一、回售条款及回售价格 （1）有条件回售条款 重要内容提示： 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"本公司"）的股票自 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 9 月 23 日连续 30 个交易日收盘价格低于本公司"上海沪工可 转换公司债券"（以下简称"沪工转债"）当期转股价格的 70％。根据本公司《可 转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》，就回售有关 事项向全体"沪工转债"持有人公告如下： | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于"沪工转债"回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 回售价格：100.53 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 10 月 8 日至 202 ...

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-060 债券代码：113593 债券简称：沪工转债 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于"沪工转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"沪工转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113593 | 沪工转债 | 可转债 停牌 | 转 股 | 2024/10/8 | | 2024/10/14 | 2024/10/15 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将 其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长/总经理：舒振宇先生 独立董事：吴镇博先生 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥485,687,797.14, representing a 17.65% increase compared to ¥412,828,982.15 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders was ¥39,231,264.88, up 31.06% from ¥29,934,777.29 in the previous year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 72.37%, amounting to ¥33,268,423.89 compared to ¥19,300,529.55 last year[14]. - The net cash flow from operating activities surged by 155.64%, totaling ¥15,809,866.53, compared to ¥6,184,490.60 in the same period last year[14]. - Basic earnings per share rose to ¥0.12, reflecting a 33.33% increase from ¥0.09 in the same period last year[15]. - The total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥485,687,797.14, an increase of 17.6% compared to ¥412,828,982.15 in the same period of 2023[97]. - The net profit for the first half of 2024 was ¥37,946,142.74, a significant increase of 29.6% from ¥29,301,325.30 in the previous year[98]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥39,231,264.88, compared to ¥29,934,777.29 in the previous year, marking a significant increase of 31.0%[99]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2,232,137,912.41, a 2.90% increase from ¥2,169,236,907.72 at the end of the previous year[14]. - The company's total assets increased to ¥2,173,752,795.95, compared to ¥2,060,507,352.88, marking a growth of 5.5%[96]. - Total liabilities reached ¥981,244,870.54, compared to ¥956,757,120.32, marking an increase of about 2.5%[93]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,250,490,284.17 from ¥1,210,341,907.56, indicating a growth of approximately 3.3%[93]. - The total liabilities rose to ¥827,135,212.24, compared to ¥756,209,424.39, reflecting an increase of 9.4%[96]. Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 24,011,295.85, a decrease of 55.5% compared to CNY 53,856,819.67 in the same period of 2023[105]. - Total cash inflow from operating activities was CNY 399,027,180.93, an increase of 3.7% from CNY 386,971,616.04 year-on-year[104]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 556,058,034.24, compared to CNY 231,897,640.90 at the end of the same period last year[105]. - The company reported a decrease in cash flow from operating activities, with total cash outflow reaching CNY 375,015,885.08, up from CNY 333,114,796.37 in the previous year[105]. Research and Development - The company's research and development expenses were CNY 25,454,258.52, a slight increase of 4.31% year-on-year, reflecting ongoing innovation efforts[32]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were ¥25,454,258.52, slightly up from ¥24,402,956.98, indicating a growth of 4.3%[97]. - The company has committed to a share buyback program worth 1 billion yuan to enhance shareholder value[64]. Market Position and Growth - The intelligent manufacturing segment is the largest domestic manufacturer of welding and cutting equipment, with products exported to over 110 countries and regions[20]. - The company anticipates continued growth in the intelligent manufacturing sector, driven by technological advancements and increasing market needs[20]. - The market for automated welding and cutting equipment is expanding, with a notable increase in demand for laser welding and cutting technologies[20]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[54]. Governance and Compliance - The company has committed to ensuring that all major asset restructuring transactions are disclosed accurately and without misleading statements, holding legal responsibility for any discrepancies[47]. - The company guarantees the authenticity and completeness of the information provided during the asset restructuring process, with legal accountability for any false representations[49]. - The company emphasizes the independence of its governance structure, ensuring that the board of directors and shareholders' meetings operate without interference from controlling shareholders[51]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks related to its operations in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[3]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, which could impact profitability if commodity prices remain high[40]. - The company benefits from a 13% export tax rebate on its welding equipment, which could be adversely affected by future policy changes[40]. Taxation and Incentives - The company has obtained the high-tech enterprise qualification certificate, allowing it to enjoy a reduced corporate income tax rate of 15% from January 1, 2023, to December 31, 2025[194]. - The company can deduct 120% of actual R&D expenses from taxable income for the period from January 1, 2023, to December 31, 2027, for R&D activities that do not form intangible assets[195]. - The company has made significant tax deductions for R&D expenses, which are subject to confirmation by tax authorities during the annual tax settlement[191]. Investment and Expansion - The company has completed the construction acceptance of its first phase factory in Taicang, which is expected to boost production capacity[29]. - The precision CNC laser cutting equipment expansion project has a planned investment of CNY 9,000 million, with a cumulative investment of CNY 117.49 million, achieving a progress rate of 1.31%[69]. - The aerospace equipment manufacturing base phase one construction project has a planned investment of CNY 19,000 million, with a cumulative investment of CNY 9,963.46 million, achieving a progress rate of 52.44%[70]. Shareholder Information - The total number of shares increased from 317,989,450 to 317,990,916 due to the conversion of convertible bonds, with 1,466 shares converted during the reporting period[77]. - The largest shareholder, Shu Hongrui, holds 67,009,699 shares, representing 21.07% of the total shares[79]. - The company completed a share transfer where Mr. Shu Hongrui transferred 39,707,455 shares to Ms. Miao Liping, resulting in a change of the controlling shareholder from Mr. Shu Hongrui to Mr. Shu Zhenyu[82].

