中泰证券股份有限公司 关于 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 二〇二四年四月 济南高新发展股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 济南高新发展股份有限公司（以下简称"发行人"、"济南高新"、"公司"）申 请向特定对象发行 A 股股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定， 向上海证券交易所（以下简称"上交所"）提交了发行申请文件。中泰证券股份有 限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"、"主承销商"）作为其本次向特定对 象发行 A 股股票（简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）的保荐机构，孙 涛和陈胜可作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向上交所出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人孙涛和陈胜可承诺：本保荐机构和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上交所的有关规 定，诚实守信、勤勉尽责，并严格 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-008 二、对公司的影响 济南高新发展股份有限公司 诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对公司损益的影响：本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响存在不确定性，最终 实际影响以后续生效判决结果为准。 公司因证券虚假陈述责任被投资者起诉，具体内容详见公司前期披露的相关诉讼进展公告。 近期，公司对原控股股东山东天业房地产开发集团有限公司及原实际控制人提起诉讼，要求赔 偿相关损失，相关情况如下： 一、本次诉讼相关情况 前期，因证券虚假陈述责任纠纷，投资者对公司等相关方提起诉讼，法院判决公司赔偿投 资损失，目前，公司已按法院生效判决或民事调解书要求履行了赔付义务。为维护公司利益， 公司就投资者证券虚假陈述责任纠纷部分案件导致的损失向济南高新技术产业开发区人民法院 提起诉讼，要求原控股股东及原实际控制人赔偿公司相关经济损失 53,116,013.32 元，并承担 律师代理费、全部诉讼费用。 截至本公告披露日，本次诉讼已开庭审理，尚 ...

股票代码：600807 股票简称：济南高新 公告编号：临2024-009 济南高新发展股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司于 2024 年 2 月 4 日收到上海证券交易所出具的《关于济南高新发展股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 【2024】44 号，简称《问询函》），上海证券交易所审核机构对公司向特定对象发 行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露的《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请收到上海证券 交易所审核问询函的公告》。 收到《问询函》后，公司高度重视，与相关中介机构按照上述《问询函》的 要求，对相关问题进行认真研究和逐项落实，对《问询函》回复进行了披露，并 对募集说明书等申请文件进行了相应的补充和修订。具体内容详见公司同日披露 的《关于济南高新发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 的回复》《济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说 明书》等相关文件。 公司本次向特 ...

公司董事会于近日收到王华先生的辞职报告，因工作原因辞去公司副总经理职 务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王华先生不再担任公司其他职务，其辞 职不会影响公司正常运作。 王华先生在担任副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期 间所做出的贡献表示衷心地感谢！ 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 济南高新发展股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-007 特此公告。 济南高新发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 4 日 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-006 济南高新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常，内外部经营环境未 发生重大变化。 （二）重大事项情况 ● 经公司自查并向公司控股股东核实，除公司已披露的向特定对象发行 A 股股 票、业绩预告外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年3月11日、3月12日、3月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股 股东，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 ● 公司股票于 2024 年 3 月 11 日、3 月 12 日、3 月 13 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异 ...

关于股票交易异常波动相关事项 核实情况的函 ( 此页无正文,为《关于股票交易异常波动相关事项核实 情况的函》盖章页） 你司股票于 2024 年 3 月 11 日、3 月 12 日、3 月 13 日 连 续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。 济南高新城市建 限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关指引要求, 经我司及一致行动人、实际控制人认真核实,除了前期你司已 按相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的事项外,我 司及一致行动人、实际控制人不存在影响你司股票交易异常波 动的其他重大事项,也不存在应披露而未披露涉及你司的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在你司本 次股票交易异常波动期间不存在买卖你司股票的情况。 特此函告。 济南高新发展股份有限公司: (以下无正文) 如有应披露的重大事项及重大信息，我司将及时通知你司, 履行信息披露义务 ...

股票代码：600807 股票简称：济南高新 公告编号：临2024-005 关于2023年度向特定对象发行A股股票申请 特此公告。 收到上海证券交易所审核问询函的公告 济南高新发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 公司于 2024 年 2 月 4 日收到上海证券交易所出具的《关于济南高新发展股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 【2024】44 号，简称《问询函》），上海证券交易所审核机构对公司向特定对象发 行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求，对相关问题进行逐项落 实，并及时提交对《问询函》的回复。回复内容将通过临时公告方式及时披露， 并通过上海证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得上海证券交易所审核通过 和中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中 国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司正积极推进相关工作 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕44 号 关于济南高新发展股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 济南高新发展股份有限公司、中泰证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对济南高新发展股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了 审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次发行方案 根据申报材料，1）截至 2023 年 9 月 30 日，高新城建及其 一致行动人为公司控股股东，持有公司 28.92%的股份，本次发行 完成后，高新城建及其一致行动人将合计持有公司 40.04%的股 份。2）本次发行对象为舜正投资，舜正投资为公司控股股东旗 下控股子公司，本次发行完成后，公司控股股东一致行动人将新 增舜正投资。3）本次发行数量不超过 163,934,426 股，发行价格 1 ─────────────── 为 2.44 元/股，发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内 不得转让。 请发行人说明：（1）本次由控股股东控股子公司全额认购 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-004 济南高新发展股份有限公司 关于签署《债权转让合同》等协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司、全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称"济高生物"）分别与 山东省金融资产管理股份有限公司（简称"山东金融资产"）签署《债权转让合同》、 《保证合同》，收购山东金融资产对全资子公司山东永安房地产开发有限公司（简 称"永安房地产"）享有的债权，收购价款为 4,556.928 万元，公司分期支付上述 款项和相应资金占用费，济高生物为上述事项提供连带责任担保。 ● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易已经公司第十一 届董事会第十一次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、交易概述 经公司第十一届董事会第十一次临时会议审议通过，根据公司经营需要，公司、 全资子公司济高生物分别与山东金融资产签署《债权转让合同》、《保证合同》， 收购山东金融资产对公司全资子公司永安房地产享有的债权，并承继上述债权的相 关 ...

济南高新发展股份有限公司 上市保荐书 中泰证券股份有限公司 关于 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年一月 济南高新发展股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | | | 一、发行人基本情况简介 3 | | | | 二、发行人本次发行情况 7 | | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、 ...