德邦股份 20250113 摘要 Q&A 德邦股份作为快运行业的龙头，曾经一度陷入电商困境的原因是什么？ 德邦股份陷入电商困境的原因主要有两方面。一方面是外部竞争环境的变化。自 2018 年起，包括京东物流、顺丰在内的大型物流公司纷纷进入中高端快运市场， 导致行业竞争加剧。此外，低端快递公司通过加盟模式扩展货量，也进一步加剧 了市场竞争。另一方面，公司内部管理出现问题。从 2017 年到 2021 年，公司实 施轮值 CEO 制度，管理层频繁变动，战略执行和内部管理出现波动。同时，公司 在战略上错位，将更多精力聚焦于快递业务，而非其核心产品快运业务。这些因 • 德邦股份曾因外部竞争加剧（京东物流、顺丰等进入中高端快运市场）和 内部管理问题（轮值 CEO 制度导致战略执行波动，资源错配）导致业绩下 滑，陷入电商困境。 • 2023 年以来，宏观经济需求疲软压制德邦业绩，但 2024 年 9 月底以来宏 观经济政策转向积极，为德邦带来增长机遇。中高端快运市场已形成德邦、 顺丰、京东物流三足鼎立的格局。 • 德邦股份近年来积极调整内部管理，稳定管理层，重新聚焦中高端快运核 心业务，提升运营效率和服务质量，利润分位数 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-002 德邦物流股份有限公司 关于间接控股股东首次增持公司股份 暨增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例 本次增持计划实施前，京东卓风直接持有公司股份 66,528,379 股，占公司 总股本的 6.4782%，京东卓风及其全资子公司德邦控股合计持有公司股份 749,418,840 股，占公司总股本的 72.9748%。 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《德邦物流股份有限公司关于间接 控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024- 039）。公司间接控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司（以下简称"京东卓 风"）拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份， 本次增持计划的实施期限为自 2024 年 11 月 26 日起 ...

北京世辉律师事务所 关于德邦物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：德邦物流股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所接受德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件（以下统称 "法律法规"）及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事 宜出具本法律意见书。 在上文所述基础上，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标 准以及勤勉尽责的精神，就题述事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司公告的《德邦物流股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知》（以下简称"会议通知"），公司董事会已于本次股东大会召开十五 日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次股东大会召 开的时间、地点、股权登记日等事项，并列明了提交本次股东大会审议的 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-047 德邦物流股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 28 日召开第四 届董事会第二十六次会议，审议通过了《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的方案》（以下简称"本次回购方案"）：本次拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份。回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含本数），不超过人民币 15,000 万元（含本数），回购价格不超 过人民币 18.86 元/股（含本数），回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 本次回购股份拟用于公司股权激励。详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的《德邦 物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2021-037）。 截至 2022 年 4 月 22 日，公司通过集中竞价交易方式已累 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 196 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 747,561,906 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.3037 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-046 德邦物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长胡伟先生主持，会议采用现场投票和网络投 票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

2024 年第二次临时股东大会 德邦物流股份有限公司 2024 年 12 月 27 日 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 会议须知： | 1 | | --- | --- | | 会议议程： | 2 | | 议案一:《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 | 4 | | 议案二:《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 | 13 | | 议案三:《关于修订<公司章程>和部分治理制度的议案》 | 16 | 2024 年第二次临时股东大会 德邦物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望 出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大 ...

德邦物流股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理办法 第六条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所（以 下简称"上交所"）其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向 上交所申请，由公司自行审慎判断，并接受上交所对信息披露暂缓、豁免事项实 行事后监管。 第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件： （一）相关信息尚未泄漏； （二）有关内幕人士已书面承诺保密； （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）及与公司相关 的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保信息披露的真实性、准 确性、完整性、及时性、公平性，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《德邦物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于 ...

德邦物流股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的管 理，防范和控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度规范的对外担保行为是指公司及其控股子公司为他人提供 的保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种 类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会、股东会审议通过， 任何人无权擅自以公司的名义对外提供担保。 第四条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。公司为控股股东、 实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供反担保。公司董事会应当 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-042 德邦物流股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：德邦物流股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年度日常关联交易预计不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此 而对关联方形成较大的依赖，上述日常关联交易也不会对公司财务状况、经营成 果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 10 日公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡伟先生、陈岩磊先生、吴昊先生对该 议案回避表决，其他参与表决的董事一致同意。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经第六届董事会第二次独 立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意并发表意见：公司基于日 常经营活动需要对 2025 年度日常关联交易进行预计，符合公司 ...

第一章 总则 第一条 为加强对德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露、监督和管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《德邦 物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉并遵 守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 董事、监事和高级管理人员所持本公司 ...