目 录 | 关于业绩变动情况………………………………………………第 一、 | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于主要客户及供应商情况………………………………… 第 | 7—14 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕2-77 号 上海证券交易所： 由上海新通联包装股份有限公司（以下简称新通联公司或公司）转来的《关 于上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上 证公函〔2024〕0511 号，以下简称监管工作函）奉悉。我们已对问询函中需要 我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于业绩变动情况。2023 年年报显示，公司实现营业收入 8.64 亿元， 同比增长 8.93%，扣非后归母净利润 0.51 亿元，同比增长 59.57%，经营活动 现金净流量 1.11 亿元，同比增长 88.41%，其中第四季度经营活动现金净流量 0.59 亿元，占全年比重 53%。请公司：（1）区分包装业务的具体类型说明对 应的业务模式、收入确认方法及时点；（2）结合报告期内不同业务的开展情况， 说明净利润与营业收入增幅存在较大差异的原因及 ...

Cash Flow Adjustments - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was revised from ¥52,014,159.40 to ¥80,614,159.40, representing an increase of 325.58%[2] - The net cash flow from investment activities was revised from ¥1,291,774.74 to -¥29,260,485.08, indicating a significant decline[4] - The net cash flow from financing activities improved from -¥42,434,432.74 to -¥12,434,432.74, showing a positive change[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was corrected from ¥1,918,330.69 to ¥30,518,330.69[6] - The net cash flow from operating activities for Q4 2023 was adjusted from ¥59,442,701.13 to ¥30,842,701.13[6] Regulatory Compliance and Transparency - The company has received a regulatory notice regarding the disclosure of its annual report, prompting these corrections[1] - The revisions made will not impact the overall operating results or the annual report of the company[8] - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has taken steps to address the discrepancies identified[1] - The adjustments reflect a commitment to transparency and adherence to regulatory standards in financial disclosures[1] - Investors are advised to pay attention to the revised reports available on the Shanghai Stock Exchange website[8]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 863,829,671.84, an increase of 8.93% compared to RMB 793,035,948.12 in 2022[23] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 51,682,713.75, representing a significant increase of 47.11% from RMB 35,131,514.28 in the previous year[23] - The net cash flow from operating activities improved by 88.41%, totaling RMB 111,456,860.53 compared to RMB 59,156,033.83 in 2022[23] - Basic earnings per share for 2023 increased to RMB 0.26, up 44.44% from RMB 0.18 in 2022[24] - The weighted average return on equity rose to 6.92%, an increase of 1.92 percentage points from 5.00% in 2022[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 51,034,423.54, a 59.57% increase from RMB 31,983,448.81 in 2022[23] Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of 2023 were RMB 1,037,198,140.37, reflecting a 3.70% increase from RMB 1,000,164,556.19 at the end of 2022[23] - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were RMB 767,297,060.92, a 5.48% increase from RMB 727,447,271.49 at the end of 2022[23] - Cash and cash equivalents amounted to RMB 163,708,387.45, representing 15.78% of total assets, up 20.48% from the previous period due to increased sales revenue[71] - Accounts receivable increased by 3.43% to RMB 260,572,143.28, attributed to revenue growth and extended collection periods[71] Dividends and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.78 per 10 shares, totaling RMB 15,600,000, subject to shareholder approval[5] - The cash dividend amount for the year is CNY 15,600,000, which represents 30.18% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[141] - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 13,373, an increase from 11,854 at the end of the previous month[179] Subsidiaries and Investments - The company established four wholly-owned subsidiaries in 2023, focusing on packaging materials and wood products, with registered capital ranging from 1 million to 5 million RMB each[34] - The company established a joint venture with Shanghai Steel Union, contributing RMB 20 million for a 40% stake in Shanghai Muliang Data Technology Co., which has a registered capital of RMB 50 million[36] - The company invested USD 16.1 million to establish a packaging production base in Thailand through its wholly-owned subsidiary, New Tonglian (Hong Kong) Co., Ltd.[39] - The company has established a wholly-owned subsidiary in Thailand, New Tonglian Packaging (Thailand) Co., with a registered capital of 5 million USD, focusing on the production and sale of paper and wood packaging products[79] Research and Development - The company applied for 13 patents during the reporting period, including 4 invention patents and 9 utility model patents, with R&D expenses totaling RMB 27,290,540.02, accounting for 3.16% of revenue[39] - Research and development expenses totaled 27.29 million yuan, accounting for 3.16% of operating revenue[66] Market and Industry Trends - The global packaging services market is projected to reach USD 500 billion by 2025, with China being a significant contributor to this growth[43] - The packaging industry has evolved from simple to complex packaging, with a focus on innovation, diversity, and environmental sustainability[44] - The industry is expected to increasingly adopt biodegradable and recyclable materials, driven by growing global environmental awareness[47] - Future trends in the packaging industry include the integration of smart technologies like RFID for improved product safety and consumer trust[47] Environmental and Social Responsibility - The company focused on green and sustainable development, implementing advanced technologies to reduce resource consumption and carbon emissions[54] - The company has invested CNY 1,065,000 in environmental protection during the reporting period[148] - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, achieving a reduction of 457 tons of CO2 equivalent[151] - The company made a total donation of CNY 200,000 for public welfare projects during the reporting period[153] Corporate Governance - The company reported a total remuneration of 6.1792 million yuan for all directors, supervisors, and senior management personnel during the reporting period[121] - The company appointed a new financial director, Huang Yu, following the resignation of the previous financial director, Zhan Cuicui[122] - The board of directors held a total of 5 meetings during the year, with all directors attending in person[125] - The audit committee convened 3 times to review the company's financial statements and internal audit reports[128] Risks and Challenges - The company faces significant technology risks due to rapid updates in the packaging industry, necessitating continuous R&D investment to maintain technological leadership[107] - Environmental risks are increasing as stricter policies require the company to enhance its environmental investments and improve production processes to reduce pollution emissions[107] - Supply chain stability is crucial for the company's operations, with potential disruptions and price fluctuations posing risks to production costs and delivery timelines[107] Compliance and Legal Matters - The company faced disciplinary action from the Shanghai Stock Exchange for inaccurate information disclosure related to a restructuring, resulting in a public reprimand[165] - There were no significant litigation or arbitration matters reported during the year[164] - The financial statements for the year ending December 31, 2023, have been audited and reflect the company's financial position and operating results fairly[200]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:上海新通联包装股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海新通联包装股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2023年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关 法律、法规及规范性文件以及《上海新通联包装股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,就公司召开 2023年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-016 上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号 一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,540,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.27% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的 ...

