证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-069 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 关于设立墨西哥子公司进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 2、企业类型：有限责任公司 3、注册资本：1.8 亿美元 4、注册地址：瓜纳华托伊拉普阿托市 5、股权结构：本公司持股 99%，本公司子公司爱柯迪香港有限公司持股 1%。 6、经营范围：汽车类精密铝合金压铸件产品开发、设计、生产和销售；模 具、夹具等工装产品的开发、设计、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口； 有色金属合金铸造及销售。 特此公告。 1 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司对外投资暨 拟在墨西哥设立子公司的议案》。详细内容见 2023 年 4 月 28 日刊载于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于公司对外投资 暨拟在墨西哥设立子 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-070 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 8 日（星期五）上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心平台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）召开 2023 年半年度业 绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2023 年半年度业绩说明会召开基本情况 1、会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）上午 10:00-11:00 2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、会议出席情况：公司董事长、总经理张建成先生；副总经理、财务总监 奚海军先生；董事会秘书付龙柱先生；独立董事吴韬先生出席了业绩说明会，与 投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者咨询的主要问题及相关回复 1、公司国外客户有哪些？ 爱柯迪股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（一） 致：爱柯迪股份有限公司 根据爱柯迪股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，本所指派张洁律师、郝 玉鹏律师（以下合称"本所律师"）作为发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的专项法律顾问，已就本次发行出具了《上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》《上海 市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之法律 意见书》（以上合称"已出具法律意见"）。现根据发行人于 2023 年 8 月 26 日披露的 《爱柯迪股份有限公司 2023 年半年度报告》（以下简称"2023 年半年度报告"）更新 情况以及发行人的要求，本所特就有关事宜出具本补充法律意见书。对已出具法律意见 中述及但不涉及更新的内容，本补充法律意见书不再重复说明。 已出具法律意见中所述及之本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于 本补充法律意见书。本补充法律意见书构成已出具法律意见的补充。 2334003/ ...

国金证券股份有限公司 关于 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | | | 二、发行人基本情况 4 | | | | 三、保荐机构与发行人之间的关联关系 5 | | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 7 ...

转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 IKD Co., Ltd. （住所：宁波市江北区金山路 588 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 代码：600933 证券简称：爱柯迪 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露的信息真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-068 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更 新财务数据的提示性公告 爱柯迪股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 6 日 1 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 15 在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等相关文件。 鉴于公司已于 2023 年 8 月 26 日披露 2023 年半年度报告，公司按照相关要 求会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了更 新，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱 柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》 及相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出 的同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该 ...

关于公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2023-066 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2023 年 7 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司注册资 本并修订<公司章程>的议案》，根据公司 2019 年年度股东大会和 2022 年第一次 临时股东大会的授权，同意公司的股本由原来的 88,325.8600 万股增加至 89,608.4416 万股，注册资本由 88,325.8600 万元增至 89,608.4416 万元。具体内 容详见 2023 年 7 月 12 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编 号：临 2023 ...

