日播时尚集团股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审 核问询函》之回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 审核问询函回复（修订稿） 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕 58 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，日播时尚集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"上市公司"或"日播时尚"）及相关中介机构就审核问询函 所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《日播时尚集团股份有限公司发行 股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称"重组报告书"） 中进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的报告期指 2023 年、2024 年 和 2025 年 1-5 月；除此之外，如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组 报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中，若合计数 ...

中联资产评估集团有限公司关于 《关于日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函之回 复》资产评估相关问题回复事项之 专项核查意见 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（以下简称"审核问询函"） 的要求，日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"至 正股份"）及相关中介机构就审核问询函问题进行了认真讨论分析，现逐条进行 回复说明，请予审核。 1 问题一（原问题六）、关于评估作价和商誉 重组报告书披露，（1）本次交易采用资产基础法和收益法评估，评估值分 别为 111,565.30 万元和 200,500.00 万元，以收益法估值作为最终评估结论，评估 增值率 103.40%；（2）预测期内（2025 年-2030 年）标的公司营业收入由 69,176.50 万元增长至 90,297.22 万元，主要产品收入均有所增长；其中各类产品销量呈增 长趋势，销售价格呈下降趋势；（3）目前眉山一期项目产能 5 万吨，基本已达 到满产状态；眉山二期项目预计在 202 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于日播时尚集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 签署日期：二〇二五年十二月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告（上会稿） 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合""本独立财务顾问"）接受日播 时尚集团股份有限公司（以下简称"日播时尚""上市公司"或"公司"）委托，担任本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行 业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查 ...

关于《日播时尚集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易申请的审核 问询函的回复》之专项核查（修订稿） | | | 关于《日播时尚集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申 请的审核问询函的回复》之专项核查（修订稿） 信会师函字[2025]第 ZD027 号 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 08 月 01 日下发的《关于日播时尚集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上 审（并购重组）〔2025〕第 58 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"或"本所"）受托对四川茵 地乐材料科技集团有限公司（以下简称"茵地乐"或"标的公司"或"公司")2023 年 度、2024 年度和 2025 年 1-5 月的财务报表进行审计，出具了标准无保留意见审 计报告（信会师报字[2025]第 ZD10115 号）。根据贵所提出的相关审核问询，会 除特别说明外，均以万元为单位，若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的 情况，均为四舍五入所致。 日播时尚集团股份有 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海证券交易所 《关于日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审 核问询函》回复之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 审核问询函回复核查意见（修订稿） 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕 58 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，日播时尚集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"上市公司"或"日播时尚"）及相关中介机构就审核问询函 所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《日播时尚集团股份有限公司发行 股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称"重组报告书"） 中进行了补充披露，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为日播时尚本次重组的独立财务顾问，就上市公司关于本次交易相关回复说明 进行核查，并出具如下核查意见如下： 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的报告期指 2023 年、2024 年 和 2025 年 1-5 月 ...

上海市通力律师事务所关于日播时尚集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（五） 致：日播时尚集团股份有限公司 敬启者： 根据日播时尚集团股份有限公司（以下简称"日播时尚"或"上市公司"）的委托， 本所指派张征轶律师、黄新淏律师（以下合称"本所律师"）作为日播时尚本次发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法 律顾问，已就本次交易出具了《上海市通力律师事务所关于日播时尚集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称 "《法律意见书》"）、《上海市通力律师事务所关于日播时尚集团股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》、《上 海市通力律师事务所关于日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）》、《上海市通力律师事务所关于日 播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（三）》、《上海市通力律师事务所关于日播时尚集团股份有限公司发 行股份及 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 上市地：上海证券交易所 日播时尚集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （上会稿） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | | | | 江苏远宇电子投资集团有限公司 海南华盈开泰投资合伙企业（有限合伙） | | | 共青城福创股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 宁波丰翊股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 珠海横琴旭凡投资管理合伙企业（有限合伙） | | | 东台聚塘企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 无锡一村隽澄投资合伙企业（有限合伙） | | | 无锡隽涵投资合伙企业（有限合伙） | | | 嘉兴嘉愿股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 扬州同赢创业投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金认购方 | 梁丰及阔元企业管理（上海）有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 日播时尚 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 上市地：上海证券交易所 日播时尚集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 摘要（上会稿） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | | | | 江苏远宇电子投资集团有限公司 海南华盈开泰投资合伙企业（有限合伙） | | | 共青城福创股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 宁波丰翊股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 珠海横琴旭凡投资管理合伙企业（有限合伙） | | | 东台聚塘企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 无锡一村隽澄投资合伙企业（有限合伙） | | | 无锡隽涵投资合伙企业（有限合伙） | | | 嘉兴嘉愿股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 扬州同赢创业投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金认购方 | 梁丰及阔元企业管理（上海）有限公司 | 独立财务顾问 公司及公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证 本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-076 日播时尚集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 修订说明的公告 相较公司于 2025 年 11 月 26 日披露了《日播时尚集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》， 草案（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下： | | 章节 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 本次交易 | 更新交易对方福创投资合伙人上海联动丰业私募基金管理 | | | 概况 | 有限公司企业名称，更新关联方璞泰来企业名称 | | 第三章 | 交易对方 | 更新交易对方福创投资合伙人上海联动丰业私募基金管理 | | | 基本情况 | 有限公司企业名称，更新交易对方福创投资、旭凡投资及 | | | | 同赢创投基金存续期情况 | | | | 补充标的公司根据生产设备的容量限制测算的产能及产能 | | 第四章 | 交易标的 | | | | 基本情况 | 利用率情况，更新标的公司房产租赁情况、更新关联方璞 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-074 日播时尚集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 公司将根据本次交易具体的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 日播时尚集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 4 日 1 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式收购四川茵地乐材料科技集团有限公司（以下简称"茵 地乐"或"标的公司"）71%股权并募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本 次交易"）。 公司于近日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于日播 时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2025〕101 号）（以下 ...