横店集团得邦照明股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市情形的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 现金受让部分老股及现金认购部分新增股份的方式收购浙江嘉利（丽水）工业股 份有限公司（以下简称"目标公司"或"嘉利股份"）67.48%的股份（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，上市公司将成为嘉利股份的控股股东。 1 二、本次交易不构成关联交易 本次交易的交易相关各方均不属于上市公司的关联方，故本次交易不构成关 联交易。 一、本次交易构成公司重大资产重组 本次交易中嘉利股份的交易作价合计为 145,375.10 万元。根据目标公司审计 报告及得邦照明经审计的截至2024年12月31日的财务报表，目标公司截至2024 年 12 月 31 日的资产总额、营业收入、资产净额占得邦照明截至 2024 年 12 月 31 日相应财务指标的比例情况具体如下： 单位：万元 | 项目 | 目标公司 | 交 ...

本次交易方案尚需公司股东会审议通过，基于本次交易的总体工作安排，公 司决定暂不召开股东会审议本次交易的相关事项；待相关工作完成后，公司将择 期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易的相关议案。 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2026-003 横店集团得邦照明股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 现金受让部分老股及现金认购部分新增股份的方式收购浙江嘉利（丽水）工业股 份有限公司（以下简称"目标公司"或"嘉利股份"）67.48%的股份（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，上市公司将成为嘉利股份的控股股东，本次交 易构成公司重大资产重组。 2026 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关 于〈横店集团得邦照明股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的 议案》等与本次交易相关的议案，具体详见公司于 2026 年 1 月 13 日披露的相关 ...

一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 12 日在行政楼三楼会议室以 现场加通讯表决方式召开，会议由董事长倪强先生主持。 （二）本次会议通知于 2026 年 1 月 7 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人 员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2026-002 横店集团得邦照明股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司重大资产重组符合相关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 ...

得邦照明公告称，公司拟现金受让部分老股及认购新增股份，收购嘉利股份67.48%股份，交易完成后 将成控股股东，构成重大资产重组。经判断，该交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 规定且不适用第四十三条、第四十四条规定，包括符合国家产业政策、不影响上市条件、资产定价公 允、权属清晰等，此次交易不涉及发行股份和募集配套资金。 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2026-004 横店集团得邦照明股份有限公司 关于重大资产重组事项的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以现金 受让部分老股及现金认购部分新增股份的方式收购浙江嘉利（丽水）工业股份有 限公司（以下简称"目标公司"或"嘉利股份"）67.48%的股份（以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后，上市公司将成为嘉利股份的控股股东，本次交易构成公 司重大资产重组。 2026 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《横店集 团得邦照明股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等本次交易相关议案， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 相关规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东会前，如本次交易涉嫌内幕交 易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本 ...

前十二个月内购买、出售资产情况之核查意见 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 现金受让部分老股及现金认购部分新增股份的方式收购浙江嘉利（丽水）工业股 份有限公司（以下简称"嘉利股份"）67.48%的股份（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，上市公司将成为嘉利股份的控股股东，本次交易构成上市公司 重大资产重组。中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中信证 券"）受横店集团得邦照明股份有限公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。 经核查，本次交易的独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日前十二个月 内，上市公司不存在《上市公 ...

中信证券股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 根据本次交易的实际情况作出审慎判断，本独立财务顾问认为本次交易符合 《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 "以下简称《9号指引》"第四条的规定，具体如下： （一）本次交易标的资产为嘉利股份67.48%股权，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的尚需审批的事项 已在《横店集团得邦照明股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》"第一章 本次交易概况"之"五、本次交易已履行和尚需履行的审批程序"中详细披露， 并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。本次交易符合《9号指引》第四 条第（一）项的规定。 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的 核查意见 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 现金受让部分老股及现金认购部分新增股份的方式收购浙江嘉利（丽水）工业股 份有限公司（以下简称"嘉利股份"）67.48%的股份（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，上市公司将成为嘉利股份的控股股东，本次交易构成公司重大 资产重组。中信证券股 ...

中信证券股份有限公司 关于横店集团得邦照明股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度的制定和执行情况的核查意见 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以现金受 让部分老股及现金认购部分新增股份的方式收购浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 （以下简称"嘉利股份"）67.48%的股份（以下简称"本次交易"）。中信证券股份有 限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对公司内幕信息知 情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保密措施， 限定相关敏感信息的知悉范围。为了维护投资者利益，上市公司已于2025年8月28日披 露了《关于重大资产重组事项的一般风险提示公告》，并分别于2025年9月26日、2025 年10月28日、2025年11月28日、2025年12月27日披露了《关于重大资产重组的进展公告》 （公告编号：2025-43、2025-044、2025-045、2025-053）。 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 ...

中信证券股份有限公司 二、对上市公司有偿聘请第三方情况的专项核查意见 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的 核查意见 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以现金 受让部分老股及现金认购部分新增股份的方式收购浙江嘉利（丽水）工业股份有 限公司（以下简称"嘉利股份"）67.48%的股份（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为上市 公司本次交易的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（〔2018〕22 号）的规定，就本次交易直 接或间接有偿聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为核查如下： 一、关于中信证券直接或间接有偿聘请其他第三方的相关情况的说明 为控制本项目财务风险，加强对本项目财务事项开展的独立尽职调查工作， 中信证券聘请浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江至诚"） 担任本项目券商会计师。 浙 江 至 诚 成 立 于 2020 年 12 月 1 日 ， 持 有 统 一 社 会 信 用 代 ...

审 计 报 告 大信审字[2025]第 31-00906 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 3-1-1 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 31-00906 号 浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包 括 2025 年 8 月 31 日、2024 年 12 月 31 ...