中信建投证券股份有限公司 关于文灿集团股份有限公司 提前赎回"文灿转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为文灿集团股份有限 公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转 换公司债券》等相关法律法规，对公司提前赎回"文灿转债"的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]865 号文核准，公司于 2019 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）800 万张，每张面值 100 元， 发行总额人民币 80,000.00 万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2019 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日，票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、 第三年 1.20%、第四年 2.00%、第五年 2.50%、第六年 3.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2019 年 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临 时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为 公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司 章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于提前赎回"文灿转债"的议案》 公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当 期转股价格的 130%的情形，已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明 书》的有条件赎回条款。结合当前 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于提前赎回"文灿转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 19.50 元/股的 130%（即 25.35 元/股），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，已触发"文灿转债"的有条件赎 回条款。 公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于提前赎回"文灿转债"的议案》，决定行使"文灿转债"的提前赎回权，按照 债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"文灿转债"全部赎回。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照19 ...

文灿集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《文灿集团股份有限公司章程》的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所指董事、监事和高级管理人员包括本公司所有董事、监事及 高级管理人员（以下简称"高管"）。 高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程 规定的其他人员。 第七条 公司董事、监事和高管应当在下列时间内委托公司向交易所和证券登 记结算机构申报其个人、配偶、父母、子 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | 文灿集团股份有限公司 关于公司变更注册资本完成工商登记的公告 近日，文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）变更注册资本完成工商 登记并换发新的营业执照，具体情况如下： 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日、2024 年 9 月 7 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 （二）名称：文灿集团股份有限公司 （三）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） （四）住所：佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号（住所申报） （五）法定代表人：唐杰雄 （六）注册资本：叁亿零捌佰贰拾捌万肆仟捌佰陆拾玖元人民币 （七）成立日期：1998 年 9 月 4 日 许可证件为准） 特此公告。 文灿集团股份有限公司董事会 本 ...

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]865 号文核准，公司于 2019 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）800 万张，每张面值 100 元，发行总额人民币 80,000.00 万元。本次发行的可转债期限为自发行之日 起 6 年，即 2019 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日，票面利率为：第一年 0.50%、 第二年 0.80%、第三年 1.20%、第四年 2.00%、第五年 2.50%、第六年 3.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"文灿转债"，债券代码"113537"。 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的"文灿转债"自 2019 年 12 月 14 日起可转换为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后 的第 1 个工作日），即顺延至 2019 年 12 月 16 日可开始转股。"文灿转债"初 关于"文灿转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company [1][3] Core Views - The company's revenue for the first three quarters of 2024 reached 4.7 billion yuan, a year-on-year increase of 23.1%, with a gross margin of 15.0%, up 0.3 percentage points year-on-year [1] - Net profit attributable to the parent company was 100 million yuan, a year-on-year increase of 95.5% [1] - In Q3 2024, the company achieved revenue of 1.63 billion yuan, a year-on-year increase of 29.2%, but net profit attributable to the parent company was 20 million yuan, a year-on-year decrease of 58.3% [1] - The company's revenue growth in Q3 2024 was driven by the volume increase of body structural parts and integrated large castings, as well as the growth in sales of core customers [1] - The company has secured 14 large integrated structural parts projects from multiple automotive customers, further solidifying its leading position in the industry [1] - The company is a core supplier to Huawei's Seres, supplying aluminum alloy die-casting parts for the AITO M5/M7/M9 models, with significant order volumes expected to drive performance improvement [1] Financial Performance Summary - The company's revenue for 2024 is projected to be 6.41 billion yuan, with net profit attributable to the parent company expected to reach 195 million yuan [1][2] - Revenue growth rates for 2024-2026 are forecasted at 25.7%, 28.2%, and 21.8%, respectively [2] - Net profit growth rates for 2024-2026 are projected at 286.7%, 109.0%, and 48.8%, respectively [2] - EPS for 2024-2026 is expected to be 0.63 yuan, 1.32 yuan, and 1.97 yuan, respectively [1][2] - The company's PE ratio for 2024 is 38x, with PB ratios of 1.7x, 1.6x, and 1.4x for 2024-2026 [1][2] Operational Highlights - The company's gross margin for 2024 is expected to be 15.24%, with net profit margin projected at 3.04% [2] - ROE for 2024-2026 is forecasted at 4.52%, 8.72%, and 11.62%, respectively [2] - The company's asset-liability ratio is expected to decrease from 58.33% in 2023 to 52.98% in 2024 [2] - Operating cash flow for 2024 is projected to be 772 million yuan, with capital expenditures expected to be 757 million yuan [2] Industry and Market Position - The company is a pioneer in integrated die-casting and has been actively collaborating with leading new energy vehicle manufacturers [1] - The company's acquisition of Bailian Group is accelerating its globalization efforts, with core customer projects expected to enter mass production starting in 2024 [1] - The company's leading position in the integrated die-casting industry is expected to be further strengthened by its technological capabilities and product quality [1]

