证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人同意不转让在本公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂 ...

关于华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函的回复 上海东洲资产评估有限公司 二零二四年十一月 上海证券交易所： 上海东洲资产评估有限公司（以下简称"评估机构"）作为华达汽车科技股 份有限公司（以下简称"华达科技"或"公司"）聘请的评估机构，就贵所《关 于华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（上证上审（并购重组）【2024】24 号）（以下简称《问询函》） 有关问询事项，我们对其中提及与评估机构相关的问题进行了逐项落实及核查， 现将有关情况做出专项回复。 如无特别说明，本回复报告所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中 "释义"所定义的简称或名词的释义具有相同的含义。 本回复报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 本回复的字体： | 《问询函》所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 《问询函》所列问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书的补充披露、修改 | 楷体（加粗） | 1 | 目录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、关于评估 ...

北京市金杜律师事务所 关于华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之补充法律意见书（四） 本补充法律意见书仅供华达科技为本次交易之目的使用，不得用作任何其他 目的。本所同意将本补充法律意见书作为华达科技申请本次交易所必备的法律文 件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。 本所同意华达科技在其为本次交易所制作的相关文件中按照中国证监会的审 核要求引用本补充法律意见书的相关内容，但华达科技作上述引用时，不得因引用 而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的内容进行再次审阅并确 认。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易相 关更新事项进行了核查，现出具补充法 ...

中泰证券股份有限公司 关于 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年十一月 独立财务顾问声明与承诺 中泰证券股份有限公司接受华达汽车科技股份有限公司的委托，担任本次华 达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立 财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等相关法律法规的规定，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料 和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以 ...

关于华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函 之回复报告 独立财务顾问 二零二四年十一月 上海证券交易所： 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"华达科技"） 于 2024 年 9 月 10 日收到贵所下发的《关于华达汽车科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重 组）〔2024〕24 号）（以下简称"《问询函》"）。公司已会同中泰证券股份有限公 司（以下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）、北京市金杜律师事务所（以下 简称"法律顾问"）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"审计机 构"）、上海东洲资产评估有限公司（以下简称"评估机构"）等相关方对《问询 函》所列示问题进行了逐项落实、核查，并按照要求在《华达汽车科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"《重组报告书》"）中进行了补充披露，现将相关回复说明如下，请 予审核。 如无特别说明，本回复报告所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中 "释义"所定义的简称或名词的释义具有相同 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-068 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司 "）2024 年第三 季度业绩说明会于 2024 年 11 月 18 日 15:00-16:00 在价值在线 （www.ir-online.cn）以网络互动方式召开，业绩说明会针对公司的 经营情况、发展规划等事项与投资者进行了充分交流。现将本次业绩 说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 11 月 12 日在《上海证券报》《证券时报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《华达汽车科技股份有 限公司关于召开 2024 年第三季度网上业绩说明会的公告》(公告编号： 2024-066)。 2024 年 11 月 18 日 15:00-16:00，公司总经理兼董事会秘书葛江 宏先生、独立董事范崇俊先生、财务总监杨建国先生出席了本次业绩 说明会，在信息披露允许的范围内 ...

证券代码：603358 股票简称：华达科技 公告编号：2024-067 特此公告。 2024 年 11 月 12 日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司副总经理、董事会秘书齐靖先生提交的书面辞 职报告，齐靖先生因工作原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书 职务。齐靖先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，齐靖先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。根据法律法规及《公司章程》的有关规 定，由公司董事、总经理葛江宏先生代行董事会秘书职责。公司将按 照法定程序尽快完成董事会秘书选聘工作。 齐靖先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉 尽责，在公司信息披露、规范运作、资本运作、投资者关系管理等方 面发挥了积极作用。公司董事会对齐靖先生在任职期间为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 华达汽车科技股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 13 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第 三季度报告》。为便于广大投资者全面深入了解公司 2024 年第三季 度经营成果及财务状况等情况，公司计划于 2024 年 11 月 18 日下午 15：00-16:00 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2024 年 第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，在信息披露允 许的范围内回答投资者提问，并广泛听取投资者意见和建议。 会议问题征集： 1.投资者可于 2024 年 11 月 18 日前将有关问题通过电子邮件的 形式发送至公司投资者关系邮箱 hdzq@hdqckj.com; 2.通过访问网址 https://eseb.cn/1jiw4J26nm0 或微信扫描下 方小程序码进入会议进行提问。 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-066 华达汽车科技股份 ...

Group 1: Customer Development - The company is focusing on expanding its customer base, particularly targeting leading independent and new energy clients as the market share of joint venture brands declines in the Chinese passenger car market [1] - The company's revenue growth in the first three quarters is in line with the domestic passenger car sales growth, with a slight increase in gross margin year-on-year, indicating positive progress in its customer transformation strategy [1] - Recent announcements indicate the acquisition of new order projects, with total sales exceeding 10 billion yuan, and the company plans to continue deepening its strategic customer development [1] Group 2: Mergers and Acquisitions - The company plans to acquire 100% equity of Jiangsu Hengyi through a combination of issuing shares and cash payment, with the decision made during the 13th meeting of the fourth board of directors on December 25, 2023 [1] - Upon completion of this acquisition, the company will hold stakes in Yibin Chenda New Energy Industry Investment Partnership and Ningbo Meishan Free Trade Port Zone Chaoxing Venture Capital Partnership [1]

上海东洲资产评估有限公司 2024 年 10 月 29 日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 华达汽车科技股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买资产所涉及的江苏恒义工业技术有限公司股东 全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 2321 号 （报告书及附件） 共 3 册 第 1 册 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 2321 号 東洲資產評估 ORIENT APPRAISAL 东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲 上海东洲资产评估有限公司 上海市延安西路889号太平洋企业中心19楼 Tel:86-21-52402166 Fax:86-21-62252086 声明 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约 ...