证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-040 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,798,323 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.3708 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) ...

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 8 月 25 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席 会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》和《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有 效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不 存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 本所律师同意将本法 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月 乐惠国际 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 ...... 1 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 ...... 3 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案 ...... 5 议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ............ 6 议案二：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ....... 7 议案三：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ...... 11 议案四：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的 议案 ........................................................... 12 议案五：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性 分析报告的议案 ................... ...

第三届董事会第十四次会议独立董事意见 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 经审阅上述议案，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们对公 司实际情况进行了审查，认为公司符合向特定对象发行股票的各项规定，具备向特定对 象发行股票的资格和条件。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会 审议。 二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 经审阅上述议案，我们认为：公司本次向特定对象发行股票的方案符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，相关方案合理、切实可行，符合公司的实际情况，符合 公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情 形。我们一致同意公司本次向特定对象发行股票的方案，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。 三、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 经审阅上述议案 ...

关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 截至2023年6月30日止前次募集 资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:沪23DY 前次募集资金使用情况鉴证报告 众会字(2023)第08503号 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东: 五、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供乐惠国际公司向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意本鉴证报告作为乐惠国际公司向特定对象发行股票的必备条件,随其他申报材料一起上 报。 我们审核了后附的宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"乐惠国际公司")截至 2023年6月30日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。 一、管理层对前次募集资金使用情况报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》及相关规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是乐惠国际公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 为进一步规范和完善宁波乐惠国际工程装备份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，增强利润分配的透明度，切实维护投资者合法权益。根据中国 证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件要求， 结合公司实际情况，公司董事会特制定了未来三年（2023-2025 年）股东回报规 划（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展 趋势、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 二、本规划的制定原则 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和 《宁波乐惠国际工程装备 ...

一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505号）核准，公司非公开发 行11,715,246股。2021年2月24日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关 于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票验资报告》（众会字[2021] 第00831号），经审验，截至2021年2月23日，乐惠国际募集资金总额为人民币 417,999,977.28元，减除发行费用人民币13,809,194.11元后，实际募集资金净额为 人民币404,190,783.17元。公司已对募集资金进行了专户存储，已与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 国金证券股份有限公司 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为宁波乐惠国际工程装 备股份有限公司（以下简称"乐惠国际"、"公司"）的持续督导机构，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-039 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 25 日 至 2023 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 （注册地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二三年八月 | 释义 | 1 | | --- | --- | | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 | 2 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 8 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 9 | | 五、本次发行方式的可行性 | 10 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 | 12 | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 | 13 | | 八、结论 | 19 | 释义 除非上下文中另行规定，本方案论证分析报告中的词语有如下含义： | 公司、上市公司、乐惠国际 | 指 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次向特定对象发行股票、 | 指 | 公司拟向特定对象发行不超过 股 36,210,403 股（含本数）A | | 本次发行 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-035 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、市场风险 国内精酿市场目前仍处在不断发展阶段，目前国内精酿啤酒尚无领军品牌， 中小型精酿啤酒厂众多，商业化模式仍在进一步探索过程中。公司的自有品牌"鲜 啤30公里"是一个年轻的品牌，目前尚未形成足够的品牌认知及知名度。因此， 该业务拥有高速发展潜质的同时具有一定的市场不确定性及风险。 2、管理风险 分布式的产能布局，将会对公司的管理体系、人才储备、物流规划及市场竞 争策略提出更高的要求，存在管理能力未能满足业务需求的风险。 3、项目执行落实风险 城市酒厂项目的建设涉及公司责任部门、外部施工方、物业方、政府监管部 门等多方面工作，并面临消费需求变化等外部因素，存在一定的不确定性，有可 能导致项目的执行落实落后于计划。 1 原项目名称："鲜啤酒售卖机运营项目" 新项目名称："昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目 ...