加速发展一个情况下的进一步的来提出这样一个批复和建设这是第一个从国家能源这个包括能源安全的一个角度出发核电工程建设了进入了一个快车道第二个呢是基于公司本身的一个核电工程的一个业务的市场地位和本身它的一个高市占率那么这块呢我们觉得 网言手机分析师耿鹏智非常感谢大家这个早上的时间来收听我们中国核心的一个深度报告的一个汇报那么我大概用15分钟的时间吧对于中国核心的做一个这个概率性的一个汇报嗯我们是12月24号呢外发了中国核心的一个深度报告 那么当前这个十年呢基于三点因素来对中国核电做一个重点推荐第一个是基于本身核电工程和核电站批复的一个高景气包括核电工程行业即将在二五二六二七年我们通过测算迎来一个这个整体需求方向的一个高峰期这是一个行业的一个情况因为二二年到二十四年呢分别批复了十台十台和十一台机组那么二五年的应该说有望在这样一个核电 中国核电应该是能够深度授予核电站批布和建设的一个高峰包括公司在这个市场份额中获取更多的一些订单 这个是他的这个核电工程业务这块另外呢就是基于公司在公民电业务上做的一个业务的一个转型和调整聚焦于这个电力工程工业包括一些这个就是比较具有核心壁垒的一些这个非核电类和非公民电类的一些这种项目 ...

[Table_Page] 公司深度研究|基础建设 证券研究报告 核电工程主力军，广阔市场启新程 争格局较其他电力工程行业更佳，应给予较高估值；②公司核电工程营 收及利润贡献比例有望持续提升，带动公司盈利能力改善。我们预计 24-26 年归母净利润分别为 22.3/26.0/29.2 亿元，给予公司 24 年 17 倍 PE 估值，对应合理价值 12.60 元/股。首次覆盖给予"买入"评级。 ⚫ 风险提示：核电核准不及预期、全球核安全问题、资金到位不及预期。 | --- | --- | |----------------------------|------------| | | | | [ 公司评级 Table_Invest] | 买入 | | 当前价格 | 8.60 元 | | 合理价值 | 12.60 元 | | 报告日期 | 2024-12-24 | -10% 0% 11% 21% 32% 42% 12/23 02/24 04/24 06/24 08/24 10/24 12/24 中国核建 沪深300 [Table_Title] 中国核建（601611.SH） [Table_Summary] 核心观点： ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，辽宁核兴大数据有限公司成立，法定代表人为王京，注册 资本7000万元，经营范围含互联网数据服务、工程和技术研究和试验发展等。 企查查股权穿透显示，该公司由中国核建旗下中国核工业华兴建设有限公司全资持股。 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，上海中合华泰能源科技有限公司成立，法定代表人为聂平 生，注册资本5000万元，经营范围含太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件销售、工程和技术研究和 试验发展、风力发电技术服务、充电桩销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由中国核建(601611)间接全资持股。 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨中国核建（601611.SH） [Table_Title] 核建景气上行，减值有所减少 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | | 报告要点 | | | | | 789.29 | [Table_Summary] 公司前三季度实现营业收入 亿元，同比增长 | ；归属净利润 14.55 亿元，同比增 | | | | 15.21 | ；扣非后归属净利润 亿元，同比增长 | | | | 分析师及联系人 [Table_Author] 张弛 张智杰 SAC：S0490520080022 SAC：S0490522060005 SFC：BUT917 请阅读最后评级说明和重要声明 中国核建（601611.SH） cjzqdt11111 2024-11-08 相关研究 [Table_Ti ...

证券研究报告 建筑装饰 | 基础建设 非金融|公司点评报告 hyzqdatemark 2024 年 11 月 01 日 liyuexuan@huayuanstock.com | --- | |----------------------------| | | | | | | | 证券分析师 | | 戴铭余 | | SAC：S1350524060003 | | daimingyu@huayuanstock.com | | 郦悦轩 | | SAC：S1350524080001 | 唐志玮 tangzhiwei@huayuanstock.com 林高凡 lingaofan@huayuanstock.com | --- | --- | |----------------------------|---------------------| | | | | 基本数据 2024 收盘价（元） | 年 10 月 31 日 8.54 | | 一 年 内 最 高 / 最 低 | 9.14/6.05 | | （元） 总市值（百万元） | 25,718.51 | | 流通市值（百万元） | 25,718.51 | | 总股本（百万 ...

公司报告 | 季报点评 收入规模稳中有升，现金流净流出同比收窄 三季度收入业绩稳健增长，彰显龙头经营韧性 公司 24Q1-3 实现营业收入 789.29 亿元，同比+0.43%，实现归母净利润 14.55 亿元，同比+3.08%，扣非归母净利润 15.21 亿元，同比+10.55%，其中 Q3 单季度实现营收 243.02 亿元，同比+1.17%，归母净利润 5.0 亿元，同比 -3.47%，扣非归母净利润 4.9 亿元，同比-6.04%，三季度业绩承压，我们判 断主要由于研发费用的提升，以及毛利率下降所致。订单角度，24Q1-3 公 司新签 1067.32 亿元，同比+11.2%。8 月 19 日国常会审议通过 5 个核电项 目共计 11 台核电机组，已达到 2014 年以来的历史核准峰值，我们认为核 电工程行业仍在景气区间，公司有望持续受益。从节奏来看，四季度或为 公司收入确认及回款高峰，看好后续公司的业绩弹性。 盈利能力稳步提升，Q3 现金流净流出收窄 公司 24Q1-3 毛利率为 10.2%，同比-0.03pct，Q3 单季度毛利率为 11.05%， 同比-0.54pct。24Q1-3 公司期间费用率 ...

中国核工业建设股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-078 中国核工业建设股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------|-------|---------------- ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨中国核建（601611.SH） [Table_Title] 核建步入景气区间，房建减值底部已现 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | 报告要点 | | | | | 分析师及联系人 [Table_Author] 张弛 张智杰 SAC：S0490520080022 SAC：S0490522060005 SFC：BUT917 请阅读最后评级说明和重要声明 中国核建（601611.SH） 相关研究 [Table_Title2] 核建步入景气区间，房建减值底部已现公司研究丨点评报告 [Table_Rank]投资评级 买入丨维持 [Table_Summary2] 事件描述 公司 2024 上半年实现营业收入 546.27 亿元，同比增长 0.10%；归属净利润 9.55 亿元，同比 增长 6.88%；扣非后归属净利润 10.33 亿元，同比增长 20.59%。单二季度来看，实现营业收 入 255.92 亿元，同比下滑 0.21%； ...

证券研究报告 非金融公司|公司点评|中国核建（601611） 订单稳定增长，核电工程业绩高增 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年09月10日 证券研究报告 |报告要点 公司发布 2024 年半年度报告，2024H1 公司实现营收 546.27 亿元，同比+0.10%，实现归母净 利润 9.55 亿元，同比+6.88%，实现扣非归母净利润 10.33 亿元，同比+20.59%，2024Q2 实现 营收 255.92 亿元，同比-0.21%，实现归母净利润 3.98 亿元，同比+3.30%。 |分析师及联系人 贺朝晖 SAC：S0590521100002 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 非金融公司|公司点评 glzqdatemark2 2024年09月10日 中国核建(601611) 订单稳定增长，核电工程业绩高增 | --- | --- | |----------------------------|-------------------| | | | | 行 业： | 建筑装饰/基础建设 | | 投资评级： | 买入（维持） | | 当前价格： | 6.84 元 | ...