文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议为临 时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事。会议由监事会 主席赵海东先生召集和主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 1 / 2 文灿集团股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 28 日 2 / 2 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：2024 年第三季度报告的编制 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 | 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 存续状态 | | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 中国农业银行股份有限公 | 44519501040072051 | 注销 | | | 司南海里水支行 | | | 上述募集资金账户注销以后，与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》 相应终止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股 人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,626,330,869.67, representing a year-on-year increase of 29.22%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥15,357,292.93, a decrease of 57.09% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥7,099,679.62, down 76.17% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.04, a decrease of 71.43% compared to the same period last year[3] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was ¥0.05, down 61.54% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥4,701,893,845.43, a 23.1% increase from ¥3,820,163,020.20 in the same period of 2023[13] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥97,177,780.80, up from ¥49,699,985.43 in 2023, representing a growth of 95.7%[14] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY -40,319,550.81, a significant decrease from CNY 138,318,129.55 in Q3 2023[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥8,823,173,721.22, an increase of 14.06% from the end of the previous year[3] - Total assets increased to ¥8,823,173,721.22 in Q3 2024, compared to ¥7,735,789,937.56 in Q3 2023, marking a 14.1% growth[12] - Total liabilities rose to ¥4,653,117,582.79 in Q3 2024, compared to ¥4,511,913,675.25 in Q3 2023, reflecting a 3.1% increase[12] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥4,170,056,138.43, up 29.35% from the end of the previous year[3] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥4,170,056,138.43 in Q3 2024, up from ¥3,223,876,262.31 in Q3 2023, a growth of 29.3%[12] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥195,642,372.24, a decrease of 54.46% compared to the same period last year[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 195,642,372.24, down from CNY 429,568,390.19 in the same period of 2023[16] - Cash inflow from financing activities in Q3 2024 was CNY 1,882,782,951.11, compared to CNY 1,246,026,425.00 in Q3 2023, indicating a substantial increase[18] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 was CNY -516,895,511.58, an improvement from CNY -704,419,249.23 in the same period of 2023[18] - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounting to CNY 861,932,691.53, up from CNY 345,957,234.25 at the end of Q3 2023[18] Shareholder Information - The top four shareholders, including Tang Jiexiong, Tang Jiebang, and Tang Jiecao, each hold 30,000,000 shares, representing 9.73% of the total shares[9] - The company has a total of 27,416 common shareholders as of the reporting period[8] - The largest institutional shareholder, China Bank Co., holds 14,597,798 shares, accounting for 4.74% of the total shares[8] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing or securities lending activities[9] Operational Insights - The company attributed the increase in operating revenue to the rise in sales of components for domestic new energy vehicles[6] - The company faced significant unrealized exchange losses due to borrowings in foreign currencies related to the new factory in Mexico, impacting net profit[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥106,583,651.29, slightly down from ¥112,451,911.83 in 2023[14] - The company reported a financial expense of ¥112,158,319.86 for the first three quarters of 2024, compared to ¥59,423,819.82 in 2023, indicating an increase in financial costs[14] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 1,365,273,265.00 from RMB 1,080,800,562.04, reflecting a growth of about 26.4%[10] - Total current assets amounted to RMB 3,453,346,653.13, up from RMB 2,559,529,301.77, indicating an increase of approximately 35%[10] - Inventory levels rose to RMB 760,138,970.11 from RMB 680,844,013.36, marking an increase of around 11.7%[10] - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to RMB 15,072,015.83 from RMB 7,241,381.52, an increase of approximately 108.3%[10] Earnings Comparison - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.35, compared to CNY 0.19 in Q3 2023, reflecting a growth of 84.2%[15]