：中泰证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以 下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2767 号文同意注册。《安 乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意 向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国 证监会规定条件网站（中国证券网，网址：www.cnstock.com；中证网，网址： www.cs.com.cn； 证 券 时 报 网 ， 网 址 ： www.stcn.com；证券日报网，网址： www.zqrb.cn；经济参考报，网址：www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、 本次发行保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条 件网站上的《安乃达驱动技术（ ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 重要提示 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证 监会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简 称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称 "《首发承销实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会 颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简 称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证 ...

一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招 股 说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2767 号 关于同意安乃达驱动技术(上海)股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在沪市主板上市的审核意见及你公司注 册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公 司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 Ananda Drive Techniques（Shanghai）Co., Ltd. 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （济南市市中区经七路 86 号） （上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层） （注册稿） 保荐机构（主承销商） 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 招股说明书（注册稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 招股说明书(注册稿) 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发行股数 | 本次拟公开发行股份 ...

浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 | 释 | | 义 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一部分 | 引言 | | 4 | | 第二部分 | 正文 | | 6 | | 一. | | 本次发行上市的批准和授权 | 6 | | 二. | | 发行人本次发行上市的主体资格 | 8 | | 三. | | 本次发行上市的实质条件 | 9 | | 四. | | 发行人的设立 | 12 | | 五. | | 发行人的独立性 | 12 | | 六. | | 发起人和股东 | 14 | | 七. | | 发行人的股本及演变 | 15 | | 八. | | 发行人的业务 | 15 | | 九. | | 关联交易及同业竞争 | 16 | | 十. | | 发行人的主要财产 | 17 | | 十一. | | 发行人的重大债权债务 | 20 | | 十二. | | 发行人重大资产变化及收购兼并 ...

中泰证券股份有限公司 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 声 明 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法 规和中国证监会《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书 内容与格式》等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语简称或名词释义与《安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同） 3-1-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次发行情况 12 | | 三、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 12 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | ...

中泰证券股份有限公司 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 声 明 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法 规和中国证监会《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《保荐人尽职调查工作准则》和《发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作 报告》有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语简称或名词释义与《安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同） 3-1-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | ...

审计报告 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 容诚审字 [2023]200Z0526 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审 计 报 告 容诚审字[2023]200Z0526 号 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称安乃达公司） 财务报表，包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度、 2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了安乃达公司 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-6 月、2022 年度、 2021 年度、2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流 ...

关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件 审核问询函有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]200Z0768 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件审核问询函 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]200Z0768 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于安乃达驱动技术（上海）股份有 限公司首次公开发行股票并在沪市主板上申请文件的审核问询函》（上证上审 〔2023〕252 号）（以下简称"问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"、"本所"或"我们"）对反馈意见中涉及本所 的有关问题逐项落实，现做专项说明如下，请予审核。针对问询回复需补充完善 事项，我们已进行了更新，修订处均已楷体加粗标明。 8-2-1 问题 1、关于历史沿革 根据申报材料：（1）发行人成立于 2011 年 9 月，上海安乃达以评估值约 1,856.4 万元的存货和机器设备出资 1,530 万元，超出的约 326.4 万元作为 ...