2023 年度业绩说明会会议纪要 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露 了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 经营成果、财务状况等，公司于 2024 年 5 月 21 日 15:00-16:00 举行了 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次业绩说明会会议 纪要如下： 一、本次说明会召开基本情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00-16:00 2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心 3、召开方式：上证路演中心网络互动 4、公司参与人员：公司董事长董军先生，副董事长、总经理蒋海良先生， 独立董事包新民先生，副总经理兼董事会秘书傅维钦先生以及副总经理、财务 总监（财务负责人）戴金平先生。 宁波海运股份有限公司 问题二、公司未来的分红计划和派息政策？ 二、本次业绩说明会投资者提问及公司答复情况 问题一、今年一季度公司业绩是否保持了增长？ 答：公司实施持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司可持续发展，利润分配政策符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的相关规定 ...

宁波海运股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 29 日 宁波海运股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、现场会议时间、地点 现场会议时间：2024 年 5 月 29 日 09：30 现场会议地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 公司八楼会议室 二、网络投票时间 三、会议投票方式 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台 或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交 易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2023 年年度股东 大会的通知》） 四、主持人：董军董事长 1 （1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间： 2024 年 5 月 29 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00 （2）互联网投票平台的投票时间： ...

宁波海运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人胡正良，已充分了解并同意由提名人宁波海运股份有限 公司董事会提名为宁波海运股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宁波海运股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部 ...

宁波海运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人包新民，已充分了解并同意由提名人宁波海运股份有限 公司董事会提名为宁波海运股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宁波海运股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定 ...

宁波海运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王端旭，已充分了解并同意由提名人宁波海运股份有限 公司董事会提名为宁波海运股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宁波海运股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－012 宁波海运股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监 事会任期已经届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司现开展董事会、 监事会换届选举工作，详情如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 30 日召开第九届董事会提名委员会 2024 年 第一次临时会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开第九届董事会第十二次 会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。 公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董 事 4 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吴 洪波先生、沈宝兴先生、俞建楠先生、黄敏辉先生、董军先生、蒋海 良先生、傅维钦先生（按姓氏笔画排列 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 本人郑彭军，已充分了解并同意由提名人宁波海运股份有限 公司董事会提名为宁波海运股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宁波海运股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 宁波海运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业 ...

