证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-042 新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司""新奥股份"）第十届董事会 第二十七次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。公司全体董事出席本次会议。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新奥股份 2025 年第一季度报告》 该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会2025年第二次审计委员 会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司本次重大资产重 ...

关于披露重组报告书暨一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司私有化新奥能源 控股有限公司（股票代码：02688.HK），并以介绍上市方式在香港联合交易所有限公司 主板上市（以下简称"本次交易"）。本次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于< 新奥天然气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 及其他相关议案，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公告。 本次交易尚需公司股东大会审议批准，并取得相关审批、备案程序后方可正式实施。 本次交易能否实施存在不确定性，有关信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-04 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 3,372,923, a decrease of 1.40% compared to CNY 3,420,918 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 97,643, down 9.64% from CNY 108,058 year-on-year[5]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.32, down 8.57% from CNY 0.35 in the same period last year[5]. - The weighted average return on net assets was 4.05%, a decrease of 0.42 percentage points compared to 4.47% in the previous year[5]. - The company reported a core profit of CNY 108,340, slightly up by 0.09% from CNY 108,238 year-on-year[5]. - The company's net profit for Q1 2025 was CNY 181,965 million, a decrease of 12.2% compared to CNY 207,320 million in Q1 2024[23]. - Operating profit for Q1 2025 was CNY 237,987 million, down 13.3% from CNY 274,725 million in the same period last year[23]. - Total revenue from operating activities in Q1 2025 was CNY 4,089,082 million, slightly up from CNY 4,080,272 million in Q1 2024[27]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 203,679 million for Q1 2025, an increase from CNY 197,457 million in Q1 2024[24]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both CNY 0.32, down from CNY 0.35 in Q1 2024[24]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 57,650 from a negative CNY 3,534 in the previous year[5][8]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 1,541,569 as of March 31, 2025, from CNY 1,343,522 at the end of 2024[17]. - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 610,345 as of March 31, 2025, from CNY 636,629 at the end of 2024[18]. - The company's total assets at the end of the reporting period reached CNY 13,579,054, reflecting a 2.49% increase from CNY 13,248,750 at the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities as of March 31, 2025, were CNY 7,321,699, compared to CNY 7,194,389 at the end of 2024[19]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 1,546,449 million, compared to CNY 1,692,756 million at the end of Q1 2024[29]. - The company's total liabilities decreased from CNY 1,017,548 million in Q4 2024 to CNY 561,886 million in Q1 2025[29]. - The company's total assets increased from CNY 1,418,684 million at the end of 2024 to CNY 1,574,952 million by the end of Q1 2025[30]. - Total assets increased to CNY 2,753,247 million in Q1 2025, up from CNY 2,590,105 million in Q1 2024, representing a growth of approximately 6.3%[32]. - The company’s equity totaled CNY 1,281,338 million in Q1 2025, slightly up from CNY 1,279,637 million in Q1 2024, indicating a marginal increase of 0.1%[32]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 5.27% to CNY 2,470,452 from CNY 2,346,726[6]. - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,197[11]. - The company’s equity attributable to shareholders increased to CNY 2,470,452 as of March 31, 2025, from CNY 2,346,726 at the end of 2024[20]. Investment and Financing Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -438,475 million in Q1 2025, an improvement from CNY -520,554 million in Q1 2024[28]. - Financing activities generated a net cash inflow of CNY 100,560 million in Q1 2025, contrasting with a net outflow of CNY -27,754 million in Q1 2024[37]. - The company has launched a restricted stock incentive plan for 2025, granting 19,525,000 shares at a price of CNY 9.79 per share to 72 eligible participants[16]. Strategic Developments - The company plans to privatize Xin'ao Energy Holdings Limited and list it on the Hong Kong Stock Exchange, aiming to enhance market competitiveness[13]. - The company has received confirmation from the State Administration for Market Regulation that the transaction involving Xin'ao Energy does not constitute a concentration of operators, thus no antitrust review is required[14]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 552 million, down from CNY 810 million in Q1 2024, reflecting a decrease of 31.9%[34].