爱柯迪股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-067 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告（相关内容详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn），为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 8 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥2,643,504,552.70, representing a 44.19% increase compared to ¥1,833,401,592.31 in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥395,849,658.29, an increase of 85.72% from ¥213,143,728.96 in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥390,146,647.33, reflecting a significant increase of 109.59% compared to ¥186,147,198.94 in the same period last year[17]. - The net cash flow from operating activities was ¥528,856,535.09, up 49.69% from ¥353,306,771.46 in the previous year[17]. - Basic earnings per share increased by 80.00% to CNY 0.45 compared to the same period last year[18]. - Diluted earnings per share rose by 79.17% to CNY 0.43 year-on-year[18]. - The weighted average return on equity increased by 2.59 percentage points to 7.13%[18]. - The return on equity after deducting non-recurring gains and losses increased by 3.07 percentage points to 7.03%[18]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 436,293,986.75, which includes a net profit of CNY 395,849,658.29, indicating a significant increase compared to the previous period[117]. Assets and Liabilities - As of the end of the reporting period, the net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥5,787,280,222.14, a 6.91% increase from ¥5,413,332,016.66 at the end of the previous year[17]. - Total assets increased by 10.13% to ¥10,929,643,710.24 from ¥9,924,294,306.00 at the end of the previous year[17]. - The company's total assets increased to ¥10,717,886,238.72, up from ¥9,877,073,745.95, reflecting a growth of 8.5%[103]. - Total liabilities rose to ¥5,041,566,962.18, compared to ¥4,564,075,701.60, marking an increase of 10.5%[103]. - The company's total liabilities were not explicitly detailed, but the overall financial position suggests a stable leverage ratio[116]. Production and Operations - The company primarily engages in the R&D, production, and sales of aluminum alloy precision die-casting parts for the automotive industry[23]. - The company adopts a make-to-order production model, aligning production with customer orders[23]. - Sales are conducted through a direct sales model, targeting large multinational automotive parts suppliers and new energy manufacturers[23]. - The company focuses on continuous improvement in production efficiency and cost reduction through a specialized production model[23]. - The company is currently in the process of issuing A-shares to specific investors, with regulatory approvals received[22]. Market Trends and Strategy - In the first half of 2023, China's automobile production and sales reached 13.248 million and 13.239 million units, respectively, representing year-on-year growth of 9.3% and 9.8%[24]. - The production and sales of new energy vehicles (NEVs) in the same period were 3.788 million and 3.747 million units, with year-on-year growth of 42.4% and 44.1%, achieving a market share of 28.3%[24]. - The company aims for new energy vehicle products, particularly core components of the three electric systems, to account for over 30% by 2025 and 70% by 2030[24]. - The company is focusing on lightweight materials, with a target of 250 kg of aluminum per vehicle by 2025 and 350 kg by 2030, to support carbon neutrality goals[24]. - The automotive industry is expected to maintain stable growth, driven by favorable policies and the recovery of macroeconomic conditions[24]. Environmental and Regulatory Compliance - The company is listed as a key pollutant discharge unit in Ningbo, with major pollutants including wastewater, waste gas, noise, and solid waste[55]. - Wastewater discharge concentrations meet the Class III standard of the Comprehensive Wastewater Discharge Standard, with COD at 26 mg/L, BOD5 at 5.6 mg/L, and ammonia nitrogen at 4.62 mg/L[58]. - The company has constructed a wastewater treatment plant that ensures all discharged wastewater meets the required standards[58]. - The company has established an emergency plan for environmental incidents, which was revised and filed with the Ningbo Ecology and Environment Bureau[61]. - The company is aligned with national carbon neutrality goals, aiming for peak carbon emissions by 2030 and carbon neutrality by 2060[64]. Risk Factors - The company faces risks from cyclical fluctuations in the automotive industry, which could adversely affect production and profitability if global economic conditions worsen[44]. - Increased competition in the automotive aluminum alloy precision die-casting sector is leading to price declines, impacting the company's profitability if it cannot maintain competitive advantages[44]. - Raw material price volatility, particularly in aluminum, poses a risk to the company's performance if price adjustments cannot keep pace with market changes[45]. - The company is expanding rapidly, which increases management complexity and could lead to higher operational risks if not managed effectively[45]. Corporate Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties, reflecting good financial governance[73]. - The company has not received any non-standard audit opinions for the previous annual report, suggesting compliance with auditing standards[74]. - The company held two shareholder meetings in 2023, with resolutions passed in compliance with legal regulations[48]. - The company appointed new senior management personnel, including a new deputy general manager and a new chairman of the supervisory board[49]. Research and Development - Research and development expenses increased by 32.44% to ¥125,292,388.57, driven by higher personnel costs and R&D materials[34]. - The company is researching high solid phase semi-solid forming technology to enhance its ability to produce high-density, high-mechanical performance aluminum alloy precision die-casting products[27]. - The company has developed approximately 4,000 product varieties, covering all aluminum alloy precision die-casting components for new energy vehicles and intelligent driving systems[30]. Shareholder Information - The total number of shares increased from 883,258,600 to 896,084,416, with an issuance of 12,820,300 new shares[77]. - The largest shareholder, Ningbo Aikedi Investment Management Co., Ltd., holds 287,118,277 shares, representing 32.04% of the total shares[82]. - The company reported a net profit distribution of 172,638,440.00 RMB to shareholders during the period[123]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status as of June 30, 2023[128]. - The company’s financial reports include all subsidiaries under its control, reflecting the overall financial condition and operating results of the entire corporate group[132]. - The company’s financial statements are based on the principle of continuous operation, ensuring ongoing business viability[127].

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕622 号 关于爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股 票的审核中心意见落实函 爱柯迪股份有限公司、国金证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予落实。 一、请发行人说明：（1）除目前已披露的审批程序外， 实施本次募投项目还需履行的境内及境外的审批程序；（2） 发行人 2014 年设立的墨西哥子公司 IKD MEXICO 的经营情 况，新设境外子公司 IKD New Energy 作为本次募投项目实 施主体的具体考虑，本次募投项目所涉产品的销售及新客户 开拓情况。 请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。 请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复，若回复 1 ─────────────── 涉及对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。 上海证券交易所 二〇二三年八月二十五日 主题词：主板 再融资 落实意见函 上海证券交易所 2023 年 08 月 25 日印发 2 ...