证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-045 德邦物流股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更回购股份用途：德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2021 年回购方案的回购股份用途进行变更，由"拟用于公司股权激励"变更为 "用于注销并减少注册资本"。 拟注销股份数量：公司回购专户股份合计 7,139,877 股用于注销并减少 注册资本，本次注销完成后公司总股本将由 1,026,955,265 股变更为 1,019,815,388 股。 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大 会审议通过后实施。 一、回购股份方案实施情况 公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《德 邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（以下简称"本 次回购方案"）：本次拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股 1 份。回购资金总额不低于人民币 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-040 德邦物流股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 7 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第四次会议的通知，并于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次 会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、部分高管列席了会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召 集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 (http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于公司 2025 年度日常 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-044 德邦物流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经过公司第六届董事会第四次会议 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-043 德邦物流股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《德邦物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和公司部分治理制度进行修订。 此外，鉴于公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通 过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将 2021 年回 购方案的回购股份用途进行变更，由"拟用于公司股权激励"变更为"用于注销 并减少注册资本"。注销完成后公司注册资本将由 1,026,955,265 元变更为 1,019,815,388 元，总股本将由 1,026,955,265 股变更为 1,019,815 ...

德邦物流股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金的使用效益，维护全体股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《德邦物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 第七条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方 监管协议并及时公告。该协议至少应当包括以下内容： （一） 公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； （二） 募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； （三） 商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-041 德邦物流股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 7 日向全体监 事以电子邮件的方式发出召开第六届监事会第四次会议的通知，并于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召集和主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公 司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，能充分 发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理， 不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于公司 202 ...

德邦物流股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）投资者的 合法权益，规范股东会的议事方法和程序，提高股东会议事效率，确保股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《德邦物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规和规范性文件，特制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是 ...

德邦物流股份有限公司 章 程 二○二四年十二月 1 | | | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 | 财务会计制度 | 45 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with an "Overweight" rating for Deppon Logistics (603056) [5][10] Core Views - Deppon Logistics is a leading high-end freight company in China, with significant changes brought by JD's investment in 2022 [3] - The high-end freight market has stabilized, with a duopoly formed by SF Express and JD Logistics [3] - The freight industry is driven by four major demand factors, including policy support, e-commerce penetration, high-end manufacturing growth, and supply chain flexibility [4] - Deppon's core competitive barriers are built on service quality and network coverage, with future integration with JD Logistics expected to enhance its capabilities [4] Company Overview - Deppon Logistics has over 20 years of experience in the freight industry, focusing on the mid-to-high-end market [29] - JD completed its acquisition of Deppon in 2022, becoming the largest shareholder and bringing significant changes to the company's management and strategic direction [35] - The company's revenue has been steadily increasing, driven by its high-end freight and large parcel delivery services [42] Industry Analysis - The freight industry in China is currently in a consolidation phase, with room for increased concentration [63] - The high-end freight market is dominated by SF Express and JD Logistics, with stable competition and limited price wars [87] - The freight industry is driven by diverse demand sources, including manufacturing recovery, e-commerce growth, and supply chain upgrades [94] Competitive Advantages - Deppon's service quality and network coverage are its core competitive advantages, supported by talent, management systems, employee incentives, and R&D investments [113] - The integration with JD Logistics is expected to enhance Deppon's logistics capabilities, expand its customer base, and improve economies of scale [135] Financial Projections - The company is expected to achieve net profits of 842 million, 1.016 billion, and 1.209 billion yuan in 2024E-2026E, with year-on-year growth of 13.0%, 20.6%, and 19.0%, respectively [5][10] - The PE ratios for 2024E-2026E are projected at 18x, 15x, and 12x, with a target PE of 20x for 2024E, indicating a 16% upside potential [5][10]

l 证券研究报告 | | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ 德规热点 © 95353 | SAF C | | | | | | | 公司研究丨深度报告丨德邦股份（603056.SH） 德邦股份: 重振旗鼓, 奋楫扬帆向未来 | | | | 请阅读最后评级说明和重要声明 | | | 丨证券研究报告丨 | --- | |-------| | | | | 分析师及联系人 [Table_Author] SFC：BQK468 韩轶超 鲁斯嘉 胡俊文 SAC：S0490512020001 SAC：S0490519060002 请阅读最后评级说明和重要声明 2 / 28 德邦股份（603056.SH） cjzqdt11111 [Table_Title2] 德邦股份：重振旗鼓，奋楫扬帆向未来公司研究丨深度报告 [Table_Rank]投资评级 买入丨维持 [Tab ...