上海新通联包装股份有限公司 关于公司财务总监离职的公告 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-017 上海新通联包装股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 5 月 31 日收到公司财务 总监黄玉女士提交的书面辞职报告。黄玉女士因个人原因，向公司申请辞去财务总监 职务。辞职后，黄玉女士将不再担任公司的任何职务。 黄玉女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及公司董事 会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 根据相关规定，黄玉女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。为保证公司财务 工作的正常开展，黄玉女士辞职后，公司法定代表人、董事长徐伟女士代行财务总监 职责直至公司聘任新的财务总监。公司将按有关程序尽快完成财务总监的选聘工作。 特此公告。 ...

上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 股票代码：603022 上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 二〇二四年五月 1 2023 年度股东大会议程 会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 2:30 会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律 师 主要议程： 2 一、大会主持人宣布 2023 年度股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。 二、审议股东大会议案 1、推举一名监事及两名股东代表作为监票人； 2、审阅会议议案，具体如下： 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 议案三：公司 2023 年度报告及摘要 议案四：公司 2023 年度财务决算报告 议案五：公司 2023 年度利润分配预案 议案六：公司独立董事 2023 年度述职报告 议案七：关于公司聘请会计师事务所的议案 议案八： ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-015 上海新通联包装股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日(星期二) 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二) 至 5 月 20 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@xtl.sh.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 发布公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<独立董事制度> 的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订董事会各专 业委员会议事规则的议案》，公司董事会对《公司章程》部分条款进行了修订， 并修订了部分治理制度。具体内容如下： 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-012 上海新通联包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等法律法规、规范性文件的规定， 并结合实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订的内容详 见附件。 除附件中所述条款修订外，公司还对《公司章程》部分条款的格式进行了调 整。如有其他修订系非实 ...

上海新通联包装股份有限公司第四届董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的起始日开始执行上述会计处理。 二、会计政策变更的具体情况 根据《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，对在首次执行该规定的财 务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按 该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该 规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计 负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该 规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表 列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 对公司财务报表主要影响如下： 币种：人民币 单 ...