国泰君安证券股份有限公司 关于 上海申通地铁股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十一月 独立财务顾问声明与承诺 （一）本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由相关各方提供，相关 各方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （二）本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时 履行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； 2 释 义 本独立财务顾问核查意见中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含 义： | 重组报告书 | 指 | 《上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告 | | --- | --- | --- | | | | 书（草案）（修订稿）》 | | 本次交易/本次重组/本 | 指 | 申通地铁以支付现金方式向申通集团购买其持有的地铁电科 | | 次重大资产重组 | | 50%股权，向维保公司购买其持有的地铁物业 51%股权 | | 申通地铁/上市公司/本 | 指 | 上海申通地铁股份有限公司（股票代码：600834） | | 公司/公司 | | ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2024-063 上海申通地铁股份有限公司 关于重大资产重组暨关联交易之标的资产过户完成 的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"公司"或"上市公 司"）以支付现金方式向上海申通地铁集团有限公司（以下简称"申通集团"） 购买其持有的上海地铁电子科技有限公司（以下简称"地铁电科"）50%股权， 向上海地铁维护保障有限公司（以下简称"维保公司"）购买其持有的上海地铁 物业管理有限公司（以下简称"地铁物业"）51%股权（以下简称"本次交易" 或"本次重大资产重组"）。公司第十一届董事会第十次会议、第十一届董事会 第十一次会议和2023年年度股东大会审议通过了与本次交易相关的议案。本次 交易构成重大资产重组，构成关联交易。本次交易为现金交易，不涉及股份发 行及募集配套资金的情况，不会导致上市公司控制权发生变化。 截至本公告日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办理完毕。 二、本次交 ...

上市地点:上海证券交易所 上海申通地铁股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况报告书 证券代码:600834 证券简称:申通地铁 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中的 财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和其它政府部门对于本次重大资 产购买相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资 者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 | 交易对方 | 住所及通讯地址 | | --- | --- | | 上海申通地铁集团有限公司 | 上海市衡山路 12 号商务楼 3 楼 | | 上海地铁维护保障有限公司 | 上海市徐汇区建国西路 253 号 B1 首层 6 号 1089 室 | 独立财务顾问 国泰君安证券股份有限公司 OTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年十一月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 3 | 报告期各期末 | 指 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2024-062 上海申通地铁股份有限公司 关于地铁电科完成工商变更事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 申通地铁股份有限公司和上海宝信软件股份有限公司各持股50%。 特此公告。 上海申通地铁股份有限公司 董事会 2024年11月28日 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月 7日召开第十一届董事会第十一次会议及第十一届监事会第九次会议， 审议通过了公司重大资产重组购买暨关联交易的相关议案，公司向 控股股东上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科 技有限公司（以下简称"地铁电科"）50%的股权，向上海地铁维护 保障有限公司购买其持有的上海地铁物业管理有限公司51%的股权。 详见上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议 公告（编号：临2024-028）、上海申通地铁股份有限公司第十一届 监事会第九次会议决议公告（编号：临2024-029）。公司于2024年6 月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2024-061 2、本次重大资产重组预案的内部审议及公告情况 公司于2023年11月20日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关 于<上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》 等与本次交易相关的议案，并披露了《上海申通地铁股份有限公司重大资产购 买暨关联交易预案》等相关公告，具体内容详见公司于2023年11月21日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。 3、本次重大资产重组预案的上交所问询及回复情况 上海申通地铁股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易进展情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组的进展情况 1、本次重大资产重组基本情况概述 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"公司"或"上市公 司"）拟以支付现金方式向上海申通地铁集团有限公司（以下简称"申通集团"） 购买其持有的上海地铁电子科技有限公司（以下简称"地铁电科"）50%股权， 向上 ...

