中国国际金融股份有限公司 关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为正在履行密 尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章 及业务规则的要求，对密尔克卫使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准密尔克卫化工 供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号） 核准，公司公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 人民币 872,388,000.00 元，扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币 10,949,858.72 元（不含税）后，本次 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-118 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 26 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-115 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，公司 拟使用额度不超过人民币 16,000.00 万元（含）的闲置募集资金适当购买安全性 高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行 固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构型存款及 证券公司保本型收益凭证），有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司股东 回报，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管 理。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-116）。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 的规定。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 章 程 二零二三年九月 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司系通过由上海密尔克卫国际化工供应链服务有限公司整体 变更为股份有限公司的方式设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，经核发 《企业法人营业执照》（统一社会信用代码为 91310 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 关于控股股东减持可转换公司债券的公告 2023 年 8 月 30 日，公司控股股东、实际控制人通过大宗交易方式减持"密 卫转债"1,130,000 张，占公司可转债发行总量的 12.95%。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于控股股东 减持可转换公司债券的公告》（公告编号：2023-111）。 2023 年 9 月 4 日，公司收到陈银河先生的通知，其于今日通过集中竞价方 式减持"密卫转债"690 张，通过大宗交易方式减持"密卫转债"1,131,000 张，合计占公司可转债发行总量的 12.97%。本次减持完毕后，公司控股股东、 实际控制人及其一致行动人合计持有"密卫转债"1,101,090 张，即 110,109,000 元，占公司可转债发行总量的 12.62%。具体变动情况如下： | 持有人名称 | 本次减持前持有 | 本次减 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于以要约方式收购LHN Logistics Limited股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次要约收购概述 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 2 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟以 要约方式收购 LHN Logistics Limited 100%股权的议案》，同意公司全资子公司 MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE LTD 以要约 方式收购 LHN Logistics Limited（以下简称"标的公司"）股权的事项，交易价 格为 3,800.00 万新加坡元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日披露的《密尔 克卫化工供应 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于以要约方式收购LHN Logistics Limited股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次要约收购概述 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 2 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟以 要约方式收购 LHN Logistics Limited 100%股权的议案》，同意公司全资子公司 MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE LTD 以要约 方式收购 LHN Logistics Limited（以下简称"标的公司"）股权的事项，交易价 格为 3,800.00 万新加坡元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日披露的《密尔 克卫化工供应 ...

（证券代码：603713） 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月三十日 会议须知 为维护股东的合法权益，确保密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵 照执行。 一、 股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签到时应出示以 下证件和文件： 1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票 账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账户卡；授 权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委 托人身份证复印件。 二、 大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 4.53 billion for the first half of 2023, a decrease of 27.77% compared to the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 253.36 million, down 16.67% year-on-year[18]. - Basic earnings per share decreased to CNY 1.54, a reduction of CNY 0.31 from the previous year[20]. - The weighted average return on equity was 6.50%, a decrease of 2.63 percentage points compared to the previous year[20]. - The diluted earnings per share fell to CNY 1.44, a decrease of 22.16% year-on-year[20]. - In the first half of 2023, the company achieved operating revenue of 4.528 billion yuan, a decrease of 27.77% year-on-year due to weak demand in the chemical logistics industry and a decline in shipping prices[43]. - The operating cost for the same period was 3.980 billion yuan, down 29.36% compared to the previous year[43]. - The net profit attributable to shareholders was 253 million yuan, representing a decline of 16.67% year-on-year[43]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 138.65% to CNY 592.71 million[18]. - The company's cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 652.49 million, an increase of 124.75% year-on-year, primarily due to payments for acquisitions and increased capital projects[47]. - The cash flow from financing activities decreased by 98.10% to CNY 8.02 million, mainly due to the company's efforts to control credit scale and actively repay debts[48]. - The company completed total equity investments of CNY 400.78 million during the reporting period, including acquisitions of 99.45% of Kairui Logistics and 60% of Baohui Resin[54]. Assets and Liabilities - The company's total assets reached CNY 9.86 billion, an increase of 3.65% from the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders were CNY 3.93 billion, up 3.81% from the end of the previous year[19]. - The company's overseas assets amounted to CNY 551.81 million, accounting for 5.60% of total assets[51]. - The company's total liabilities increased to CNY 4,413,423,374.10 in the first half of 2023, compared to CNY 4,166,775,826.33 in the same period of 2022, reflecting a rise of approximately 5.9%[176]. Market and Industry Trends - The total social logistics volume in China reached 160.6 trillion yuan in the first half of the year, showing a year-on-year growth of 4.8%[25]. - The logistics volume of industrial products increased by 3.8% year-on-year, while the logistics volume of household goods grew by 10.0%[26]. - The import logistics volume was 8.6 trillion yuan, reflecting a year-on-year increase of 13.8%[26]. - The market size of the hazardous chemicals and dangerous goods logistics industry is expected to exceed 2.4 trillion yuan by the end of 2023[26]. Safety and Compliance - The company is focusing on enhancing safety management in the hazardous chemicals sector, with a comprehensive safety control system implemented across 23,000 major hazardous sources[27]. - The company is committed to continuous research and development investments to improve operational quality and safety management[36]. - The company has implemented a comprehensive safety risk control procedure, focusing on proactive risk management[37]. - The company strictly follows the emergency response plan for hazardous chemical leaks, prioritizing personnel safety and environmental protection[91]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding new businesses, including online logistics e-commerce "Hua Yida" and online trading platform "Ling Yuansu" to enhance service offerings[44]. - The company aims to improve its safety management capabilities through training and digitalization initiatives in the hazardous chemicals industry[28]. - The company is gradually increasing its market share as smaller, non-compliant hazardous chemical enterprises are phased out due to regulatory pressures[29]. - The company is implementing a full lifecycle information supervision system for hazardous chemicals, utilizing advanced technologies like big data and AI[29]. Shareholder and Governance - The company has proposed a profit distribution plan for 2022, although specific details were not disclosed[77]. - The company will appoint a financial auditing firm for 2023, ensuring compliance and oversight[77]. - The company has established a three-party supervision system for the management of raised funds, involving the sponsor, custodian bank, and the company itself[107]. - The company has committed to ensuring that the raised funds are used effectively for investment projects, adhering to relevant regulations and management guidelines[119]. Environmental Management - The company emphasizes the importance of environmental management and compliance with national environmental laws[96]. - The company has received environmental impact assessment approvals and pollution discharge permits from the Shanghai Municipal Ecology and Environment Bureau for its subsidiaries[90]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including a comprehensive review of CO2 emissions since 2021 to establish reduction targets[96]. Research and Development - The company is investing $20 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience and product efficiency[104]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 143,912,611.38, slightly up from CNY 138,153,380.18 in the same period of 2022[178]. Legal and Regulatory Matters - The company reported a total of 8,743,400.00 CNY in litigation claims against Hang Lei Trading for unpaid railway agency fees[134]. - The company won a lawsuit against Hang Lei Trading, with a property preservation amount of 4,094.99 CNY effective until July 18, 2024[134]. - The company has not reported any violations or penalties against its directors, supervisors, or senior management during the reporting period[136].

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 Milkyway Chemical Supply Chain Service Co., Ltd 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份的发行预案 二〇二三年八月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）新增境内基础 A 股股份的说明，任何与之相悖 的声明均属不实陈述。 3、本次境外发行 GDR 新增境内基础 A 股股份完成后，公司经营与收益的 变化，由公司自行负责；因本次境外发行 GDR 新增境内基础 A 股股份引致的 投资风险，由投资者自行负责。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代 ...