广州鹿山新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《广州鹿山新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面合同， 合同内容应明确、具体。 （五）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并严格 按照国家有关规定及本制度予以办理。 公司审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）本条第（一）、（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 7 月 2 日以书面方式发出，会议于 2024 年 7 月 4 日在广州市 黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场会议方式召开，会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下决议： | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 （一）审议通过《关于向下修正"鹿山转债"转股价格的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会 提议向下修正"鹿山转债"转股价格的公告 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债权代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，累计共 有人民币 12,000 元"鹿山转债"转换成公司股票，因转股形成的股份数量 为 204 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，并经上海证券交易所同 意，公司于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 张，发行价格为每张人 民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 52,400.00 万元，期限 6 年。本次发行 的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 ...

信用评级报告声明 2023年广州鹿山新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 关于"鹿山转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●前次债券评级：A+，主体评级：A+，评级展望：稳定 ●本次债券评级：A+，主体评级：A+，评级展望：稳定 2 公司前次主体信用等级评级结果为"A+"，前次"鹿山转债"信用等级评级 结果为"A+"，前次评级展望为稳定。评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 6 月 27 日。 中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 27 日出具了《2023 年广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券 2024 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【491】号 01）， 本次公司主体信用等级评级结果为"A+","鹿山转债"信用等级评级结果为 "A+"，评级展望为"稳定"。 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 重要内容提示： 1 转债代码：113668 转债简称：鹿山转债 发行日期：2023 年 3 月 27 日 上市日期：2023 年 4 月 27 日 当前转股价格：58.68 元/股 转股期起止日期：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日 根据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次可转债存续期间，当广州 鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。本次触发转 股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 14 日起算，截至 2024 年 6 月 27 日， 公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，即低于 49.88 元/股的情形。若未来连续二十个交易日内有五个 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下 简称"《受托管理协议》"）《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《广州鹿山新材料股份有 限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专 业意见等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 一、核准文件及核准规模 本次公开发行可转换公司债券发行方案经广州鹿山新材料股份有限公司（以 下简称"鹿山新材""公司"或"发行人"） 2022 年 8 月 2 日召开的第五届董 事会第三次会议和公司 2022 年 9 月 5 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审 议通过。 经中国证 ...

重要内容提示: 被担保人名称:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")的全资 子公司江苏鹿山新材料有限公司(以下简称"江苏鹿山")； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担保 的本金金额为8,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏鹿山提供的担 保余额为32,160.98万元； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司经2023年年度股东大 会审议通过的对外担保额度为人民币26亿元，占公司最近一期经审计净资产的 197.63%，敬请投资者注意风险。 一、 担保情况概述 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-048 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司分别于2024年4月19日、2024年6月3日召开第五届董事会第十六次会 议、第五届监事会第十四次会议和2023年年度股东大 ...

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-046 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 年度为全资子公司的上述综合授信提供不超过人民币26亿元的担保额度。具体 情况详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2024年度向金融机构申请授信额 度及对外担保计划的公告》（公告编号：2024-025）。 被担保人名称:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")的全资 子公司江苏鹿山新材料有限公司(以下简称"江苏鹿山")； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担保 的本金金额为18,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏鹿山提供的担 保余额为29,881.11万元； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：截至本公告披露日 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对关于广州鹿山新材料股份有限公司2023 年年度报告的 信息披露监管问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZL012 号 广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"鹿山新材")于 2024 年 5 月 21 日收到上海证券交易所《关于广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2024】0608 号,以下简 称"《年报问询函》"）。立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立 信"或"会计师")作为鹿山新材的年度报告的审计机构,现对《年报问询函》 提及的相关问题出具专项意见如下: 问题 3 关于存货。年报显示,上市以来,公司存货呈现先升后降趋势。 2022 年、2023 年末存货账面余额分别为 6.37 亿元、3.76 亿元,计提存货跌价 准备 1043 万元、804 万元,账面价值 6.27 亿元、3.68 亿元,同比变化分别为 223%、-41%,占总资产比例 25%、13%。请公司:(1)补充披露 2022 年及 2023 年存货主要产品、类型、库龄、数量、计提金额等,结合市场情况,分析 存货账面余额波动较大的合理性;(2 ...