浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 补充法律意见书（五） 浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（五） 补充法律意见书（五） 编号：TCYJS2023H1434 号 致：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受安乃达驱动技术（上海）股 份有限公司（以下简称"安乃达""发行人"或"公司"）的委托，作为公司首 次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行上市"）的专项法律顾问， 为公司本次发行上市提供法律服务，并已出具 TCYJS2023H0178号《法律意见 书》、TCLG2023H0261号《律师工作报告》。 现根据中国证监会和上海证券交易所的要求，发行人将补充上报2023年度 1-6月财务报告，容诚会计师出具了"容诚审字[2023]200Z0526号"《审计报告》 （以下简称"《审计报告》"）、"容诚专字 ...

关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）推荐上报 的安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并上市申请文件已上报贵所并被正式受理。 根据贵所于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于安乃达驱动技术（上海）股份有 限公司首次公开发行股票并在沪市主板上申请文件的审核问询函》（上证上审 〔2023〕252 号）（以下简称"问询函"）的要求，发行人会同保荐机构、容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）和浙江天册律师事务 所（以下简称"发行人律师"）对问询函所提出的问题逐项落实，作出如下说明， 同时对招股说明书进行了补充或修改。 如无特别说明，本回复中相关用语简称或名词释义与《安乃达驱动技术（上 海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申 ...

安乃达驱动技术 投分有限公司 Ananda Drive Techn ues (Shanghai) Co., Ltd. (上海市闵行区光中路 133 弄 19号 A 座 1-2 层) 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 招股说明书（上会稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 (上会稿) 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 声明:本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书(上会稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投 资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTA ...

RSM 容诚 审计报告 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 容诚审字|2023|200Z0063 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnot.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行查 3-2-1-1 谷成会计师事务所 骑 维 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1-2 | | 3 | 合并利润表 | 3 | | 4 | 合并现金流量表 | 4 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 6 | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 7 | 母公司利润表 | 10 | | 8 | 母公司现金流量表 | 11 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-157 | 3-2-1-2 审计报告 容诚审字[2023]200Z0063 号 安乃达驱动技术 ...

浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一部分 引言 | | 4 | | 第二部分 正文 | | 6 | | 一. | 本次发行上市的批准和授权 | 6 | | 二. | 发行人本次发行上市的主体资格 | 8 | | 三. | 本次发行上市的实质条件 | 9 | | 四. 发行人的设立 | | 12 | | 五. 发行人的独立性 | | 12 | | 六. 发起人和股东 | | 14 | | 七. 发行人的股本及演变 | | 15 | | 八. 发行人的业务 | | 15 | | 九. 关联交易及同业竞争 | | 16 | | 十. 发行人的主要财产 | | 17 | | 十一. 发行人的重大债权债务 | | 20 | | 十二. | 发行人重大资产变化及收购兼并 | 20 | | 十三. | 发行人章程的制定与修改 | 21 | | ...

声 明 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法 规和中国证监会《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书 内容与格式》等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 中泰证券股份有限公司 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语简称或名词释义与《安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同） 3-1-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次发行情况 11 | | 三、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 11 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | ...

中泰证券股份有限公司 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况的说明 4 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 8 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 9 | | | 二、本次证券发行履行了必要的决策程序 9 | | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 9 | | | 四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 11 | | | 五、保荐机构对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查 14 | | | 六、保荐机构对发行人股东是否涉及私募投资基金的核查情况 14 | | | 七、保荐机构 ...

关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）推荐上报 的安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并上市申请文件已上报贵所并被正式受理。 根据贵所于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于安乃达驱动技术（上海）股份有 限公司首次公开发行股票并在沪市主板上申请文件的审核问询函》（上证上审 〔2023〕252 号）（以下简称"问询函"）的要求，发行人会同保荐机构、容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）和浙江天册律师事务 所（以下简称"发行人律师"）对问询函所提出的问题逐项落实，作出如下说明， 同时对招股说明书进行了补充或修改。 如无特别说明，本回复中相关用语简称或名词释义与《安乃达驱动技术（上 海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申 ...

关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件 审核问询函有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]200Z0384 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 8-2-1 中国·北京 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件审核问询函 有关财务会计问题的专项说明 关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 容诚专字[2023]200Z0384 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于安乃达驱动技术（上海）股份有 限公司首次公开发行股票并在沪市主板上申请文件的审核问询函》（上证上审 〔2023〕252 号）（以下简称"问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"、"本所"或"我们"）对反馈意见中涉及本所 的有关问题逐项落实，现做专项说明如下，请予审核。 8-2-2 8-2-3 一、发行人说明 （一）上海安乃达用以出资的实物资产后续是否出现减值，存货的实际销 售情况，出资多余款计入其它应付款的原因，是否存在出资瑕疵 问题 1、关于历史沿革 根据申报材料：（1）发行人成立于 2011 年 9 月，上海安乃达以评估值约 ...

浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（三） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 8-3-1 补充法律意见书（三） 浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（三） 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 除非单独说明，本所 TCYJS2023H0178 号《法律意见书》、TCLG2023H0261 号《律师工作报告》中所述的法律意见书出具依据、律师声明事项、释义等相关 内容适用于本补充法律意见书。 8-3-2 编号：TCYJS ...