@@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见 众天证字[2025]SHM-001号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华 ...

一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票和可转换公司债券募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤 神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2020〕2019号）： 公司由主承销商中原证券股份有限公司采取非公开发行方式，向特定对象非 公开发行股票 82,079,343 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 7.31 元 ， 募 集 资 金 人 民 币 599,999,997.33元，扣除承销费用11,320,754.67元后募集资金总额为588,679,242.66 元，扣除其他发行费用1,379,320.13元后募集资金净额为587,299,922.53元；非公 开发行可转换公司债券4,000,000张，每张面值100.00元，共募集资金人民币 400,000,000.00元，扣除承销费用7,547,169.81元后募集资金总额为392,452,830.19 元。上述募集资金总额合计为981,132,072.85元，扣除其他发行费用1,379,320.13 元后募集资金净额为979,752,752.72元，已于 ...

中信证券股份有限公司 对神马实业股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神马实业股份有限公司（以 下简称"神马股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对神马股份 履行了持续督导义务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》的规定等有关规定，对公司《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告》进行了核查，具体情况如下： 一、中国平煤神马集团财务有限责任公司基本情况 注册地址：平顶山市矿工中路 21 号 1 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现与票 据承兑；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资 性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位产品买 方信贷；从事固定收益类有价证券投资；监管部门批准的其他业务。 二、 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为正在对神马实业股份有限公司（以 下简称"神马股份""上市公司""公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现 场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 关于神马实业股份有限公司 2024年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 （三）现场检查人员 王滋楠、程宣启 （四）现场检查时间 2024 年 8 月 26 日、2025 年 3 月 27 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 王滋楠、程宣启 1 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见" ...

中信证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 18 日，公司召开了十一届董事会第五十四次会议和十一届监事 会二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事李 本斌先生、张电子先生、刘信业先生回避表决，也未代理非关联董事行使表决权， 与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项。此议案尚需提交公司股东大会 审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。公司 2025 年第二次独立董 事专门会议审议通过了该议案，公司全体独立董事一致同意该议案，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 （二）2024 年日常关联交易预计与执行情况 | | | 2024 | 年预 | 2024 年对 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联交易内容 | 计金额 | | 应发生额 | | | | （万元） | | （万元） | | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 采购材料、采购设 采购 备、运输服务等 | 593,693.31 | ...

化学纤维 分析师：顾敏豪 登记编码：S0730512100001 gumh00@ccnew.com 021-50586308 行业景气低迷拖累业绩，尼龙行业龙头产 业布局不断完善 ——神马股份(600810)年报点评 证券研究报告-年报点评 增持(首次) 市场数据(2025-03-25) | 收盘价(元) | 8.48 | | --- | --- | | 一年内最高/最低(元) | 8.86/5.68 | | 沪深 300 指数 | 3,932.30 | | 市净率(倍) | 1.24 | | 流通市值(亿元) | 85.25 | | 基础数据(2024-12-31) | | | 每股净资产(元) | 6.84 | | 每股经营现金流(元) | 0.31 | | 毛利率(%) | 11.19 | | 净资产收益率_摊薄(%) | 0.47 | | 资产负债率(%) | 59.83 | | 总股本/流通股(万股) | 101,510.11/100,527.5 | | | 1 | 盈利能力方面，原材料己二腈和氢气采购单价分别下 跌 7.68%和 15.44%，精苯和苯酚采购单价上涨 10.86%和 3.02%。原 ...

分析师：顾敏豪 登记编码：S0730512100001 gumh00@ccnew.com 021-50586308 行业景气低迷拖累业绩，尼龙行业龙头产 业布局不断完善 ——神马股份(600810)年报点评 证券研究报告-年报点评 增持(首次) 化学纤维 市场数据(2025-03-25) | 收盘价(元) | 8.48 | | --- | --- | | 一年内最高/最低(元) | 8.86/5.68 | | 沪深 300 指数 | 3,932.30 | | 市净率(倍) | 1.24 | | 流通市值(亿元) | 85.25 | | 基础数据(2024-12-31) | | | 每股净资产(元) | 6.84 | | 每股经营现金流(元) | 0.31 | | 毛利率(%) | 11.19 | | 净资产收益率_摊薄(%) | 0.47 | | 资产负债率(%) | 59.83 | | 总股本/流通股(万股) | 101,510.11/100,527.5 | | | 1 | B 股/H 股(万股) 0.00/0.00 联系人：李智 | | | 发布日期：2025 年 03 月 26 日 事件：公司公布 20 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-027 神马实业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 神马实业股份有限公司于 2025 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《神马股份 2024 年 度募集资金存放与使用情况专项报告》。经事后核查，《神马股份 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》中部分信 息列示有误，现予以更正。 一、需要更正的内容 1、《神马股份 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》之"四、变更募投项目的资金使用情况"。 更正前： 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 更正后： 四、变更募投项目的资金使用情况 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2024 年 6 月 12 日召开第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目终止的议案》，同意终止公司可转换公司债券募投项目"年产 24 万吨 ...

关于神马实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于神马实业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10037号 神马实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的神马实业股份有限公司(以下简称"神 马股份")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 神马股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-023 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关 规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票和可转换公司债券募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份 有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行 股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2020〕2019 号）： 本公司由主承销商中原证券股份有限公司采取非公开 发行方式，向特定对象非公开发行股票 82,079,343 股，发 1 行价格为每股 7.31 元，募集资金人民币 599,999,997.33 元， 扣除承销费用 11,320,754.67 元后募集资金总额为 588,679,242.66 元，扣除其他发行费用 1,379, ...