股票简称：和邦生物 股票代码：603077 华西证券股份有限公司 关于 四川和邦生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （四川省成都市高新区天府二街 198 号） 二〇二三年九月 | 目 录 1 | | --- | | 声 明 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次发行概况 18 | | 三、保荐代表人、项目组成员介绍 19 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 21 | | 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 21 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 23 | | 七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 24 | | 八、保荐机构关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以 | | 及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 32 | | 九、对发行人持续督导期间的工作安排 41 | 声 明 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的申请已于 2023 年 6 月 20 日经上海证券交易所上市审核委员会审议通 过。根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展和公司实际情况，公司 会同相关中介机构形成了《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司同日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终 能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有 关法律法规的规定和要求，根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-53 四川和邦生物科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件 反馈意见的回复 （上会稿） （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"和 邦生物"）收到中国证监会于 2023 年 1 月 11 日下发的《中国证监会行政许可 项目审查一次反馈意见通知书》（222995 号），公司已会同华西证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"或"华西证券"）、北京国枫律师事务所（以下简称 "律师"或"申请人律师"）、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"会计师"）对反馈意见的有关事项进行了认真核查与落实，结合 2022 年度及 2023 年 1-6 月经营情况，现就相关问题做以下回复说明，请予以 审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《四川和邦生物科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中 的简称具有相同含义；本回复若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 | | | | 问题一 | 1 | | --- | -- ...

7-3-1 1 7-3-2 7-3-3 7-3-4 | 序号 | 股东姓名或名称 | 持股数(万 | 持股比例 | 质押/冻结股份数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股) | (%) | (万股) | | 1 | 和邦集团 | 196.377.91 | 22.24 | 101.200.00 | | 2 | 省盐总公司 | 52.435.92 | 5.94 | 0 | | 3 | 贺正刚 | 41,263.20 | 4.67 | 0 | | ব | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 29,384.70 | 3.33 | 0 | | | -第二期员工持股计划 | | | | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 15.761.50 | 1.78 | 0 | | 6 | 高序磊 | 6.773.01 | 0.77 | 0 | | 7 | 任娟 | 6,247.19 | 0.71 | 0 | | 8 | 赵勇 | 3.903.50 | 0.44 | 0 | | | 中国农业银行股份有限公司一中 | | | | | 9 | 证 500 交易型开放式指数证券投 | 3.40 ...

股票简称：和邦生物 股票代码：603077 四川和邦生物科技股份有限公司 Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd. 注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 四川和邦生物科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 四川和邦生物科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、公司本次募集资金投资项目基本情况 ...

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| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | | --- | --- | | 电话: | (028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028)85560449 | | 邮编: | 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 四川和邦生物科技股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告 川华信审(2021)第 0025 号 目录: 1、防伪标识 2、审计报告 3、合并资产负债表 4、母公司资产负债表 5、合并利润表 6、母公司利润表 7、合并现金流量表 8、母公司现金流量表 9、合并股东权益变动表 10、母公司股东权益变动表 11、财务报表附注 6-1-1-1 | 防伪编号:0282021040154614723回F | | | | --- | --- | --- | | 报告文号: | 川华信审(2021)第0025 日 | | | 委托单位: | 四川和邦生物科技股份有 | | | 限公司 | | | | 被审单位名称: | 四川和邦生物科 ...

关于四川和邦生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的回复 （上会稿） （修订稿） 保荐机构（主承销商） （成都市高新区天府二街 198 号） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 5 月 23 日出具的《关于四川和邦生物科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资） [2023]339 号）（以下简称"《落实函》"）的要求，四川和邦生物科技股份有限 公司（以下简称"和邦生物""发行人"或"公司"）会同华西证券股份有限公司 （以下简称"华西证券"或"保荐机构"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就落实函所涉及的问题进行了认真核查与落实，结合 2023 年 1-6 月经营情况，现就相关问题作以下回复（以下简称"本回复"），请予以审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中的简称 具有相同含义；本回复若出现各分项数值之和与总 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-52 四川和邦生物科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等 申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 7 日、 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 20 日、2023 年 6 月 13 日及 2023 年 8 月 22 日在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《四川和邦 生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及其修订稿 等相关文件。 根据本次发行项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书等 申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年半年度，具体内容详见公司同 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《四川和邦生物科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）（修订稿）》等相关文件。 公司本 ...

华西证券股份有限公司 关于 四川和邦生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （上会稿） （修订稿） 保荐机构（主承销商） （四川省成都市高新区天府二街 198 号） 二〇二三年九月 保荐机构声明： 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则、行业职业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中的简称或名词释义与《四川和邦生物科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中具有 相同含义。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构、保荐代表人及项目人员情况 （一）保荐机构 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）前身为华 西证券有限责任公司，华西证券有限责任公司于 2000 年 6 月 26 日经中国证券监 督管理委员会证监机构字[2000]133 号文批准，由原四川省 ...