（湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 1 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 股票代码：603220 股票简称：中贝通信 转债代码：113678 转债简称：中贝转债 中贝通信集团股份有限公司 China Bester Group Telecom Co., Ltd. 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 192,023.48 万元（含本数）， 扣除发行费用后将投向以下项目： | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟以募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | | 智算中心建设项目 | 130,450.39 | 110,220.00 | | 通信网络建设项目 5G | 53,203.85 | 51,803.48 | | 偿还银行借款 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 合计 | 213,654.24 | 192,023.48 | 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对 上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用 后的实际募集资金少于上述项 ...

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-060 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及证券监管部门的有关规 定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司 运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。按照相关要 求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况说明 如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所行政处罚的情况 截止本公告日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所行政处罚的情 况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取的监管措施及整改情 况 （一）2020年6月19日，公司控股股东梅漫收到上海证券交易所口头警 ...

中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所（以 下简称"上交所"）于2025年6月23日出具的《关于中贝通信集团股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕180 号）（以下简称"《审核问询函》"）。上交所审核中心对公司提交的向特定对 象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，并对募 集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于同日在上交所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通 过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定 和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中贝通信集团股份有限公司 董事会 | 证 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关 文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"中贝通信"或"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第五次会议并于 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案> 的议案》等议案。 为顺利推进公司本次向特定对象发行 A 股股票工作，结合公司实际情况并根 据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 7 月 28 日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司<2025 年度向特定对象发行 A 股 股票预案>的议案》等议案。现将本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订的具体 ...

目 录 | 一、关于融资规模与效益预测…………………………………… | 第 1—26 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于收入………………………………………………………第 | 26—48 | 页 | | 三、关于成本与毛利率情况………………………………………第 | 48—62 | 页 | | 四、关于资产情况…………………………………………………第 | 62—92 | 页 | | 五、关于财务性投资与类金融业务………………………………第 | 92—103 | 页 | | 六、关于其他…………………………………………………… 第 | 103—114 | 页 | 关于中贝通信集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2025〕2-147 号 上海证券交易所： 由国泰海通证券股份有限公司转来的《关于中贝通信集团股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审再融资〔2025〕180 号，以 下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的中贝通信集团股份有限 公司（以下简称中贝通信或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 根据 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施 及相关主体承诺的公告（二次修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关法 律法规的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期 回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的具体措施，相关主体对公 司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。 本文件中如无特别说明，相关用语具有与《中贝通信集团股份有限公 ...

关于中贝通信集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二零二五年七月 关于中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告 关于中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 6 月 23 日出具的《关于中贝通信集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕180 号）（以 下简称"《问询函》"）已收悉，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"发行 人"、"公司"或"中贝通信"）与国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"或"国泰海通"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问 询函》所列问题进行了认真研究、讨论和落实，现回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本问询函回复中所用简称或名词的释义与《中贝通信集团股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的含 义相同。 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025年7月28日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年7 月25日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席刘 少禹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股 本等股本变动事项的，则发行数量及发行上限将按照中国证监会、上海证券交易 所的相关规则进行相应调整。 （2）募集资金金额及用途 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 192,023.48 万元（含 ...

3．经审阅《中贝通信集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票方案论证分析报告（二次修订稿）》，我们认为本次修订符合《公司法》《证 券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 4．经审阅《中贝通信集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，我们认为本次可行性分析报 告的调整符合国家相关政策、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规 定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 5．经审阅《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的 风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的公告（二次修订稿）》，我们认为， 为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了调整分析， 制定了向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施。公司拟采取的填补措 施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，充分保护了股东特别是中小 股东的利益。 综上，公司本次发行符合 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝通信"）第四届董 事会第九次会议于2025年7月25日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事， 于2025年7月28日在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章 程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案>的 议案》 1、议案内容： 公司于2025年3月14日召开第四届董事会第五次会议并于20 ...