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海申通地铁股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公 司三季报集体业绩说明会"活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路 演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公 众号上证路演中心参与互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30。 届时公司董事长施俊明先生、董事总经理金卫忠先生、独立 董事曹永勤女士、副总经理（财务负责人）朱稳根先生、董事会 秘书孙斯惠先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、 发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问 题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 上海申通地铁股份有限公司 2024 年 11 月 6 日 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2024-060 上海申通地铁股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司 三季报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-058 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十五次会议决议公告 1、公司"2024年第三季度报告" 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃 权0票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、公司"2024年年中预算调整的议案" 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司2024年10月18日以书面形式向各位董 事发出了召开第十一届董事会第十五次会议的通知和材料。公司第十一 届董事会第十五次会议于2024年10月28日（星期一）上午以通讯方式召 开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高 管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法 律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃 权0票。本次预算调整主要是由于公司2024年实施重大资产重组，新增子 公司纳入合并财 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-059 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第十一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司2024年10月18日以书面形式向各位监 事发出了召开第十一届监事会第十一次会议的通知和材料。公司第十一 届监事会第十一次会议于2024年10月28日（星期一）上午以通讯方式召 开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合法律、 法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"2024年第三季度报告" 会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃 权0票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 监事会出具相关审核意见如下： 公司"2024年第三季度报告"编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司"2024年第三季度报告" 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息 从各个方面真实地反映了公司202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥151,600,726.10, a decrease of 31.25% compared to ¥220,500,370.73 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥24,403,582.29, down 35.92% from ¥38,080,447.59 in the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,823,654.45, a decrease of 52.21% compared to ¥35,205,170.95 last year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.051120, down 35.92% from ¥0.079769 in the same period last year[3] - The weighted average return on net assets was 1.44%, a decrease of 0.86 percentage points from 2.30% in the previous year[3] - Net profit for Q3 2024 was CNY 58.90 million, a decrease of 15.5% compared to CNY 69.71 million in Q3 2023[20] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 77.87 million, down 15.0% from CNY 91.68 million in Q3 2023[20] - Total profit for Q3 2024 reached CNY 78.27 million, a decline of 14.4% from CNY 91.48 million in Q3 2023[20] - Revenue from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 471.24 million, an increase of 12.2% from CNY 419.83 million in the same period of 2023[21] - The company reported a net profit margin improvement, although specific figures are not provided in the extracted data[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,523,750,541.77, reflecting a decrease of 8.08% compared to the previous year[3] - Total current assets increased to CNY 747,008,889.92, up from CNY 592,677,482.89, representing a growth of 26.1%[16] - Total liabilities decreased to CNY 736,338,294.84 from CNY 983,356,991.48, a reduction of approximately 25.1%[17] - Total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,698,303,820.31 from CNY 1,680,263,083.01, reflecting a growth of 1.1%[18] - The company has maintained a stable level of short-term borrowings, which decreased to CNY 250,000,000.00 from CNY 383,000,000.00, a reduction of 34.7%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥362,606,977.81, compared to a negative cash flow of ¥345,935,898.11 in the same period last year[2] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 362.61 million, compared to a negative cash flow of CNY -342.80 million in Q3 2023[22] - Investment activities generated a net cash outflow of CNY -231.79 million in Q3 2024, compared to a net inflow of CNY 395.92 million in Q3 2023[22] - Net cash flow from financing activities was -131,814,203.56, indicating a significant outflow compared to the previous period[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 265,496,950.91, a decrease from the beginning balance of 266,494,467.50[23] - Total cash inflow from financing activities was 751,705,398.83, while total cash outflow was 648,988,004.17, resulting in a net cash flow of 102,717,394.66[23] - The company reported a cash outflow of 140,300,292.20 for debt repayment during the period[23] Dividends and Shareholder Information - The company distributed a cash dividend of RMB 0.052 per share, totaling RMB 24,823,859.06, based on a total share capital of 477,381,905 shares[10] - The proposed cash dividend for the 2024 interim period is RMB 0.019 per share, amounting to an estimated total of RMB 9,070,256.20, which represents 31.01% of the net profit attributable to shareholders[11] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 42,789[8] - Shanghai Shentong Metro Group Co., Ltd. holds 278,943,799 shares, accounting for 58.43% of total shares[9] Subsidiary Performance - The company’s subsidiary, Shenkai Company, reported revenue of RMB 187.31 million and a net profit of RMB 6.22 million[14] - The company’s subsidiary, Metro Property Company, generated revenue of RMB 163.53 million with a net profit of RMB 7.78 million[14] - The company’s wholly-owned subsidiary, New Energy Company, achieved revenue of RMB 30.97 million and a net profit of RMB 14.75 million[14] - The company’s wholly-owned subsidiary, Financing Leasing Company, reported revenue of RMB 4.71 million and a net profit of RMB 6.35 million[14] - The company’s wholly-owned subsidiary, Commercial Factoring Company, had revenue of RMB 48.23 million and a net profit of RMB 28.32 million[14] Other Key Information - The decrease in operating revenue and net profit was primarily due to restructuring audit adjustments related to the subway property company[6][7] - The company completed the business registration change for the subway property, which has now become a controlling subsidiary[3] - The company is actively advancing the follow-up asset delivery related to a major asset restructuring[12] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 1,503,896.92, indicating a new investment in innovation[19] - Accounts receivable decreased to CNY 138,075,601.29 from CNY 159,879,968.22, showing a reduction of approximately 13.7%[16] - The company adopted new accounting standards starting from 2024, which may affect financial reporting[24] - Other comprehensive income after tax for Q3 2024 was CNY 321.48 million, an increase from CNY 182.91 million in Q3 2023[21] - The company reported interest expenses of CNY 8.52 million in Q3 2024, down from CNY 13.22 million in Q3 2023[20] - The company achieved a total comprehensive income of CNY 59.22 million in Q3 2024, compared to CNY 69.90 million in Q3 2023[21] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -1.16[23] - The company did not receive any cash from minority shareholders during the reporting period[23]

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组的进展情况 1、本次重大资产重组基本情况概述 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2024-057 上海申通地铁股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易进展情况的公告 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"公司"或"上市公 司"）拟以支付现金方式向上海申通地铁集团有限公司（以下简称"申通集团"） 购买其持有的上海地铁电子科技有限公司（以下简称"地铁电科"）50%股权， 向上海地铁维护保障有限公司（以下简称"维保公司"）购买其持有的上海地铁 物业管理有限公司（以下简称"地铁物业"）51%股权（以下简称"本次交易" 或"本次重大资产重组"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易对方申通集团为上市公司控股股东，维保公司 为上市公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易。本次交易不涉及公 司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。 2、本次重大资产重组预案的内部审议及公告情况 公司于202 ...