苏州西典新能源电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板 上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2064 号文同意注册。《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国 证监会规定条件网站（中国证券网，网址 https://www.cnstock.com/；中证网， http://www.cs.com.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承 销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。 | 本次发行基本情况 | | | --- | --- | | 股票种类 人民币普通股（A 股） | | ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑 网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 29.02 元/股，发行数量 4,040.0000 万股，全部为新股发行，无 老股转让。 本次发行初始战略配售数量为 808.0000 万股，占本次发行数量的 20.00%。 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销 商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 551.3438 万 股，约占本次发行数量的 13.65%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差 额 256.6562 万股回拨至网下发行。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,195.8562 万 1 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 62.94%；网上发行数量为 1,292.8000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本 ...

首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 苏州西典新能源电气股份有限公司 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2024 年 1 月 4 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网下获配投资者应根据《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行 股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称"《网下 初步配售结果及网上中签结果公告》"），于 2024 年 1 月 4 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2064 号）。华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"主承销商"或"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 ...

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,040.0000 万股。 本次发行初始战略配售数量为 808.0000 万股，占本次发行数量的 20.00%。参与 战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商） 指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 551.3438 万股， 约占本次发行数量的 13.65%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 256.6562 万股回拨至网下发行。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,195.8562 万 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 62.94%；网上发行数量为 1,292.8000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 37.06%。最终网 下、网上发行合计数量 3,488.6562 万股，网上及网下最终发行数 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕2064号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承销商）"）。 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,040.0000万 股，全部为公开发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资 者询价配售将于2024年1月2日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网 交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承销 商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、 网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主 1 承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下 询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系 统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容， 请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、 http://www.sse.com.cn/ipo/ho ...

华泰联合证券有限责任公司 （一）战略配售对象的确定 根据《实施细则》第四十条，可以参与发行人战略配售的投资者主要包括： （一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其 下属企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型 投资基金或其下属企业；（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战 略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）参与科创板跟投的保荐 人相关子公司；（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立 的专项资产管理计划；（六）符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。根据 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 首次公开发行股票参与战略配售的投资者专项核查报告 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经 上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2064 号）。华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发 ...

之 法律意见书 广东华商律师事务所 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 参与战略配售的投资者专项核查 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F,CTS Building,No.4011,ShenNan Road,Shenzhen PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555. 传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 专项核查之法律意见书 致：华泰联合证券有限责任公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合"或"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）委托， 对参与苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市（以下简称"本次发行"）的 参与战略配售的投资者进行核查 ...

首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在 主板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2064号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计 投标询价。 苏州西典新能源电气股份有限公司 3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关 人员。 本次发行的《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上 市 招 股 意 向 书 》 全 文 及 备 查 文 件 资 料 可 在 上 海 ...