宁波海运股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波海运股份有限公司董事会，现提名王端旭、包新 民、郑彭军和胡正良为宁波海运股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任宁波海运股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与宁波海运股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人王端旭、包新民和胡正良已经参加培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 111,761,558.79, with a year-end distributable profit of CNY 831,154,308.42[4] - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 0.30 per 10 shares, totaling an expected distribution of CNY 36,196,026.03[4] - The remaining undistributed profit for the parent company is CNY 794,958,282.39, which will be carried forward to the next year[4] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,266,743,308.40, representing a 9.33% increase compared to CNY 2,073,363,212.40 in 2022[18] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 111,761,558.79, a decrease of 1.75% from CNY 113,747,156.08 in 2022[18] - The cash flow from operating activities increased by 67.87% to CNY 825,088,101.17 in 2023, compared to CNY 491,489,863.44 in 2022[18] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.0926, down 1.80% from CNY 0.0943 in 2022[19] - The weighted average return on equity decreased to 2.84% in 2023 from 2.94% in 2022, a decline of 0.10 percentage points[19] - The total assets at the end of 2023 were CNY 6,747,934,510.28, a decrease of 1.98% from CNY 6,883,992,751.06 at the end of 2022[18] - The company reported a non-recurring gain of CNY 31,892,728.17 from the disposal of non-current assets in 2023[22] - The net profit after deducting non-recurring gains for 2023 was CNY 93,006,843.85, a significant increase of 37.59% from CNY 67,596,629.60 in 2022[18] Operational Risks - The company faces maritime risks including severe weather, piracy, and mechanical failures, which could adversely affect operations[5] - The company has implemented a safety management system and various insurance policies to mitigate operational risks[5] Revenue and Growth - The company achieved a cargo volume of 42.7045 million tons, representing a 115.86% increase year-on-year, and a turnover of 94.614 billion ton-kilometers, up 137.34% from the previous year[37] - Revenue from waterway cargo transportation reached 1.7462327 billion yuan, an increase of 8.63% compared to the previous year, primarily due to increased demand for imported coal from upstream customers[38] - The company’s rental shipping business saw cargo volume and revenue increase by 53.23% and 50.22% respectively compared to the previous year[38] - The total passenger transport volume reached 9.3 billion person-times in 2023, an increase of 66.5% year-on-year[35] - The company increased highway toll revenue compared to the previous year due to the recovery of public travel demand[27] Fleet and Infrastructure - The company currently operates a fleet of 31 vessels with a total capacity of 1.529 million deadweight tons[36] - The average age of the company's fleet at the end of the reporting period was 13.48 years, a decrease of 0.64 years compared to the previous year[37] - The company successfully completed the handover and operation of the "Mingzhou 507" vessel in early 2023, while old vessels "Mingzhou 25" and "Mingzhou 58" were auctioned off[29] - The company has implemented a digital reform to seek green transformation and is promoting the application of shore power systems across its fleet[29] Environmental Initiatives - The company invested 1,922,000 CNY in environmental protection initiatives during the reporting period[135] - The total water consumption decreased by 15.66% compared to 2022, reflecting the company's commitment to water resource management[143] - The company implemented shore power systems on 12 vessels, achieving a total power supply of 1,117,265 kWh, saving approximately 326.2 tons of fuel and reducing CO2 emissions by 978.7 tons[143] - The company reduced carbon emissions by 6,759 tons through various carbon reduction measures, including energy consumption management and waste gas emission management[141] - The company actively engaged in social responsibility projects, with a total investment of CNY 3.27 million in public welfare donations and assistance[145] Governance and Management - The company appointed Mr. Wang Jingyi as the chairman of the ninth supervisory board and added Mr. Zhou Jianding and Mr. Chen Lüpeng as employee supervisors[89] - The company held three earnings explanation meetings in 2022 and 2023 to enhance investor understanding of its financial performance and operational status[90] - The company successfully passed an external internal control audit, reinforcing its risk prevention measures for transformation and upgrading[91] - The company continues to enhance its internal control systems and governance practices, revising six key governance documents during the reporting period[90] - The company has established specialized committees under the board, including the Audit Committee and the Compensation and Assessment Committee[115] Strategic Partnerships - The company has agreed to sign a financial service cooperation agreement with Zhejiang Energy Group, indicating a strategy for expanding financial partnerships[116] - Zhejiang Energy Group guarantees that related transactions will be conducted at fair and reasonable prices, ensuring no harm to the rights of the listed company and its shareholders[153] Future Outlook - The company anticipates a 5.0% economic growth rate in China for 2024, supported by expanding consumer demand[73] - The international dry bulk shipping market is expected to see a trade volume growth of 0.9% in 2024, with fleet capacity growth projected at 1.7%-3.6%[73] - The company plans to achieve a total operating revenue of 1.996 billion yuan in 2024, with total operating costs projected at 2.029 billion yuan[79] - The target cargo transportation volume for 2024 is set at 43.3502 million tons, with a cargo turnover of 88.744 billion ton-kilometers[79] Shareholder Structure - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 64,303, a decrease from 64,744 at the end of the previous month[180] - The largest shareholder, Ningbo Shipping Group Co., Ltd., held 31.11% of the shares, totaling 375,346,368 shares[181] - Zhejiang Energy Group Co., Ltd. held 12.38% of the shares, totaling 149,395,342 shares[181] - The company has not reported any changes in the controlling shareholder during the reporting period, ensuring continuity in management[186] Legal and Compliance - The company is currently involved in a major lawsuit related to equity transfer disputes, with ongoing proceedings in the Shanghai courts[157] - The company did not receive any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[108] - The internal control system is robust, with no significant deficiencies reported, and an independent audit confirmed the effectiveness of the internal controls[134]

目录CONTENTS | 董事长致辞 | 03 | 指标索引 | | --- | --- | --- | | 关于本报告 2023 年可持续发展亮点 | 0 05 | 1 意见反馈 | | | 报告综述 | | --- | --- | | 走进宁波海运 | 07 | | ESG 管理 | 15 | | | 党建领航 稳健运行 | | --- | --- | | 党组织建设 | 21 | | 党建实践 | 21 | | | 责任治理 永续航行 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 25 | | 维护投资者权益 | 28 | | 提升风控能力 | 30 | | 恪守商业道德 | 3 1 | | 严守信息安全 | 32 | | | 低碳引航 向绿而行 | | --- | --- | | 完善环境管理体系 | 37 | | 深化环境风险管理 | 39 | | 能源与资源管理 | 40 | | 合规排放管理 | 43 | | 生态环境保护 | 45 | | 报告附录 | | --- | | 指标索引 | | 意见反馈 | | | 业务起航 扬帆远行 | | --- | --- | | 聚焦质效提升 | ...