中国国际金融股份有限公司 关于新奥天然气股份有限公司重大资产购买摊薄即期回报 情况及其填补措施的核查意见 新奥天然气股份有限公司（以下简称"上市公司"或"新奥股份"）拟以新 能（香港）能源投资有限公司作为要约人，在先决条件达成后，向计划股东和购 股权持有人提出私有化新奥能源控股有限公司的方案，该方案将根据开曼群岛公 司法第 86 条以协议安排的方式实行；协议安排生效后，新奥能源控股有限公司 将成为新能（香港）能源投资有限公司全资子公司并从联交所退市，新奥股份所 发行的 H 股将通过介绍上市方式在香港联合交易所有限公司主板上市并挂牌交 易，计划股东将成为新奥股份 H 股股东（以下简称"本次交易"）。中国国际金融 股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，就本次交易对上市公司即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观 的核查，具体如下： 如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《新奥天然气股份有限公司重 大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中各项词语和简称的含义相同。 一、本次交易摊薄即期回报情况分析 根据上市公司2024年度经审计的财务报表、上市公司2024年年度报告及《 ...

中国国际金融股份有限公司 关于新奥天然气股份有限公司本次交易 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 廉洁从业风险防控的意见》的相关规定 之核查意见 新奥天然气股份有限公司（以下简称"上市公司"或"新奥股份"）拟以新 能（香港）能源投资有限公司作为要约人，在先决条件达成后，向计划股东和购 股权持有人提出私有化新奥能源控股有限公司的方案，该方案将根据开曼群岛公 司法第 86 条以协议安排的方式实行；协议安排生效后，新奥能源控股有限公司 将成为新能（香港）能源投资有限公司全资子公司并从联交所退市，新奥股份所 发行的 H 股将通过介绍上市方式在香港联合交易所有限公司主板上市并挂牌交 易，计划股东将成为新奥股份 H 股股东（以下简称"本次交易"、"本项目"）。中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为本次 交易的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方 等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，就独立财务顾 问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行 为进行核查并发表如下意见： 一、本次交易中聘请 ...

中国国际金融股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否 构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形进行核查 并发表如下意见： 中国国际金融股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三 条规定的重组上市情形的核查意见 新奥天然气股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以全资子公司新能（香 港）能源投资有限公司作为要约人以协议安排方式私有化新奥能源控股有限公司， 并以介绍上市方式在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次交易"）。 独立财务顾问主办人： 郭 允 张 玮 杨 朴 蓝悦霏 （以下无正文） 本次交易前后，上市公司控股股东均为新奥集团国际投资有限公司，实际控 制人均为王玉锁，本次交易前后上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化， 且本次交易不会导致上市公司主营业务发生根本变化。同时，本次交易前三十六 个月内，上市公司的控股股东和实际控制人未发生变更。 中国国际金融股份有限公司 综上，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市。 2025 年 4 月 25 日 新奥天然气股份有限公司重大资产购买暨关联交易 （本页无正 ...

二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 中信证券股份有限公司 关于新奥天然气股份有限公司内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况之核查意见 新奥天然气股份有限公司（以下简称"上市公司"或"新奥股份"）拟以新 能（香港）能源投资有限公司作为要约人，在先决条件达成后，向计划股东和购 股权持有人提出私有化新奥能源控股有限公司的方案，该方案将根据开曼群岛公 司法第 86 条以协议安排的方式实行；协议安排生效后，新奥能源控股有限公司 将成为新能（香港）能源投资有限公司全资子公司并从联交所退市，新奥股份所 发行的 H 股将通过介绍上市方式在香港联合交易所有限公司主板上市并挂牌交 易，计划股东将成为新奥股份 H 股股东（以下简称"本次交易"）。中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务 顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体 如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2011 年 12 月 28 日，上市公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过 了《内幕信息知情人登记管理制度》。 2019 年 7 月 10 日，上市公司召开第八届董事会 ...

中喜财审 2025S01780 号 审计报告 新奥能源控股有限公司 中喜财审 2025S01780 号 新奥天然气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新奥能源控股有限公司（以下简称"新奥能源"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度、2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了新奥能源 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度、2024 年度合并及母公司经营成果和现金流量。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 审 计 报 告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的" ...

之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中国国际金融股份有限公司 关于 新奥天然气股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 签署日期：二〇二五年四月 中国国际金融股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所提 供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交 易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、 审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事 务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出 判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的，独 立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对其他 中介机 ...