A 2024 7 8 A | . | | | --- | --- | | | 1 | | | 1 - 2 | | --- | --- | | 1 | 3 | | 2 | 4 | | 3 | 5 - 6 | 2024 70044603_B02 2 2024 7 5 2024 70044603_B02 2024 7 5 A 1602 2022 10 25 2022 11 11 2022 2023 2 24 2023 3 15 2023 2023 10 13 2023 10 30 2023 2024 5 20 A 2023 1599 2023 7 20 44,214,519.00 1.00 2024 7 5 44,214,519.00 23.68 / A 1,046,999,809.92 14,614,700.58 1,032,385,109.34 44,214,519.00 988,170,590.34 264,047,040.00 2023 8 28 [2023]000511 22,363.00 264,069,403.00 1. 2. 3. 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 23.88 | 1 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 10 日 1 / 1 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公 司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等文件。 特此公告。 文灿集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

| 1 - 2 | | --- | | 3 | | 4 | 2024 70044603_B01 A 2024 7 8 | | | A 2024 7 4 2024 7 4 A 1602 - 2022 10 25 2022 11 11 2022 2023 2 24 2023 3 15 2023 2023 10 13 2023 10 30 2023 2024 5 20 A 2023 1599 2023 7 20 44,214,519.00 1.00 2024 7 4 1,046,999,809.92 A 1. 2. 1 验资报告 (续) 安永华明（2024）验字第70044603_B01号 (本页无正文) 安永华明会计 伙) 01030037 中国注册会计师: 仰 君 2024 年 7 月 8 日 中国 北京 A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 中国注册会计师: 张 下 1 1998 9 4 2018 4 26 603348 2024 7 4 320766254539 1,046,999,809.92 3 2024 7 4 320766254539 | 1 ...

北京海润天睿律师事务所 关于文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见 中国·北京 二〇二四年七月 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见 致：文灿集团股份有限公司 根据发行人与北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律 服务协议》，本所接受发行人的委托，担任本次发行的专项法律顾问。 就本次发行事项，本所已出具《北京海润天睿律师事务所关于文灿集团股份 有限公司向特定对象发行股票的法律意见》（[2023]海字第 001 号，以下简称《法 律意见》）、《北京海润天睿律师事务所关于文灿集团股份有限公司向特定对象发 行股票的补充法律意见》（[2023]海字第 001-1 号）、《北京海润天睿律师事务所关 于文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票的补充法律意见（二）》（[2023]海 字第 001-2 号），《北京海润天睿律师事务所关于文灿集团 ...

（一）发行股票的种类和面值 关于文灿集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意文灿集团 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）批 复，同意文灿集团股份有限公司（以下简称"文灿股份"、"发行人"、"公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"主承销商"或"保 荐人（主承销商）"）作为文灿股份本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）， 对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为文灿股份本次发行 过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册办法》"）、《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及文灿股份有 关本次发行的董事会、股东大会决议，现将本次发 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 文灿集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年七月 1 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签名： 唐杰雄 唐杰邦 高军民 易曼丽 高 巍 安 林 王国祥 全体监事签名： 赵海东 唐健裕 曹 飞 其他高级管理人员签名： 黄玉锋 李史华 刘世博 文灿集团股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 | 2 | | --- | --- | | | 释 义 4 | | | 第一节 本次发行的基本情况 5 | | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行的基本情况 7 | | | 三、本次发行对象的基本情况 13 | | | 四、本次发行的相关机构 22 | | | 第二节 本次发行前后公司相关情况对比 25 | | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 25 | | | 二、本次发行 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a target price based on the closing price of 29.31 CNY per share on July 10, 2024, corresponding to a PE ratio of 19 for 2024, 13 for 2025, and 10 for 2026 [9][8]. Core Insights - The company has achieved breakthroughs in securing contracts for body structure components from foreign clients, indicating strong recognition of its capabilities in lightweight product development and production assurance [8]. - The company is positioned as a leader in integrated die-casting, actively engaging with top-tier new energy vehicle manufacturers, which is expected to drive significant revenue growth starting in 2024 [8]. - The core customer, a key supplier to Huawei's Seres brand, has shown substantial volume increases, which is anticipated to enhance the company's performance [8]. Financial Forecasts - Revenue projections for the company are as follows: 51.01 billion CNY in 2023, increasing to 76.49 billion CNY in 2024, 95.23 billion CNY in 2025, and 115.14 billion CNY in 2026, reflecting growth rates of -2.4%, 49.9%, 24.5%, and 20.9% respectively [8][11]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to rise from 500 million CNY in 2023 to 4.17 billion CNY in 2024, 5.97 billion CNY in 2025, and 7.55 billion CNY in 2026, with growth rates of -78.8%, 726.6%, 43.1%, and 26.6% respectively [8][11]. - Earnings per share (EPS) are expected to increase from 0.19 CNY in 2023 to 1.58 CNY in 2024, 2.26 CNY in 2025, and 2.86 CNY in 2026 [8][11]. Key Projects and Contracts - The company’s subsidiary, Tianjin Xiongbang, has been selected as a supplier for a German automotive manufacturer for electric motor housing, with an estimated total sales amount of 700 million to 800 million CNY over a five-year project lifecycle starting in Q2 2026 [8]. - Another subsidiary, Jiangsu Xiongbang, has secured a contract for body structure components from a foreign electric vehicle brand, with projected sales of 300 million to 400 million CNY over a five-year lifecycle starting in Q4 2026 [8].

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于获得客户项目定点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天津雄邦压铸有限公司 （以下简称"天津雄邦"）于近日收到德国知名整车厂的定点通知函，天津雄邦 被确定为其电机壳体的供应商，将为其德国工厂供应电机壳体。 本次定点项目预计在 2026 年第二季度开始量产，项目生命周期五年，项目 1 / 3 公司子公司分别获得德国知名整车厂和某国外电动汽车品牌新客户（因 保密性要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的电机壳体项目、车 身结构件项目定点。 本次定点项目预计在 2026 年第二季度及第四季度开始量产，不会对公司 本年度业绩产生重大影响。 定点通知是客户对公司指定产品开发和供货资格的认可，不构成最终订 单或销售合同，实际供货量需以正式订单或销售合同为准。 新能 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，文灿集团股份有限公司 （原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称"公司"）于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万 元。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 1 / 3 文灿集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于"文灿转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本次跟踪评级报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请 广大投资者查阅。 1 / 2 前次债项评级："AA-"；主体评级："AA-"；评级展望："稳定" 本次债项评级："AA-"；主体评级："AA-"；评级展望："稳定" 本次评级结果较前次没有变化 特此公告。 文灿集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，文灿集团股份有限公司（原 名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称"公司"、"本公司"）委托信用 评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对本公司信 用状况和公司2019年 ...