中信证券股份有限公司 关于神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 | | | 一、发行人基本情况 | 公司名称 | 神马实业股份有限公司（以下简称"神马股份""公司"） | | --- | --- | | 英文名称 | Shenma Industry Co., Ltd. | | 统一社会信用代码 | 91410000169972489Q | | 注册资本 | 101,510.10 万元（截至 2024 年 12 月 31 日） | | 法定代表人 | 李本斌 | | 成立日期 | 1993 年 12 月 16 日 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 证券简称 | 神马股份 | | 证券代码 | 600810.SH | | 上市日期 | 1994 年 1 月 6 日 | | 注册地址 | 河南省平顶山市建设中路 63 号 | | 办公地址 | 河南省平顶山市建设中路 63 号 | 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准神马实 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核 准，并经上海证券交易所 ...

神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日披 露了《2025年日常关联交易公告》（公告编号：2025-022）。根据有关 规定，现将公司2025年1-2月生产经营类关联交易实际发生额公告如 下： | 关联方 | | 关联交易内容 | 2024 年实际 发生额（万 | 2025 年预计 金额（万元） | 2025 年 1-2 月发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | | 额（万元） | | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 采购 | 采购材料、 采购设备、 | 500,852.99 | 590,921.23 | 55,035.81 | | | | 运输服务等 | | | | | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 采购 | 采购材料、 电费、燃力 | 228,693.14 | 346,988.59 | 74,290.99 | | | | 动力等 | | | | | 河南天通电力有限公司 | 采购 | 采购电费 | 52,085.49 | 56,252.33 | 7,529.04 | | 平煤神马建工集团有限公司 | 采 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 1、累计转股情况：自可转债转股期起始日至 2025 年 3 月 31 日，"神马转债"累 计已转股金额为 192,000 元，累计转股数为 23,508 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的比例为 0.00225%。 | 证券代码： | 600810 | 证券简称：神马股份 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码： | 110093 | 转债简称：神马转债 | 神马实业股份有限公司 关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告 2、未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，公司尚未转股的"神马转债" 金额为 2,999,804,000 元，占"神马转债"发行总量的比例为 99.99347%。 3、本季度转股情况：自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 3 月 31 日，"神马转债" 转股金额为 39,000 元，转股数为 4,776 股。 4、其他需注意情况："神马转债"起始转股日为 202 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-029 转债代码：110093 转债简称：神马转债 李延河先生计划自2024年9月19日起6个月内，以其自有资金通 过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持股 份数量不低于40,000股，不超过50,000股。 神马实业股份有限公司 关于控股股东总经理增持公司股份计划 实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：神马实业股份有限公司（以下简称公司）控 股股东中国平煤神马控股集团有限公司总经理李延河先生，基于 对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可,计划自2024年9 月19日起6个月内，以其自有资金通过上海证券交易所系统以集 中竞价交易方式增持公司股份，增持股份数量不低于40,000股， 不超过50,000股。具体内容详见公司于2024年9月19日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神马股份关于控股股 东总经理计划增持公司股份的公告》（公告编号：2024 ...

@@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 的法律意见 众天证字2025SHM-001号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-028 神马实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 691,139,753 | 99.8682 | 650,054 | 0.0939 | 261,950 | 0.0379 | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 366 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 692,051,757 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.1753 | ...

一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票和可转换公司债券募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤 神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2020〕2019号）： 公司由主承销商中原证券股份有限公司采取非公开发行方式，向特定对象非 公开发行股票 82,079,343 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 7.31 元 ， 募 集 资 金 人 民 币 599,999,997.33元，扣除承销费用11,320,754.67元后募集资金总额为588,679,242.66 元，扣除其他发行费用1,379,320.13元后募集资金净额为587,299,922.53元；非公 开发行可转换公司债券4,000,000张，每张面值100.00元，共募集资金人民币 400,000,000.00元，扣除承销费用7,547,169.81元后募集资金总额为392,452,830.19 元。上述募集资金总额合计为981,132,072.85元，扣除其他发行费用1,379,320.13 元后募集资金净额为979,752,752.72元，已于 ...

关于神马实业股份有限公司 2024年度持续督导报告书 | 上市公司：神马实业股份有限公司（以下简称"神马股份""上市公司""公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：王滋楠 | 联系电话：010-60837212 | | 保荐代表人姓名：程宣启 | 联系电话：010-60837212 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准神马实 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核 准，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 16 日日向不特定对象发行可 转换公司债券 3,000.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 30.00 亿元，扣 除各类发行费用之后实际募集资金净额 296,364.72 万元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2023 年 3 月 22 日对神马股份向不特定对象发行可转换公司债券 的资金到位情况进行了审验，并出具了"信会师报字[2023]第 ZB10182 号"验资 报告。2023 年 4 月 2 ...

@@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见 众天证字[2025]SHM-001号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为正在对神马实业股份有限公司（以 下简称"神马股份""上市公司""公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现 场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 关于神马实业股份有限公司 2024年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 （三）现场检查人员 王滋楠、程宣启 （四）现场检查时间 2024 年 8 月 26 日、2025 年 3 月 27 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 王滋楠、程宣启 1 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见" ...