新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司私有化新奥 能源控股有限公司（股票代码：02688.HK，以下简称"新奥能源"），并以介绍上 市方式在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下 简称"本次交易"）。 经审慎分析，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定，具体如下： 1．本次交易的标的资产为香港联交所上市公司新奥能源除新能（香港）能 源投资有限公司持有的新奥能源股份外，所有新奥能源已发行或在计划登记日前 可能发行的股份和有效接纳购股权要约的购股权，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易已履行及尚须履行的审批及备 案程序已在《新奥天然气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》 中详细披露，并就相关审批及备案程序可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 新奥天然气股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 新奥天然气股份有限公司 4．本次交易有利于公司改善财务状况、 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-044 新奥天然气股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要运营数据的自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 产品 | 计量单位 | 年 2025 | 年 2024 | 同比增减幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第一季度 | 第一季度 | | | 平台交易气 销售量 | 百万立方米 | 1,196 | 1,213 | -1.4% | | 天然气零售气 销售量 | 百万立方米 | 7,258 | 7,237 | 0.3% | | 泛能销售量 | 百万千瓦时 | 10,039 | 9,136 | 9.9% | | 接收站接卸量 | 万吨 | 48 | 46 | 4.3% | 一、主要运营数据 二、风险提示 上述主要运营数据源自公司内部统计。运营数据在季度之间可能存在差异， 其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节 性因素等。上述运营数据未经审计，仅为投资者阶段 ...

经核查，本次交易相关主体（包括公司及公司控制的机构，公司董事、监事、 高级管理人员及其控制的机构，公司控股股东、实际控制人及其控制的机构，公 司控股股东的董事及其控制的机构，标的公司及其控制的机构，参与本次交易的 其他主体）不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的 情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督 管理委员会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。本次交易相关主 体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《新奥天然气股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存 在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》的签署页） 新奥天然气股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司 重大资产重组情形的说明 新奥天然气股份有限公司（以下简称或"公司"）拟通过全资子公司私有化新 奥能源控股有限公司（以下简称"标的公司"，股票代码：02688.HK），并以介 绍上市方式在香港联合交易所有限公司主板上市（ ...

股票代码：600803 股票简称：新奥股份 上市地点：上海证券交易所 新奥天然气股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司声明 新奥天然气股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） | 于计划登记日除新能（香港）能源投资有限公司 | | | --- | --- | | 外新奥能源控股有限公司的所有股东及有效接纳 | | | 潜在交易对方 购股权要约的购股权持有人 | 住所或通讯地址 - | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任；如 因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将依法承 担个别及连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披 露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-045 新奥天然气股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 与预案差异对比说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 26 日，新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈新奥天然气股份有限公司重大资 产购买暨关联交易预案〉及其摘要的议案》，并披露了《新奥天然气股份有限公司 重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称"重组预案"）及相关公告。 2025 年 4 月 9 日，公司收到上海证券交易所《关于对新奥天然气股份有限公 司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函【2025】0356 号）（以下简称 "《问询函》"），并根据《问询函》的相关要求对重组预案进行了相应补充和完善， 于 2025 年 4 月 18 日披露了《新奥天然气股份有限公司重大资产购买暨关联交易 预案（修订稿）》（以下简称"重组预案（修订稿）"）及相关公告。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第 ...

新奥天然气股份有限公司董事会 关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与 估值目的相关性及交易定价公允性的说明 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟通过全资子公司 私有化新奥能源控股有限公司（股票代码：02688.HK），并以介绍上市方式在香 港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 公司董事会认真审阅了本次交易的估值报告及相关文件，对本次交易所涉及的估 值事项进行了核查，现就估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法 与估值目的的相关性及交易定价的公允性等有关事项发表如下说明： 一、估值机构的独立性 本次交易的估值机构为中铭国际资产评估（北京）有限责任公司。估值机构 及估值人员与本公司、本次交易的相关各方除业务关系外，无其他关联关系，亦 不存在现实的及预期的利益或冲突。上述估值机构具有独立性。 二、估值分析假设前提的合理性 估值分析报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用 的惯例或准则，符合 ...

新奥天然气股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有 效性的说明 新奥天然气股份有限公司（以下简称 "公司"）拟通过全资子公司私有化新 奥能源控股有限公司（股票代码：02688.HK），并以介绍上市方式在香港联合交 易所有限公司主板上市（以下简称"本次交易"）。 一、关于本次交易履行法定程序的说明 1．公司对本次交易方案进行了充分论证，并与本次交易的各中介机构采取 了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 1 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必 需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。 二、关于提交法律文件有效性的说明 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等规定，就本次交易拟提交 的相关法律文件，公司及全体董事作出如下声明和保证： 2．公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，聘请了独立财务 顾问、律师事务所、会计师事务所、估值机构等中介机构，并与上述中介机构签 ...

新奥天然气股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明 注：表格内备考数据基于截至 2024 年 12 月 31 日新奥能源已发行的股份及购股权情况，假 设购股权截至计划登记日均未行权且购股权要约全部获有效接纳，并假设所有现金对价均采 用借款支付。 1 项目 2024 年度/2024 年 12 月 31 日 交易完成前 交易完成后 总资产 13,248,750 13,248,750 总负债 7,194,389 8,886,603 归属于母公司所有者权益 2,346,726 3,512,032 营业收入 13,583,649 13,583,649 利润总额 1,263,596 1,216,672 净利润 994,380 947,456 归属于母公司所有者的净利润 449,318 813,648 归属于上市公司股东的核心利润 514,306 933,975 基本每股收益（元/股） 1.46 1.56 资产负债率 54.30% 67.08% 单位：万元 本次交易后，上市公司归属于母公司所有者的净利润、归属于上市公司股东 的核心利润较本次交易前有所增加，基本每股收益较本次交易前有所增厚，不存 在因 ...

股票代码：600803 股票简称：新奥股份 上市地点：上海证券交易所 新奥天然气股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（摘要） | 于计划登记日除新能（香港）能源投资有限公司 外新奥能源控股有限公司的所有股东及有效接纳 | | | --- | --- | | 潜在交易对方 购股权要约的购股权持有人 | 住所或通讯地址 - | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 本次交易相关事项的生效和完成尚待上市公司股东大会、标的公司股东大会及其他 有权监管机构的审批、备案或授权。重组报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、 上交所等有权监管机构对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致 的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次重大资产重组事项时，除本报 告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书摘要 披露的各项风险因素。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 新奥天然气股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（摘 ...

新奥天然气股份有限公司拟对新奥能源控股有限公司 私有化涉及的该公司收购定价的合理性 估值分析报告 中铭估报字[2025]第 10001 号 (共一册 第一册) 中铭国际资产评估 北京 自限责什公司 Zhong Ming （Bei jing）Assets Appraisal International Co.,Ltd 二〇二五年四月二十字 , 注册 新奥天然气股份有限公司拟对新奥能源控股有限公司私有化涉及的该公司置换定价的合理 性 · 估值分析报告 本册目录 | 声明 | | --- | | 估值分析报告摘要 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 估值分析报告正文 | | 一、委托人、被估值分析单位和估值分析委托合同约定的其他估值分析报告使用 | | 人概况… | | 二、估值分析目的 . | | 三、交易方案简介 ……………………………………………………………………………………………… 11 | | 四、估值分析基准日 ...