本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 "爱迪转债"2025 年第一次债券持有人会议 决议公告 根据《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）及《爱柯迪股份有限公司可转换公司债券持有人会 议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定，债券持有人会议作出的决议， 须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）且持有有表决权的、本次未偿 还债券面值总额二分之一以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为表决 通过。 根据《会议规则》的相关规定，债券持有人会议决议自表决通过之日起 生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、 法规、《募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 "爱迪转债"2025年第一次债券持有人会议的法律意见书 致: 爱柯迪股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受爱柯迪股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所郝玉鹏律师、于博豪律师(以下合称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》中华人民共和国证券法》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12号—— 可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《爱柯迪股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")、《爱柯迪股 份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称"《债券持有人会议规则》")的 规定就公司"爱迪转债"2025 年第一次债券持有人会议(以下简称"本次会议")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本 所假设: 24SH7200143/YPH/kw/cm/D31 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 伦敦 LONDON 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 489 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 381,630,058 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.7497 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

2025 : ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) 2025 ( ) , , , , , , , , , , , , , , 24SH7200143/YPH/kw/cm/D30 24SH7200143/YPH/kw/cm/D30 2 , : . 2025 ( ), , : 2025 6 3 14:00 588 2025 6 3 9:15 9:25, 9:30 11:30, 13:00 15:00; 2025 6 3 9:15 15:00 , , . , , ( ) 489 , 381,630,058 , 38.7497% , , . ( ) , , , : ( ) : 379,664,605 , 99.4849%; 1,829,653 , 0.4794%; 135,800 , 0.0357% , , , 本法律意见书正本一式二份。 A W 事务所负责人 . , , , , , 24SH7200143/YPH/kw/cm/D30 3 本所同意将本法律意见书作为爱柯迪股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的公 告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意 见书不得为 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-053 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日（星期四） 上 午 9:00-10:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）召开 2024 年 度暨 2025 年第一季度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开基本情况 事会秘书董丽萍女士；副总经理、财务总监奚海军先生；独立董事范保群先生出 席了业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了 回复。 二、现场提问及答复 答：尊敬的投资者您好！公司实施业绩激励，旨在建立合理的激励约束机制， 充分调动激励对 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日（星期四） 上 午 9:00-10:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）召开 2024 年 度暨 2025 年第一季度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开基本情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 9:00-10:00 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、会议出席情况：公司董事长、总经理张建成先生；董事、副总 ...

国金证券股份有限公司 关于 爱柯迪股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 之独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年五月 声明与承诺 国金证券接受爱柯迪的委托，担任爱柯迪本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事宜的独立财务顾问，就该事项向爱柯迪全体股东提供独立意见， 并制作《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告》。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文 件的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责 精神，经审慎尽职调查后出具的，旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价， 以供爱柯迪全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无关联关系，就本次交易所 发表的有关意见是完全独立进行的。 （二）本次重组涉及的各方当事人均向本独立财务顾问提供了出具本独立财 务顾问报告所必需的 ...

浙江天册律师事务所 关于 2-2-1 爱柯迪股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 | 释 义 3 | | --- | | 第一部分 引言 5 | | 第二部分 正文 7 | | 一、本次交易的方案 7 | | 二、本次交易各方的主体资格 17 | | 三、本次交易的批准和授权 31 | | 四、本次交易涉及的相关协议 32 | | 五、本次交易拟购买的资产 33 | | 六、本次交易涉及的债权债务处理及人员安置 54 | | 七、本次交易涉及的关联交易和同业竞争 55 | | 八、本次交易的实质性条件 58 | | 九、本次交易的信息披露 67 | | 十、本次交易涉及的证券服务机构的资格 68 | | 十一、本次交易相关方证券买卖行为的核查 68 | | 十二、结论意见 69 | 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 爱柯迪/上市公司/公司 | 指 | 爱柯迪股份有限公司 | | --- ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请文件获得上海证券交易所受理的公告 2025 年 5 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71%股权，同时向不超过 35 名特 定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易尚需上交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 26 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理爱柯迪股份有限公司发行股份购买资产并募 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 报告书（草案）章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 重大事项提示 | 1、更新了已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序情况；2、补 | | | | 充披露了本次交易业绩承诺设置的合理性 | | --- | --- | --- | | 重大风险提示 | | 1、修订了"本次交易的审批风险"；2、补充了"商誉减值的风险"、 | | | | "原材料价格波动风险" | | 第一节 | 本次交易概况 | 更新了已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序情况 | | 第四节 | 交易标的基本 | 1、完善了标的公司不存在出资瑕疵或其他影响合法存续的情况说 | | | | 明、补充了 ...