证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-012 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 3 月 8 日（星期五）15:00-16:00 ●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：网络文字互动形式 ●投资者可于 2024 年 3 月 7 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司电子邮件 hp577@huapengglass.com 进行提问。公司 将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 2024 年 3 月 1 日，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》《关于 公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，同意公司终 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届监事会 第八次会议于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。会议由公司监事会主席王 晓渤主持，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，以现场和通讯方 式参加表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《山东华鹏玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，本 次会议有效。经与会监事认真审议，审议并通过了以下议案。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 并撤回申请文件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买山东海科控股有限公司（以下简称 "交易对方"）持有的东 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-009 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届董事会 第十二次会议于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议由公司董事长崔志强 主持，应参加的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，以现场和通讯方式参加表 决，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《山东华鹏玻璃股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相关规定，本次会议有效。本次会议所审议的事项已经公司董 事会独立董事专门会议审议通过。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下 议案。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 并撤回申请文件的 ...

国金证券股份有限公司 关于 山东华鹏玻璃股份有限公司终止发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 之 核查意见 独立财务顾问 二〇二四年三月 国金证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为山东华鹏玻璃股 份有限公司（以下简称"山东华鹏"、"上市公司"或"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重 组"）的独立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号— —重大资产重组》等相关法律法规的规定，就上市公司终止本次交易事项并撤回 申请文件进行核查并发表如下意见： 一、本次交易的基本情况 山东华鹏拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东海科控股有限公司持 有的东营市赫邦化工有限公司 100%股权。在实施上述发行股份及支付现金购买 资产的同时，公司将以向特定对象发行股份的方式募集配套资金。 二、上市公司在推进本次交易期间所做的主要工作 在本次交易相关工作的开展中，上市公司严格按照规定及时履行信息披露义 务，并在重组预案及其他相关公告中对本次重大资产重组事项的不确定性风险等 相关风险进行了充分提示。上市公司严格按照相关法律、法规及规范 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-008 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2022 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 22 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告及《山 东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案》。 二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作 在本次交易相关工作的开展中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务， 并在重组预案及其他相关公告中对本次重大资产重组事项的不确定性风险等相 关风险进行了充分提示。公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等规定，聘 请了相关中介机构，进场开展了审计、评估、法律核查等工作，组织相关各方积 极 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-007 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于公司收到山东监管局责令改正措施决定及 相关责任人收到警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到 中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东监管局"）下发的《关于 对山东华鹏玻璃股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕17 号）（以 下简称"《责令改正决定》"）、《关于对胡磊、樊春雷、赵颖娴采取出具警示 函措施的决定》（〔2024〕18 号）（以下简称"《警示函》"），现将有关情 况公告如下： 一、《责令改正决定》的主要内容 "山东华鹏玻璃股份有限公司： 近期，我局对你公司开展了现场检查。经查，你公司存在以下问题： （一）在建工程、固定资产减值计提不充分 2022 年 10 月，你公司与山东发展投资控股集团有限公司签订协议，约定你 公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的方式置入资产，并拟 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-003 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 于 2024 年 1 月 29 日以专人传达和电子邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 30 日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应 参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会 议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司股权内部转让的议案》 为优化资源配置和管理架构，进一步提高经营管理效率，公司将持有的华鹏 玻璃（菏泽）有限公司（以下简称"菏泽华鹏"）100%股权、山西华鹏水塔玻璃 制品有限责任公司（以下简称"山西华鹏"）100%股权、辽宁华鹏广源玻璃有限 公司（以下简称"辽宁华鹏"）57.36% ...

2、公司于 2024 年 1 月 30 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于子公司股权转让的议案》。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办 法》和《公司章程》等有关规定，本次内部转让不构成关联交易，亦不构成重大 资产重组；本次内部转让在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、本次股权内部转让各方基本情况 （一）划出方 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-004 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于子公司股权内部转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、本次股权内部转让情况概述 1、为优化资源配置和管理架构，进一步提高经营管理效率，山东华鹏玻璃 股份有限公司（以下简称"公司"）将持有的华鹏玻璃（菏泽）有限公司（以下 简称"菏泽华鹏"）100%股权、山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司（以下简 称"山西华鹏"）100%股权、辽宁华鹏广源玻璃有限公司（以下简称"辽宁华 鹏"）57.36%股权、甘肃石岛玻璃有限公司（以下简称"甘 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-005 8、经营范围：玻璃瓶、玻璃杯等玻璃制品生产、销售。 9、股权关系：公司持有安庆华鹏 100%股权，安庆华鹏系公司全资子公司。 1 / 2 一、本次增资的基本情况 1、山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略规划及公司 发展的需要，以 2023 年 12 月 31 日为基准日，通过债权转股权的方式，将所持 有的全资子公司安庆华鹏长江玻璃有限公司（以下简称"安庆华鹏"）11,988.32 万元（最终金额以审计报告为准）债权向安庆华鹏进行增资。本次增资完成后， 公司持有安庆华鹏的 100%股权，安庆华鹏仍为公司全资子公司。 2、公司于 2024 年 1 月 30 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。独立董事发表了同意的独立 意见。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 ...

长城证券股份有限公司 关于 山东华鹏玻璃股份有限公司 详式权益变动报告书 之 持续督导总结报告 财务顾问 （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二四年一月 声明 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"本财务顾问"）接受山 东海科控股有限公司（以下简称"海科控股"或"信息披露义务人"）委托，担 任其收购山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"山东华鹏"或"上市公司"） 控制权之财务顾问。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》规定，持续督导期自上市公司公告《详式权益变动报告书》之日起至 收购完成后 12 个月止。 本财务顾问根据《上市公司收购管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态 度并经过审慎核查，出具《长城证券股份有限公司关于山东华鹏玻璃股份有限公 司详式权益变动报告书之持续督导总结报告》（以下简称"本持续督导总结报告"）。 本持续督导意见根据信息披露义务人及上市公司提供的相关材料编制，信 ...