货跌价风险" | | 第四节 公司的利润分配 | 二、最近三年现金分红情况 | 更新了公司2023年度利润分配方 | | 政策及执行情况 | 及未分配利润使用安排 | 案及相关指标的计算 | | 第五节 本次发行摊薄即 | 一、本次向特定对象发行股 | 更新了本次发行摊薄即期回报的 | | 期回报情况及填补措施 | 票摊薄即期回报对公司主 | 测算假 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海爱旭新能源股份有限公司 关联交易事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"爱旭股份"或"公司"）2022 年度 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定，就爱旭股份本次关联交易事项进行了认真、审慎的核查，并发 表本核查意见，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司实际控制人陈刚先生同为珠海迈科斯的实际控制人，根据《上海证券交 易所股票上市规则》的规定，珠海迈科斯构成公司关联方。 （二）关联方基本情况 企业名称：珠海迈科斯自动化系统有限公司 统一社会信用代码：91440400MA7HEYJD1R 成立时间：2022 年 1 月 24 日 根据公司战略规划及业务布局，为满足下游客户日益增加的对 N 型高效晶 硅太阳能电池产品的需求，加快推进义乌基地 PERC 项目改造升级，公司下属孙 公司浙江爱旭太阳能科技 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－041 上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度利润分配方 案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规 定，公司2023年度通过两期股份回购方案以集中竞价方式回购股份累计支付金额为 人民币528,502,518.64元（不含印花税、佣金等交易费用），视同现金分红，现金分 红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为69.84%，符合《公司章 程》及相关政策要求。 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二十六会议、第九届监事会第二 十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 756,759,615.83 ...

证券简称：爱旭股份 证券代码：600732 上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（第二次修订稿） 二〇二四年四月 上海爱旭新能源股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相悖 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 上海爱旭新能源股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－049 上海爱旭新能源股份有限公司 关于注销部分限制性股票与股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、相关激励计划本次注销已经履行的决策程序 2024 年 4 月 25 日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销 部分限制性股票与股票期权的议案》。因 29 名激励对象离职及公司 2023 年度业绩 考核未达标，公司拟将 2020 年股票期权激励计划（以下简称"2020 年激励计划"） 中 7,969,807 份股票期权予以注销；将 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以 下简称"2022 年激励计划"）中 460,404 股限制性股票予以回购注销、1,421,285 份 股票期权予以注销；以及将 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）中 86,370 股限制性股票予以回购注销、259,120 份股票期权予以 ...

上海爱旭新能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 ...