二、募集资金的使用情况 截至2024年6月30日，公司未完成募投项目的募集资金使用情况： 中信建投证券股份有限公司 关于上海沪工焊接集团股份有限公司 可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"上海沪工"或"公司"）公 开发行A股可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法规要求， 对上海沪工本次部分募投项目增加实施地点事项进行了审慎的核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司向社会公 开发行人民币400,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计 400万张，期限6年。募集资金总额为人民币40,000.00万元，实际募集资金人民 币400,000,000.00元，扣除不含税承 ...

| | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开 第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的议案》，为了更好地开拓市场，更 广泛覆盖客户，充分满足不同区域客户的需求，公司综合考虑市场环境变化后， 拟对可转债募投项目"航天装备制造基地一期建设项目"的实施地点，在保留原 实施地点江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道以东，三北路以北的 同时，增加江苏省苏州市太仓市大连西路66号、河北省廊坊市固安县工业园区南 区以及上海市闵行区元江路3883号为募投项目的实施地点，本次部分募投项目增 加实施地点未改变募投项目的投资内容、投资总额和实施主体，不会对募投项目 的实施造成实质性影响。具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开 发行 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 二、公司开展外汇套期保值的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，其 交易额度不超过 6 亿元人民币（或其他等值外币），上述额度在有效期限内可循 环使用，如需保证金，保证金为公司自有资金。在审批有效期内，任一时点的合 计金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 6 亿元人民币（或其 他等值外币）。 （二）资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易，交易 品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、韩元等币种。主要通过 外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等金融工具进行。 （四）交易期限 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司外汇收付业务占比较大，且多采用外币结算。当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范 汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健 性，公司有必要结合资金管理要求和日常经营需要，使用 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年8月27日召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的 议案》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。因经营需要，公司 计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇和外汇衍生产品等业务。具体内容如 下： 交易目的：由于上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大 影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、 外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险； 交易金额：不超过6亿元人民币（或其他等值外币），公司及合 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）本次董事会会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件、微信等方式发出会议通 知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生召集并主持。公司监事、高 级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2024 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 （一）上海沪 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]983 号"文《关于核准上海沪工 焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意本公司向社 会公开发行面值总额为 400,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本公司发 行可转 ...