证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （草案）摘要 （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二零二四年六月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人同意不转让在本公司拥 有权益的股 ...

华达汽车科技股份有限公司 审阅报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 备考合并资产负债表 | 1-2 | | 备考合并利润表 2. | 3 | | 3．备考财务报表附注 | 1-68 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Distric ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-047 华达汽车科技股份有限公司 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议案，需经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 议案具体内容详见 2024 年 6 月 8 日在公司指定媒体披露的相关公 告。 一、 监事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议于 2024 年 6 月 7 日下午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公 楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 1 日以微信和电话方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席陈志龙 先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、 监事会会议审议情况 会议以记名方式对各项议案进行投票表决，经与会监事认真审议， 表决通过如下议案： （一）审议通过《关于<华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024－045 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 套资金报告书（草案）》等相关公告。 三、本次交易进展披露情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"华达科技"、"公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司 44%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司已于 2024 年 4 月 30 日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报 告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）及其摘要，本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修正）》规定的重大资产 重组，但涉及发行股份购买资产，本次交易不会导致公司实际控制人 发生变更。 二、本次交易的进展情况 （一）本次交易经向上海证券交易所申请，公司股票自 2023 年 12 月 19 日开市起停牌，具体内容详见公司披露《华达汽车科技股份 有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, with a target price of 33-39 RMB based on a 25-30X PE for 2024 [16]. Core Viewpoints - The company is positioned to benefit from the rise of domestic brands and international expansion, particularly through its investment in Chery, which is expected to drive sales growth [1][79]. - The company has established a strong customer matrix that includes both joint ventures and independent brands, enhancing its market presence [12][52]. - The acquisition of Jiangsu Hengyi allows the company to enter the electric vehicle market, significantly increasing its product offerings and profitability potential [81]. Financial Data and Valuation - Revenue is projected to grow from 5,162.61 million RMB in 2022 to 11,152.36 million RMB by 2026, with a CAGR of approximately 19.44% [2]. - The net profit attributable to the parent company is expected to rise from 260.33 million RMB in 2022 to 955.06 million RMB in 2026, reflecting a significant growth trajectory [2]. - The company’s EPS is forecasted to increase from 0.59 RMB in 2022 to 2.18 RMB in 2026, indicating strong earnings growth [2]. Strategic Layout - The company is focusing on the low-altitude economy, particularly in the flying car sector, which is expected to see rapid development in 2024 [5]. - The company has established production bases across five major automotive industry clusters in China, enhancing its supply chain efficiency [58]. Market Position and Customer Base - The company has a diversified customer base that includes major automotive manufacturers such as GAC Group, SAIC Group, and Tesla, as well as emerging players in the electric vehicle sector [12][52]. - The report highlights the high value of stamping parts in vehicles, with an average of over 1,500 stamping components per vehicle, indicating a substantial market opportunity [31]. Growth Potential - The global market for electric vehicle battery boxes is projected to reach 1,023 billion RMB by 2025, with significant growth expected in the coming years [19]. - The company’s strategic investments and acquisitions are expected to enhance its competitive position and drive revenue growth in the electric vehicle components market [81][91].

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-043 华达汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,012,673 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.0342 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈竞宏先生主持。大会以记名投票 （六）其他说明 其他说明：在本次股东大会上，公司 3 名独立董事分别向股东作了《2023 年度 独立董事述职报告》。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路东 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于华达汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：华达汽车科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受华达汽车科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华达汽 车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-041 华达汽车科技股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 投资者可于 2024 年 5 月 22 日 前 通 过 公 司 邮 箱 hdzq@hdqckj.com 提前进行提问; 2. 通过访问网址 https://eseb.cn/1ejtoVTPB96 或微信扫描下 方小程序码，点击"进入会议"现场进行提问。 一、说明会类型 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 15:00-16:00 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 ...

证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-042 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十次会议于 2024 年 5 月 9 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号 公司办公楼 603 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 2 日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先 生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华 达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 律法规规定的"小额快速"审核条件（议案内容详见 2024 年 4 月 30 日相关公告）。 本次交易审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华"）最近十二个月内曾受到中国证监会行政处罚（具体 参见"中国证监会行政处罚决定书〔20 ...

44.00% 2 12 29,700.00 12 5.00 3 4 2023 11 3 2023 12 11 2023 79 2023 153 1 44% (本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司本 次交易不符合"小额快速"审核条件的专项核查意见》之签章页） 财务顾问主办人: 平成雄 张思雨 ...